財聯(lián)社（北京，記者 姜樊；上海，實習(xí)記者 徐川）訊，上市銀行已披露的半年報，明顯顯示出其在收緊房地產(chǎn)行業(yè)貸款。據(jù)財聯(lián)社記者統(tǒng)計，今年上半年，多家銀行的房地產(chǎn)行業(yè)貸款占比出現(xiàn)了不同程度的下降，與此同時，房地產(chǎn)行業(yè)的貸款不良率也出現(xiàn)了小幅增長。
業(yè)內(nèi)人士認為，當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)貸款的不良狀況雖然總體可控，但風(fēng)險仍在持續(xù)暴露的過程中。為應(yīng)對房地產(chǎn)貸款集中度約束和風(fēng)險敞口，調(diào)整房地產(chǎn)行業(yè)的貸款占比成為銀行業(yè)的趨勢。
多銀行壓降房地產(chǎn)貸款占比
財聯(lián)社記者梳理銀行業(yè)績發(fā)現(xiàn)，今年上半年，寧波銀行、常熟銀行、蘇農(nóng)銀行房地產(chǎn)行業(yè)貸款余額均較去年末出現(xiàn)了負增長。其中，蘇農(nóng)銀行房地產(chǎn)貸款增速下降13.95%，常熟銀行下降12.14%，寧波銀行下降0.73%。
與此同時，招商銀行、平安銀行的房地產(chǎn)業(yè)貸款余額占比分別為7.51%、10.14%，較年初分別下降0.26個百分點、0.06個百分點。此外，寧波銀行、常熟銀行、張家港行等多家城農(nóng)商行的房地產(chǎn)業(yè)貸款占比也較年初有所壓降。
招商銀行在半年報中表示，將繼續(xù)加強房地產(chǎn)貸款集中度管理，推動房地產(chǎn)貸款占比穩(wěn)步下降，預(yù)計房地產(chǎn)貸款集中度管理政策對該行的總體影響可控。
在壓降對公房貸比重的主旋律下，也有兩家銀行加大了對房地產(chǎn)業(yè)的授信力度。截至6月末，上海銀行、南京銀行的房地產(chǎn)業(yè)貸款余額占比分別為14.58%、4.75%，較年初提升了0.31個百分點、0.79個百分點，其中上海銀行的對公房貸占比在目前已披露的9家A股上市銀行中位居首位。
光大證券金融業(yè)首席分析師王一峰對財聯(lián)社記者表示，多家銀行已對開發(fā)貸款的風(fēng)險敞口進行管理，因此上半年在房地產(chǎn)開發(fā)貸款領(lǐng)域有一定的減少，這也和當(dāng)前房地產(chǎn)市場風(fēng)險的總體形勢相匹配。
統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，今年1月至7月，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金118970億元，同比增長18.2%；比2019年1月至7月份增長19.2%，兩年平均增長9.2%。其中，國內(nèi)貸款15402億元，下降4.5%。信貸收緊對房地產(chǎn)企業(yè)的影響明顯。
風(fēng)險敞口已現(xiàn) 不良有所上升
在房地產(chǎn)業(yè)貸款壓降的同時，受到政策調(diào)控及部分房企信用風(fēng)險暴露的影響，部分銀行房地產(chǎn)業(yè)的不良率有所增長。但各家銀行均表示已采取相關(guān)措施，房地產(chǎn)行業(yè)的貸款不良增加暫不會對銀行產(chǎn)生影響。
數(shù)據(jù)顯示，招商銀行的房地產(chǎn)業(yè)不良率較年初上行0.77個百分點至1.07%。招商銀行中報指出，將加強對以房地產(chǎn)業(yè)為首的重點行業(yè)或領(lǐng)域的風(fēng)險管控。
此外，平安銀行房地產(chǎn)行業(yè)的不良率為0.57%，較年初上行0.36個百分點。該行副行長郭世邦在業(yè)績發(fā)布會上表示，今年上半年，該行房地產(chǎn)業(yè)不良率上升的原因在于有一個貸款客戶出現(xiàn)問題，如果剔除該客戶，不良率在0.2%左右。
“目前來看，房地產(chǎn)行業(yè)貸款情況總體安全?！惫腊钸M一步表示，在客戶選擇方面，堅持白名單體系；在區(qū)域方面，以往更側(cè)重一二線城市，但如今可以選擇一些三線城市；并將重點支持住房租賃、老城改造等項目。
此外，受個別項目租售進度未達預(yù)期、還款能力有所下降等因素影響，上海銀行的房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率有所波動，截至6月末不良率為2.73%，較年初增加0.34個百分點。
針對房地產(chǎn)行業(yè)的不良暴露，上海銀行已開展了針對性風(fēng)險排摸，采取了壓降敞口、補充增信、駐點監(jiān)管、化解退出等應(yīng)對措施。
南京銀行在中報亦表示，該行進一步細化了房地產(chǎn)項目授信后管理要求，從監(jiān)測手段、監(jiān)測內(nèi)容、監(jiān)測頻率等各方面對分行經(jīng)營部門和風(fēng)險管理部門提出管理要求，強化授信管理，確保項目資金回籠，把控項目風(fēng)險。
有業(yè)內(nèi)人士指出，房地產(chǎn)行業(yè)將成為銀行不良貸款反彈的風(fēng)險點之一。當(dāng)前經(jīng)濟下行壓力仍在，已有多個房企項目出現(xiàn)違約風(fēng)險，預(yù)計后續(xù)弱資質(zhì)房企仍有可能面臨現(xiàn)金流壓力。不過，目前房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險仍在預(yù)期之內(nèi)，且銀行已在調(diào)整房地產(chǎn)貸款占比，因此房地產(chǎn)市場風(fēng)險或不會對市場產(chǎn)生過大影響。