經(jīng)濟(jì)下行期，往往伴生的是企業(yè)有效融資需求不足與銀行“惜貸”。不少銀行業(yè)人士反映，就企業(yè)的融資需求來(lái)說(shuō)，目前產(chǎn)能過剩行業(yè)中的大型企業(yè)，由于盈利持續(xù)下滑甚至為負(fù)，導(dǎo)致現(xiàn)金流枯竭，只能以滾貸、續(xù)貸、貸款展期等方式避免債務(wù)危機(jī)的爆發(fā)，不少這類企業(yè)的新增貸款甚至只是用來(lái)償還前期貸款的利息；經(jīng)營(yíng)狀況相對(duì)較好的大企業(yè)，因有利潤(rùn)做支撐，外部融資需求相對(duì)較低，且可通過發(fā)債等直接融資方式籌得成本更低的資金。
對(duì)小微企業(yè)來(lái)說(shuō)，情況則更為復(fù)雜，經(jīng)營(yíng)困難的企業(yè)在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)下多半歇業(yè)，即便苦撐融資需求也不高；而生意“紅火”或處在轉(zhuǎn)型的企業(yè)，通過銀行籌得相對(duì)便宜資金的難度依舊很大，也就是說(shuō)，小微企業(yè)“融資難、融資貴”的難題依然沒有得到實(shí)質(zhì)性改善。
不過，不論是企業(yè)主動(dòng)調(diào)整結(jié)構(gòu)，還是監(jiān)管部門要求加大支持力度，不少銀行都開始向小微企業(yè)傾注更多注意力，即便小微企業(yè)整體的融資環(huán)境仍艱難，但局部改善的跡象在顯現(xiàn)。深圳，是全國(guó)小微企業(yè)占比名列前茅的城市，依托企業(yè)自身較好的創(chuàng)新性和發(fā)展性，加上政府信息公開共享，一些銀行開始探索適用于當(dāng)?shù)匦∥⑵髽I(yè)的信貸融資模式。
以大數(shù)據(jù)測(cè)算
減少人工干擾
銀行之前較少顧及小微企業(yè)，主要是因?yàn)殡p方的訴求并不匹配。建設(shè)銀行(5.260,0.00,0.00%)深圳分行行長(zhǎng)王業(yè)對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示，發(fā)展小微企業(yè)，實(shí)際是商業(yè)銀行面臨的外部環(huán)境與內(nèi)部機(jī)制的一場(chǎng)博弈，主要難點(diǎn)在于原有的考核機(jī)制和審批機(jī)制不適用。
王業(yè)稱，從外部看，小微企業(yè)客戶數(shù)量龐大、需求金額小、經(jīng)營(yíng)不規(guī)范、資料不齊全、公賬和私賬不分等特點(diǎn)，導(dǎo)致銀行難以核實(shí)小微企業(yè)的真實(shí)經(jīng)營(yíng)，無(wú)法滿足小微企業(yè)小而急的資金需求；從內(nèi)部機(jī)制來(lái)看，貸款出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)后的責(zé)任追究、小微企業(yè)信息缺乏驗(yàn)證手段、沒有合適的貸后監(jiān)測(cè)機(jī)制、耗費(fèi)的成本與實(shí)際收入不匹配等現(xiàn)實(shí)，導(dǎo)致銀行難以真正意義上投入到發(fā)展小微企業(yè)的服務(wù)中。
“責(zé)任追究往往是銀行內(nèi)部繞不過的坎。這也使得客戶經(jīng)理實(shí)地核實(shí)小企業(yè)信息費(fèi)時(shí)費(fèi)力，延長(zhǎng)了貸款審批流程，從而無(wú)法滿足小企業(yè)‘短、頻、快’的資金需求。因此，發(fā)展小企業(yè)金融，怎樣改變考核機(jī)制、減少人工干涉，同時(shí)又能把握企業(yè)的實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)是關(guān)鍵?！蓖鯓I(yè)稱。
包括銀行、監(jiān)管部門在內(nèi)的各方都在調(diào)整對(duì)小企業(yè)放貸的考核方式，以求刺激銀行的放貸動(dòng)力。據(jù)深圳銀監(jiān)局副局長(zhǎng)陳飛鴻介紹，為激發(fā)深圳銀行業(yè)服務(wù)小微企業(yè)的積極性，深圳銀監(jiān)局先后出臺(tái)了《深圳銀行業(yè)小微企業(yè)金融服務(wù)監(jiān)管評(píng)價(jià)辦法》、《深圳銀監(jiān)局小微金融服務(wù)工作指引》等一系列指導(dǎo)性文件，通過網(wǎng)點(diǎn)準(zhǔn)入名額獎(jiǎng)勵(lì)、監(jiān)管指標(biāo)差異化考核、先進(jìn)銀行通報(bào)表彰等措施，加強(qiáng)窗口指導(dǎo)，推動(dòng)銀行持續(xù)加大小微企業(yè)信貸投入。此外，深圳監(jiān)管部門還將銀行的創(chuàng)新型中小企業(yè)貸款的不良率容忍度提高至5%。
對(duì)銀行來(lái)說(shuō)，則是更多地利用大數(shù)據(jù)加大對(duì)貸款的審核，以減輕人工的審核責(zé)任。民生銀行(9.320,-0.03,-0.32%)深圳分行就通過提高小微貸款不良率容忍度，開辟小微呆賬核銷快速通道，實(shí)施小微團(tuán)隊(duì)盡職免責(zé)等方式鼓勵(lì)員工做大小微貸款。
建行同樣將大數(shù)據(jù)應(yīng)用貫穿至貸前、貸中、貸后各個(gè)環(huán)節(jié)。據(jù)建行深圳分行小企業(yè)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理劉英華介紹，以該行推出的針對(duì)小企業(yè)貸款的“云快貸”為例，貸前依托央行征信系統(tǒng)、深圳市信用網(wǎng)、市場(chǎng)監(jiān)督管理局、法院訴訟服務(wù)平臺(tái)、深圳市房地產(chǎn)信息系統(tǒng)、第三方房產(chǎn)評(píng)估系統(tǒng)、深圳市國(guó)稅局系統(tǒng)、合作方平臺(tái)等具有公信力的大數(shù)據(jù)平臺(tái)數(shù)據(jù)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析，還原小微企業(yè)的真實(shí)經(jīng)營(yíng)情況，進(jìn)而快速選擇符合標(biāo)準(zhǔn)的小微企業(yè)客戶群體。
貸中打破傳統(tǒng)線下逐筆的貸款審批方式，將貸款申請(qǐng)從受理到審批集中在分行的中后臺(tái)，依靠大數(shù)據(jù)的模型測(cè)算進(jìn)行處理，避免因?qū)徟说慕?jīng)驗(yàn)、對(duì)信貸政策把握尺度不同導(dǎo)致貸款審批難以標(biāo)準(zhǔn)化。
貸后管理則將原有的銀行貸款經(jīng)辦人員定期上門走訪，改為分行集中式的非現(xiàn)場(chǎng)預(yù)警為主，主要針對(duì)客戶經(jīng)營(yíng)情況、賬戶行為、貸款資金用途合規(guī)性、征信情況、抵押物狀況進(jìn)行大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)預(yù)警。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，建行深圳分行云快貸模式通過一年運(yùn)行，貸款投放167億元，戶均余額270萬(wàn)元，客戶數(shù)達(dá)5280個(gè)，服務(wù)貸款客戶數(shù)超過了建行深圳分行近十年來(lái)小企業(yè)客戶峰值數(shù)的2倍。
實(shí)際上，記者了解到，上述以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過將貸款流程向中后臺(tái)集中的模式已在包括國(guó)有大行、股份行在內(nèi)的不少銀行中實(shí)行。業(yè)內(nèi)也逐漸形成共識(shí)，依托政府部門信息等第三方數(shù)據(jù)，以“信貸工廠”的集約化方式批量處理小微企業(yè)貸款是適宜的模式。
企業(yè)主房產(chǎn)抵押受追捧
不過，大數(shù)據(jù)的模型分析是小微企業(yè)貸款的基礎(chǔ)，為防范貸款風(fēng)險(xiǎn)，各家銀行還附加了各種各樣的保障措施，常用的方法包括降低單筆平均貸款規(guī)模、將企業(yè)貸款與企業(yè)主個(gè)人信用卡綁定追責(zé)、投貸聯(lián)動(dòng)、加大抵押品擔(dān)保等。
目前，大部分銀行做小微企業(yè)貸款仍偏重抵質(zhì)押物，多位銀行業(yè)人士向記者表示，銀行較難掌握小微企業(yè)的貨流和現(xiàn)金流，不敢貿(mào)然做信用貸款；通過先從抵押貸款做起，逐步積累對(duì)小微企業(yè)的了解，消除銀行對(duì)小微企業(yè)的信息不對(duì)稱，再在后續(xù)加入信用貸款，則是比較安全的做法。
雖然目前一些銀行對(duì)小微企業(yè)創(chuàng)新抵質(zhì)押物，如通過知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押、股權(quán)質(zhì)押等，但對(duì)銀行和企業(yè)而言，最為“牢靠”且快捷的方式，依然是房產(chǎn)抵質(zhì)押。
尤其像北上廣深這類房?jī)r(jià)較高、房產(chǎn)流通性好的城市來(lái)說(shuō)，用企業(yè)法人的房產(chǎn)做抵押為小微企業(yè)融資不僅流程短、門檻也較低。劉英華稱，建行深圳分行去年7月推出的“抵押云貸”，就是接受客戶提供足值房產(chǎn)抵押為小企業(yè)發(fā)放經(jīng)營(yíng)性貸款，貸款單戶金額不超過1000萬(wàn)元，額度有效期最長(zhǎng)3年并可循環(huán)支用，不再設(shè)定“企業(yè)經(jīng)營(yíng)周期必須在兩年以上”等企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況要求。自建行深圳分行去年推出“云快貸”，目前89%的客戶都是通過“抵押云貸”獲得企業(yè)貸款。
目前不少銀行都接受以個(gè)人房產(chǎn)為抵押物的企業(yè)抵押貸款，甚至在一線城市，銀行更偏愛個(gè)人房產(chǎn)抵押，“按目前深圳的房?jī)r(jià)走勢(shì)，個(gè)人住宅的保值性更好。房產(chǎn)抵押是主流，其他各種抵押物都是補(bǔ)充方式?！鄙钲谝还煞菪兄行∑髽I(yè)部人士稱。
據(jù)多位受訪的深圳銀行業(yè)人士反映，深圳很多小微企業(yè)的企業(yè)主都是從華為、中興、騰訊等大企業(yè)出來(lái)創(chuàng)業(yè)的，企業(yè)主本身有一定經(jīng)驗(yàn)和資產(chǎn)的積累，很多都是享受了深圳房?jī)r(jià)上漲紅利的高凈值客戶。因此，通過房產(chǎn)抵押可以降低企業(yè)貸款門檻，貸款方式更加靈活快捷。
建行深圳景苑支行行長(zhǎng)李保奇向記者表示，目前抵押的房產(chǎn)以住宅居多，多會(huì)選擇諸如福田區(qū)、羅湖區(qū)等流轉(zhuǎn)性較好的區(qū)域，且盡量做到抵押人和借款人一致，以提高抵押物的安全性。
足額抵押的另一大好處，則是如果未來(lái)貸款變?yōu)椴涣?，也有資產(chǎn)可以抵補(bǔ)損失。不過，為了能夠覆蓋中小企業(yè)貸款的潛在損失，不少銀行更期待投貸聯(lián)動(dòng)。上述深圳一股份行人士稱，以股權(quán)投資收益覆蓋貸款損失風(fēng)險(xiǎn)，是未來(lái)銀行服務(wù)中小企業(yè)（尤其是科創(chuàng)型企業(yè)）較為理想的激勵(lì)模式，“銀行并不期待能從股權(quán)投資中獲利多少，畢竟并非所有股權(quán)投資都能成功，但哪怕有1%~2%左右的成功，也足以覆蓋存量貸款的損失。但投貸聯(lián)動(dòng)成功的關(guān)鍵在于股權(quán)與貸款的利益分配，對(duì)銀行來(lái)說(shuō)，成立自有的投資子公司比較理想”。（證券時(shí)報(bào)）