21世紀(jì)金融研究院研究員 邊萬(wàn)莉
2021年，中國(guó)率先從新冠肺炎疫情的陰云中恢復(fù)了經(jīng)濟(jì)正增長(zhǎng)。這與特殊時(shí)期對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的優(yōu)惠政策不無(wú)關(guān)系，尤其是對(duì)中小微企業(yè)的信貸支持。
中小企業(yè)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量，保中小微企業(yè)對(duì)保就業(yè)、保民生具有重要意義。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)中小企業(yè)貢獻(xiàn)了50%以上的稅收，60%以上的GDP，70%以上的技術(shù)創(chuàng)新，80%以上的城鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)，90%以上的企業(yè)數(shù)量。但在其發(fā)展過(guò)程中，一直面臨著融資難、融資貴的問(wèn)題。
疫情期間，人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)等相關(guān)監(jiān)管部門出臺(tái)了一系列政策，以超常力度支持小微企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，同時(shí)重視政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性和可持續(xù)性。自2020年6月出臺(tái)兩項(xiàng)直達(dá)貨幣政策工具后，經(jīng)歷過(guò)兩次延期，對(duì)小微企業(yè)再幫扶一把，更好發(fā)揮他們?cè)诜€(wěn)就業(yè)中的重要作用。截至2021年6月末，普惠小微貸款余額17.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)31%；支持小微經(jīng)營(yíng)主體3830萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)29.2%。
在全國(guó)銀行業(yè)發(fā)力支持中小微企業(yè)的大背景下，哪些銀行的支持力度最大？哪些銀行的增速最快？不同類型銀行之間有何差異？普惠小微企業(yè)貸款又呈現(xiàn)出哪些新特征？
國(guó)有大行發(fā)揮帶頭作用，重心轉(zhuǎn)向覆蓋“空白地帶”
在扶持中小微企業(yè)發(fā)展的過(guò)程中，國(guó)有大行依然發(fā)揮著“頭雁作用”。2021年4月19日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳發(fā)布的《關(guān)于2021年進(jìn)一步推動(dòng)小微企業(yè)金融服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）提出，五家大型銀行要努力實(shí)現(xiàn)普惠型小微企業(yè)貸款全年增長(zhǎng)30%以上。從2021年上半年普惠型小微企業(yè)貸款余額環(huán)比增速來(lái)看，工商銀行、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行均已提前完成任務(wù)。
其中，工商銀行普惠金融貸款余額增速以40.40%的成績(jī)位列第一。據(jù)工商銀行2021年半年報(bào)數(shù)據(jù)，6月末，普惠型小微企業(yè)貸款10,118.95億元，比年初增加2,912.95億元，增長(zhǎng)40.4%。工商銀行在國(guó)有大行中，普惠金融貸款余額排名第三，位于建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行之后。
中國(guó)銀行普惠金融貸款余額增速為35.80%，在國(guó)有大行中排名第二。2021年6月末，中國(guó)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額7816億元，比上年末增長(zhǎng)35.8%，高于全行各項(xiàng)貸款增速。從普惠金融貸款余額來(lái)看，中國(guó)銀行排位倒數(shù)第二，墊底的是交通銀行。
普惠金融貸款余額增速排名第三的是農(nóng)業(yè)銀行。據(jù)農(nóng)業(yè)銀行2021年半年報(bào)，截至2021年6 月末，農(nóng)業(yè)銀行行普惠型小微企業(yè)貸款余額 12,423.99 億元，較上年末增加2,897.60億元，增速30.4%，高于全行增速21.4個(gè)百分點(diǎn)。此外，農(nóng)業(yè)銀行普惠小微貸款余額僅次于建設(shè)銀行，位列國(guó)有大行第二。
從2021年上半年和2020年上半年普惠型小微企業(yè)貸款余額來(lái)看，建設(shè)銀行依然處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。半年報(bào)顯示，6月末，根據(jù)2021年監(jiān)管口徑，建設(shè)銀行普惠金融貸款余額1.71萬(wàn)億元，較上年末增加2,883.82億元。不過(guò)，建設(shè)銀行的普惠金融貸款增速在國(guó)有大行中排名中墊底，環(huán)比去年末增長(zhǎng)20.29%。
此外，交通銀行普惠金融貸款余額為2935.68億，處于墊底位置；環(huán)比增速為29.30%，排名第五。郵儲(chǔ)銀行普惠金融貸款余額為8905.03億，排名第四，僅多于中國(guó)銀行和交通銀行。
值得一提的是，《通知》要求大型銀行將小型微型企業(yè)“首貸戶”占比納入內(nèi)部績(jī)效指標(biāo)。同時(shí)表示，大型銀行、股份制銀行要發(fā)揮行業(yè)帶頭作用，主動(dòng)“啃硬骨頭”，下沉服務(wù)重心，覆蓋小微企業(yè)融資供給“空白地帶”，努力實(shí)現(xiàn)2021年新增小型微型企業(yè)“首貸戶”數(shù)量高于2020年。
從普惠金融貸款客戶數(shù)（部分口徑為有貸客戶數(shù)）來(lái)看，五家國(guó)有大行均有不同程度的增長(zhǎng)（中國(guó)銀行數(shù)據(jù)缺失），且與普惠金融貸款余額體量有一定的關(guān)聯(lián)性。其中，農(nóng)業(yè)銀行有貸客戶數(shù)位列第一，具體數(shù)據(jù)為198.24萬(wàn)戶，較上年末增加41.51萬(wàn)戶。按照貸款客戶數(shù)環(huán)比增速排名分別是交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行，對(duì)應(yīng)的增速具體為24.13%、26.49%、23.01%、6.27%、2.38%。
為提升首貸戶數(shù)據(jù)，銀行各顯神通。如，工商銀行2021年半年報(bào)披露，上半年累計(jì)為2.7萬(wàn)戶小微企業(yè)提供“首貸”服務(wù)，首貸戶同比增長(zhǎng)超40%。農(nóng)業(yè)銀行推出小微企業(yè)“首戶e貸”，可實(shí)現(xiàn)對(duì)工商注冊(cè)一年以內(nèi)小微企業(yè)貸款支持，符合條件的小微企業(yè)客戶工商注冊(cè)并在農(nóng)行開(kāi)戶后即可申辦貸款，授信額度最高30萬(wàn)元，可通過(guò)企業(yè)網(wǎng)銀、企業(yè)主掌銀等線上渠道申辦。
總體來(lái)看，國(guó)有大行在普惠型小微企業(yè)貸款余額存有差距，但增速方面水平相當(dāng)，已完成或很接近“大型商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款增速要高于30%”的目標(biāo)。從半年報(bào)來(lái)看，國(guó)有大行在服務(wù)小微企業(yè)方面取得的成績(jī)，與其不斷升級(jí)的科技能力息息相關(guān)，兼顧發(fā)展速度和質(zhì)量。
如，郵儲(chǔ)銀行依托獨(dú)特的“自營(yíng)+代理”運(yùn)營(yíng)模式，構(gòu)建了“線上+線下”廣袤的金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，踐行普惠金融、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的社會(huì)責(zé)任。工商銀行不斷深化金融科技應(yīng)用，打造以 “數(shù)字化準(zhǔn)入”、“智能化風(fēng)控”、“線上線下交叉驗(yàn)證”為特征的普惠金融全流程風(fēng)控體系，持續(xù)提升線上線下協(xié)同風(fēng)控效能，實(shí)現(xiàn)風(fēng)控前移、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、實(shí)時(shí)預(yù)警、分級(jí)處置，推進(jìn)普惠貸款資產(chǎn)質(zhì)量不斷改善。
股份行、城商行普惠金融貸款余額繼續(xù)高速增長(zhǎng)
A股上市的股份行中，有9家銀行中報(bào)披露了普惠小微企業(yè)貸款數(shù)據(jù)。
從普惠型小微企業(yè)的貸款余額來(lái)看，招商銀行以5751.83億元的貸款規(guī)模蟬聯(lián)第一，較2020年末增長(zhǎng)13.12%。其次是民生銀行，截至2021年6月末，民生銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額為4859.28億元，環(huán)比上年末增長(zhǎng)8.38%。位列第三的是平安銀行，半年報(bào)中披露其普惠型小微企業(yè)貸款余額為3438.95億元，環(huán)比增幅22.10%。
縱向比較，9大股份行中普惠型小微貸款余額靠前的頭部銀行排名較去年同期無(wú)變動(dòng)，招商銀行、民生銀行、平安銀行依舊位居前三。但從貸款增速的角度來(lái)看，三者差距較大。除民生銀行外，招商銀行、平安銀行較去年同期排名均有明顯上升，招商銀行以13.12%的貸款增速位列第五（去年同期排名第八），平安銀行從2020年6月末的第七位躍升至今年的第二位，貸款增速22.10%，民生銀行只上升了一位且排名靠后，在今年位居第八。
普惠型小微企業(yè)貸款環(huán)比增速方面，排在前三名的銀行是興業(yè)銀行、平安銀行和華夏銀行，對(duì)應(yīng)增速分別為23.25%、22.10%、18.13%，排名第四的光大銀行增速也超過(guò)了17%。但除平安銀行外，其余三家銀行的小微企業(yè)貸款余額排名較靠后，興業(yè)銀行以2356.4億元位居第六，其次是光大銀行和華夏銀行，貸款余額分別是2205.5億元、1318.31億元，位列倒數(shù)第二和倒數(shù)第一。
整體來(lái)看，9家股份行的普惠型小微企業(yè)貸款余額集中在2000億-6000億范圍內(nèi)，平均規(guī)模約為3100億；普惠型小微企業(yè)貸款增速在7%-24%范圍內(nèi)。其中，有4家的銀行小微企業(yè)貸款在3000億以上，5家銀行普惠型小微企業(yè)貸款增速超10%。
由于受限于自身規(guī)模，城商行的小微企業(yè)貸款余額規(guī)模不及上千億或上萬(wàn)億的國(guó)有大行、股份行。但相比于去年只有兩家城商行的小微企業(yè)貸款余額超過(guò)500億，今年共有5家達(dá)到這一規(guī)模，北京銀行、江蘇銀行的小微貸款余額更是超過(guò)了千億規(guī)模。
數(shù)據(jù)顯示，北京銀行、江蘇銀行的單戶授信1000萬(wàn)級(jí)以下小微企業(yè)貸款余額分別為1180億、1069億元，對(duì)應(yīng)環(huán)比增速27.02%、25.44%。緊隨其后的是杭州銀行（口徑小微金融條線）864.22億；普惠金融貸款余額最低的是西安銀行，規(guī)模約為50.51億元。
值得關(guān)注的是，北京銀行除了小微企業(yè)貸款余額規(guī)模位居第一外，小微貸款用戶數(shù)以環(huán)比增速171%的成績(jī)排名第一，遠(yuǎn)超環(huán)比增速排在第二的江蘇銀行（增速為32.55%）和其他有數(shù)據(jù)披露的上市城商行。
環(huán)比增速方面，除了西安銀行單戶授信1000萬(wàn)以內(nèi)的普惠型小微企業(yè)貸款余額環(huán)比下降11.29%外，其他城商行小微企業(yè)貸款余額均有所增加。其中，北京銀行、江蘇銀行、上海銀行以及南京銀行增速顯眼，環(huán)比增速均超過(guò)20%，具體數(shù)據(jù)分別為27.02%、25.70%、25.44%和24.65%。
政策更加注重精準(zhǔn)性、有效性、連續(xù)性
縱觀監(jiān)管部門發(fā)布的政策文件以及銀行年報(bào)，2021年普惠金融的發(fā)展更加重視對(duì)個(gè)體工商戶的支持，更加注重政策落實(shí)的精準(zhǔn)性、有效性，嚴(yán)查信貸資金流向。
2021年4月，人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)等五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步延長(zhǎng)普惠小微企業(yè)貸款延期還本付息政策和信用貸款支持政策（下稱“兩項(xiàng)直達(dá)貨幣政策工具”）實(shí)施期限有關(guān)事宜的通知》，決定將兩項(xiàng)直達(dá)貨幣政策工具延期至2021年底。
自2020年6月出臺(tái)兩項(xiàng)直達(dá)貨幣政策工具后，經(jīng)歷過(guò)兩次延期。與上一次延期發(fā)布的通知比較，本次通知在文字表述上出現(xiàn)了些許變化。如，新增“加大對(duì)個(gè)體工商戶的支持”，“要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，運(yùn)用人民銀行資金精準(zhǔn)支持普惠小微企業(yè)”，“要切實(shí)承擔(dān)對(duì)普惠小微企業(yè)貸款的審查責(zé)任，嚴(yán)格按照政策要求申請(qǐng)人民銀行資金支持”等。
其中，對(duì)于符合條件的地方法人銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)新發(fā)放的普惠小微企業(yè)信用貸款，人民銀行通過(guò)貨幣政策工具繼續(xù)給予優(yōu)惠資金支持，加大對(duì)個(gè)體工商戶的支持。貨幣政策工具支持范圍為2021年4月1日至12月31日期間新發(fā)放且期限不小于6個(gè)月的貸款，支持比例為貸款本金的40%，資金總量控制在國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的再貸款額度內(nèi)。
值得一提的是，“加大對(duì)個(gè)體工商戶的支持”的表述是新增內(nèi)容。復(fù)旦大學(xué)金融研究院兼職研究員董希淼表示，我國(guó)個(gè)體工商戶大約有9000萬(wàn)戶左右，是小微中的小微，碰到的困難比小微企業(yè)還要更大一些。強(qiáng)調(diào)對(duì)個(gè)體工商戶的支持，有助于更好地落實(shí)兩項(xiàng)直達(dá)貨幣政策工具，更好地做到精準(zhǔn)滴灌，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)。
今年以來(lái)，人民銀行保持了銀行體系的流動(dòng)性合理充裕，繼續(xù)實(shí)施好兩項(xiàng)直達(dá)實(shí)體經(jīng)濟(jì)貨幣政策工具，持續(xù)提升商業(yè)銀行中小微企業(yè)金融服務(wù)能力，督促銀行進(jìn)一步完善內(nèi)部資源配置和考核激勵(lì)機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)的企業(yè)支持。中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)、國(guó)家外匯管理局局長(zhǎng)潘功勝表示：“總的來(lái)看，金融服務(wù)能力持續(xù)提升，對(duì)中小微企業(yè)融資支持力度不斷加大。”
貸款利率方面，2021年7月，降準(zhǔn)釋放1萬(wàn)億元長(zhǎng)期資金，有效增加了金融機(jī)構(gòu)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期資金