全國(guó)首單綠色“債貸基”成功注冊(cè)

本期中期票據(jù)發(fā)行期限為15年，在存續(xù)期的第五、第十個(gè)計(jì)息年度末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。

本期中期票據(jù)募集資金20億元，計(jì)劃將10億元用于償還銀行貸款；10億元用于軌道交通項(xiàng)目建設(shè)，均為“債貸基”模式下的項(xiàng)目建設(shè)，其中：武漢地鐵1號(hào)線涇河延長(zhǎng)線2億元、2號(hào)線南延線4億元，11號(hào)線東段4億元。

中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司為本期債券出具了第三方綠色認(rèn)證評(píng)估報(bào)告，認(rèn)定本期中期票據(jù)的募集資金為綠色用途。

第三方綠色認(rèn)證評(píng)估指出，本期中期票據(jù)募投項(xiàng)目的單位平均標(biāo)準(zhǔn)煤消耗量（克標(biāo)準(zhǔn)煤/人公里）遠(yuǎn)低于其他交通運(yùn)輸工具，預(yù)計(jì)三個(gè)募投項(xiàng)目年均可完成48,400.85萬(wàn)人公里的客運(yùn)工作量，將此客運(yùn)工作量根據(jù)假設(shè)進(jìn)行大型公共交通工具（公交車）4成、私人交通工具（出租車或私家車）6成的比例分?jǐn)?，將?jié)省17,233.95噸標(biāo)準(zhǔn)煤每年。根據(jù)三個(gè)募投項(xiàng)目可節(jié)約17,233.95噸標(biāo)準(zhǔn)煤測(cè)算，每年將減排11546.75噸碳，即減排42,338.07噸二氧化碳。募投項(xiàng)目三條地鐵線的投運(yùn)每年可降低氮氧化物排放量125.45噸、一氧化碳排放量915.36噸、揮發(fā)性有機(jī)物排放量294.28噸、二氧化硫排放量5.03噸、直徑小于10微米的顆粒物排放量6.2噸，大氣污染物減排效果明顯。

此外，本期中期票據(jù)用于償還的銀行貸款，貸款用途均用于城市軌道交通建設(shè)，屬于綠色信貸統(tǒng)計(jì)口徑的貸款。

經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA級(jí)，本期中期票據(jù)的信用等級(jí)為AAA級(jí)。

“綠色債貸基”是將綠色債務(wù)融資工具嵌入到“債貸基組合”之中，為綠色項(xiàng)目提供資金支持的一種新模式。

據(jù)了解，“債貸基組合”模式主要是針對(duì)國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，將國(guó)開發(fā)展基金或國(guó)開金融下屬基金、國(guó)開行中長(zhǎng)期貸款以及國(guó)開行主承銷的債券有機(jī)結(jié)合，通過(guò)統(tǒng)籌安排資金來(lái)源、運(yùn)用和償還，以具體項(xiàng)目為載體，通過(guò)全流程專戶封閉式管理，為債券提供機(jī)制增信，提高資金安全性和使用效率，支持國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目順利建設(shè)。

早在去年，交易商協(xié)會(huì)就已推出了“債貸組合”融資模式，通過(guò)主承銷商將企業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)的債券融資和貸款融資統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)籌管理，從而更好地綜合運(yùn)用直接融資、間接融資兩種融資方式。今年，交易商協(xié)會(huì)組織市場(chǎng)成員在債貸基礎(chǔ)上進(jìn)一步推出專項(xiàng)發(fā)展基金，通過(guò)“債貸基組合”模式統(tǒng)籌安排專項(xiàng)發(fā)展基金、貸款和DCM三類資金的期限和金額，同時(shí)滿足重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資本金的債務(wù)融資需求。