受春節(jié)和疫情等因素影響,多家銀行2月貸款規(guī)模有所下降。


3月2日,數(shù)位機(jī)構(gòu)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,2月個(gè)人貸款消費(fèi)貸款“坍塌式”下降,但對公貸款在監(jiān)管引導(dǎo)等因素下,仍保持一定力度的投放,部分大行、中小銀行維持正增長。


受春節(jié)和疫情等因素影響,多家銀行2月貸款規(guī)模有所下降。-甘俊 攝



消費(fèi)貸款“坍塌”式下降

一位華南股份行人士表示,該行2月一般性貸款規(guī)模較1月略有下降,但仍高于去年末的水平。今年1月春節(jié)前“開門紅”主要是在前20日,對公投放中基建貸款的投放力度遠(yuǎn)超以往水平。2月貸款主要受春節(jié)和疫情影響,個(gè)人貸款降幅較大,對公貸款有所增長。


“今年勉強(qiáng)算是‘開門平’?!绷硪蝗A南股份行人士表示,該分行信貸投放不及去年。


數(shù)位城商行人士反饋稱,2月貸款規(guī)模總體上略微低于1月末,但遠(yuǎn)超去年末。由于1月貸款投放力度較大,2020年1-2月與2019年1-2月總體相比僅略有下降。


一位大行人士坦言,關(guān)鍵在于復(fù)工率。去年春節(jié)7天假期在2月,今年雖然在1月,但2月大部分營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)沒有開門。


多位機(jī)構(gòu)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者反饋,1月以來信貸增長的特點(diǎn)是,個(gè)人貸款萎靡,尤其是消費(fèi)貸款“坍塌式”下降;對公貸款在監(jiān)管引導(dǎo)等因素下,保持一定力度的投放,部分大行、中小銀行實(shí)現(xiàn)正增長。


數(shù)據(jù)顯示,全國1月份人民幣貸款增加3.34萬億元,再創(chuàng)歷史新高,增長的主要原因是企業(yè)中長期貸款。


其中,住戶部門貸款增加6341億元,其中,以個(gè)人消費(fèi)貸款為主的短期貸款減少1149億元,以按揭貸款為主的中長期貸款增加7491億元;企(事)業(yè)單位貸款增加2.86萬億元,其中,短期貸款增加7699億元,中長期貸款增加1.66萬億元。


華南一位股份行個(gè)貸業(yè)務(wù)員告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者,2月信貸投放量較1月量有所下滑,但較去年同期基本持平,甚至略有上漲。大致有兩個(gè)原因:一是去年2月份房地產(chǎn)市場基本處于冰封期,對信貸市場沖擊較大,今年房地產(chǎn)市場回暖,信貸投放也有回升。二是目前的信貸投放主要是去年接單的項(xiàng)目,所以受疫情影響不大,疫情的影響可能在2-3個(gè)月后有更明顯的反應(yīng)。


從需求端看,1月以來,汽車、智能手機(jī)等個(gè)人消費(fèi)相關(guān)產(chǎn)品降幅較大,運(yùn)輸、旅游和餐飲業(yè)大幅萎縮,這些產(chǎn)品原本是消費(fèi)貸款和信用卡貸款的主要流向。


2020年1月,中國信通院的數(shù)據(jù)顯示,智能手機(jī)出貨量為2036.6萬部,同比下降36.6%。瑞銀研究報(bào)告稱,1月份iPhone銷售較前一個(gè)月下降28%,由于疫情影響,2月銷售可能更糟。


中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,1月汽車產(chǎn)銷分別完成178.3萬輛和194.1萬輛,環(huán)比分別下降33.5%和27.0%,同比分別下降24.6%和18.0%。按照企業(yè)少開工10天計(jì)算,以及復(fù)工后人員、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)短期無法滿足生產(chǎn)需要,預(yù)計(jì)將影響行業(yè)產(chǎn)量超過百萬輛。


中國飯店協(xié)會(huì)發(fā)布《新冠疫情下中國餐飲業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢報(bào)告》顯示,所調(diào)研餐企中,每天營業(yè)額占去年同期的百分比均值為9%,營業(yè)額與去年同期相比下降90%以上的餐企占比71%,下降80%-90%的餐企占比12%;客流量方面與去年同期相比下降了91.52%。



對公貸款有所增長

零售貸款大降的同時(shí),企業(yè)對公貸款面臨疫情特殊情況下的投放需求。


根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),截至2月28日,根據(jù)官網(wǎng)及報(bào)送信息,各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)合計(jì)信貸支持抗擊疫情超過10339億元。


其中,深圳銀行業(yè)1月20日至2月19日,支持抗疫企業(yè)信貸投放80.64億元,支持企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)信貸投放384.85億元。興業(yè)銀行3月2日披露,該行已為疫情防控領(lǐng)域企業(yè)和支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供融資超過200億元,為314家疫情防控相關(guān)中小企業(yè)發(fā)放貸款超過60億元。


除疫情相關(guān)行業(yè)外,銀行業(yè)信貸投放重點(diǎn)仍是基建。各省份近期密集推出投資計(jì)劃,總投資額接近25萬億元,2020年度計(jì)劃完成投資也近3.5萬億元。


某大行一位華南信貸人士表示,2月疫情影響正常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng),企業(yè)復(fù)工受阻導(dǎo)致信貸需求下降,尤其是民營企業(yè)和小微,對銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量的影響導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)偏好的短期趨緊。不過,1月春節(jié)前的投放已占了很大一部分。海底撈這類受疫情影響大的企業(yè)不是各家銀行重點(diǎn)貸款的對象。


多位業(yè)內(nèi)人士預(yù)期,房地產(chǎn)融資接下來有望放松,以提振房地產(chǎn)投資,對沖房地產(chǎn)企業(yè)債務(wù)到期壓力。


招商銀行的一份企業(yè)調(diào)查顯示,2/3的受訪企業(yè)表示現(xiàn)金流能支撐企業(yè)經(jīng)營的時(shí)間在3個(gè)月以內(nèi),其中不超過1個(gè)月的占16%,以住宿餐飲業(yè)的現(xiàn)金流最為緊張。預(yù)期營收損失超過50%的企業(yè)集中在住宿和餐飲業(yè)(45%)、文化體育和娛樂業(yè)(35%)、教育行業(yè)(34%)。


不過,也有約兩成的企業(yè)受疫情的沖擊相對較小,預(yù)期上半年?duì)I收與上年持平或保持正增長,主要分布在采礦業(yè)(占比50%),公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織(占比33%),金融業(yè)(占比28%),電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)(占比21%)等。


某大行一位華東分行人士表示,2月份貸款投放肯定會(huì)下降,而且逾期貸款會(huì)上升,特別是個(gè)人客戶、小微企業(yè);3月份估計(jì)還會(huì)小幅下降或持平;4月會(huì)有所回升。


雖然實(shí)體需求未恢復(fù),政策層面仍在實(shí)施逆周期調(diào)節(jié)措施。


3月1日,銀保監(jiān)會(huì)等五部門發(fā)布《關(guān)于對中小微企業(yè)貸款實(shí)施臨時(shí)性延期還本付息的通知》,對于1月25日以來到期的困難中小微企業(yè)(含小微企業(yè)主、個(gè)體工商戶)貸款本金,以及1月25日至6月30日中小微企業(yè)需支付的貸款利息,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)企業(yè)申請,給予企業(yè)一定期限的臨時(shí)性延期還本付息安排。還本付息日期最長可延至6月30日,免收罰息。


對于少數(shù)受疫情影響嚴(yán)重、恢復(fù)周期較長且發(fā)展前景良好的中小微企業(yè),銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可根據(jù)實(shí)際情況與企業(yè)協(xié)商確定另外的延期安排。


3月2日,商務(wù)部披露,對于符合條件的高質(zhì)量共建“一帶一路”項(xiàng)目和企業(yè),國家開發(fā)銀行將通過提供低成本融資、外匯專項(xiàng)流動(dòng)資金貸款,合理設(shè)置還款寬限期,開辟信貸“綠色通道”和提供多樣化本外幣融資服務(wù)等方式給予支持。