銀行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量承壓
從六大行來(lái)看，截至2021年末，六大行對(duì)公房地產(chǎn)不良貸款額合計(jì)達(dá)1155億元，同比新增414億元，增幅達(dá)55.8%；從不良率來(lái)看，工商銀行等4家銀行不良率出現(xiàn)上升。
具體來(lái)看，截至去年末，工商銀行的對(duì)公房地產(chǎn)不良貸款達(dá)338.2億元，不良率為4.79%，同比上升2.47個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)業(yè)銀行為281.72億元，不良率為3.39%，上升1.58個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)銀行為346.94億元，不良率為5.05%，上升0.37個(gè)百分點(diǎn)；建設(shè)銀行為135.36億元，不良率為1.85%，上升0.54個(gè)百分點(diǎn)；郵儲(chǔ)銀行為0.22億元，不良率0.02%，同比持平；交通銀行為52.6億元，不良率為1.25%，下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。
從其他上市銀行來(lái)看，多家銀行的對(duì)公房地產(chǎn)貸款不良率有所抬升。如，招商銀行、民生銀行、蘇州銀行、重慶銀行、鄭州銀行、中信銀行、興業(yè)銀行2021年末的對(duì)公房地產(chǎn)貸款不良率分別為1.41%、2.66%、6.65%、4.71%、3.47%、3.63%、1.08%，較2020年同期分別增長(zhǎng)1.11、1.97、5.29、0.83、2.22、0.28、0.16個(gè)百分點(diǎn)。
從上市銀行的分析來(lái)看，郵儲(chǔ)銀行在年報(bào)中觀點(diǎn)頗有代表性，其表示：近年來(lái)受房企融資“三條紅線”“銀行房地產(chǎn)貸款集中度管理”以及區(qū)域房地產(chǎn)調(diào)控政策陸續(xù)出臺(tái)的影響，房企融資大幅收縮，商品房銷售景氣度持續(xù)走弱。房地產(chǎn)行業(yè)整體信用風(fēng)險(xiǎn)上升，個(gè)別房地產(chǎn)企業(yè)資金鏈斷裂，出現(xiàn)債務(wù)違約事件，同時(shí)引發(fā)房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游行業(yè)的需求下降、資金周轉(zhuǎn)承壓，對(duì)地方融資平臺(tái)及區(qū)域中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)有傳導(dǎo)作用。
值得注意的是，盡管有10余家銀行的房地產(chǎn)對(duì)公貸款不良率出現(xiàn)上升，但房地產(chǎn)對(duì)公貸款占銀行表內(nèi)貸款總額的比例并不高。長(zhǎng)江證券4月11日發(fā)布的研報(bào)稱，A股已披露年報(bào)的24家上市銀行中，2021年12月末房地產(chǎn)對(duì)公貸款占銀行表內(nèi)貸款總額的比例僅5.72%，且分別較2021年6月末及2020年12月末降低0.38百分點(diǎn)、0.44百分點(diǎn)。
不良率有可能繼續(xù)上升
從今年銀行的房地產(chǎn)對(duì)公貸款不良率走勢(shì)來(lái)看，多位專家認(rèn)為，不良率或?qū)⒊霈F(xiàn)持續(xù)上升，不過(guò)該領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
田利輝表示，鑒于當(dāng)前房地產(chǎn)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)2022年銀行業(yè)對(duì)公房地產(chǎn)貸款不良率將繼續(xù)上升，但是作為銀行表內(nèi)權(quán)重業(yè)務(wù)的個(gè)人住房貸款的資產(chǎn)質(zhì)量依然優(yōu)異，銀行風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
董希淼也表示，今年商業(yè)銀行在房地產(chǎn)領(lǐng)域的不良貸款依然有反彈壓力。
就未來(lái)如何降低不良率，董希淼提到，一是銀行要加快房地產(chǎn)領(lǐng)域不良貸款的處置力度，盡量減輕包袱；二是銀行要加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理，審慎發(fā)放房地產(chǎn)開發(fā)貸，降低新增不良貸款；三是銀行要滿足房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求，滿足個(gè)人住房消費(fèi)需求，只有房地產(chǎn)市場(chǎng)良性健康發(fā)展，銀行的不良貸款才有可能逐步改善。