吳濤怎么也想不到，完成30億元巨額融資后，公司就要開(kāi)始裁員轉(zhuǎn)型。
9月5日，趣店集團(tuán)（原校園分期平臺(tái)“趣分期”）宣布，此后將專(zhuān)注于非信用卡人群的消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，退出校園分期市場(chǎng)。
而在2016年7月的一天，在一次部門(mén)會(huì)議中，吳濤被告知公司正在轉(zhuǎn)型，以后的工作重心將從校園信貸服務(wù)產(chǎn)品“趣分期”變成非校園信貸服務(wù)產(chǎn)品“來(lái)分期”。彼時(shí)，趣分期剛剛更名為趣店集團(tuán)，完成了VIE架構(gòu)的拆分，劍指不遠(yuǎn)的將來(lái)在國(guó)內(nèi)上市。
隨轉(zhuǎn)型而來(lái)的陣痛是大規(guī)模的裁員。吳濤從運(yùn)營(yíng)部門(mén)的同事處得知，公司在全國(guó)范圍內(nèi)裁掉了2000多全職BD人員，以及過(guò)萬(wàn)名兼職校園代理地推人員。幸運(yùn)的是，吳濤并不在其列。
讓吳濤有些意外的是，公司并未以召開(kāi)全體大會(huì)的形式在內(nèi)部告知所有同事相關(guān)事宜。盡管裁員已經(jīng)成為公司內(nèi)部默認(rèn)的事實(shí)，但為什么轉(zhuǎn)型、公司業(yè)務(wù)有何變動(dòng)、裁員一事如何善后、公司未來(lái)規(guī)劃等等一切可能相關(guān)的情況，吳濤都不清楚。甚至有廣州地區(qū)的趣分期校園代理告訴界面新聞?dòng)浾?，自己并不知道這家公司已經(jīng)退出了校園業(yè)務(wù)。在吳濤的猜想里，轉(zhuǎn)型的其中一個(gè)原因可能是因?yàn)橐?guī)模擴(kuò)大，校園市場(chǎng)已經(jīng)滿(mǎn)足不了公司的需求。
這樣的說(shuō)法當(dāng)然有道理，但在校園信貸業(yè)務(wù)上，趣店采取的策略并非是穩(wěn)扎穩(wěn)打，保持既有用戶(hù)和市場(chǎng)，而是相對(duì)消極的撤退態(tài)度。換句話(huà)說(shuō)，即使轉(zhuǎn)型，趣店似乎也不應(yīng)該通過(guò)裁員的方式來(lái)釋放出“放棄校園市場(chǎng)”的信號(hào)。
個(gè)中意味很明顯，一定是哪里出了問(wèn)題——要么是趣店在校園信貸業(yè)務(wù)市場(chǎng)遭遇滑鐵盧，要么是校園信貸業(yè)務(wù)市場(chǎng)本身存在增長(zhǎng)天花板。
追求增長(zhǎng) 風(fēng)險(xiǎn)控制失控
2014年6月，趣分期成立剛滿(mǎn)3個(gè)月，業(yè)務(wù)拓展全靠線(xiàn)下地推。創(chuàng)始人羅敏也曾在上?？萍即髮W(xué)發(fā)傳單，拉到了趣分期的第一筆訂單。也就在那時(shí)，剛剛結(jié)束大一課程的楊洋，成為了趣分期第一批兼職校園代理。
楊洋說(shuō)，趣分期內(nèi)部商務(wù)部門(mén)實(shí)行的是天、地、人、和、Q0以及F0制度。天、地、人、和分別代表大區(qū)經(jīng)理、省經(jīng)理、地級(jí)市經(jīng)理、普通BD人員，Q0是校園代理，通常一兩個(gè)高校一個(gè)人。F0是校園代理下只負(fù)責(zé)發(fā)傳單、拉新用戶(hù)的兼職人員，俗稱(chēng)“簽單員”，不限數(shù)目，沒(méi)有保底工資。趣店后來(lái)裁掉的就是普通的BD人員、校園代理和簽單員。
在很長(zhǎng)一段時(shí)間里，楊洋的工作是與校園用戶(hù)面簽合同、審核資質(zhì)。當(dāng)時(shí)，在趣分期上的交易流程是這樣的：用戶(hù)線(xiàn)上注冊(cè)下單，提交身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)等資料，申請(qǐng)面簽額度；校園代理聯(lián)系用戶(hù)，驗(yàn)證學(xué)生證、身份證、學(xué)信網(wǎng)截圖、父母聯(lián)系方式等資料，交由趣分期總部審核；審核通過(guò)后，趣分期產(chǎn)品部人員在網(wǎng)上下單，填寫(xiě)學(xué)生收貨地址，商家直接將商品送至學(xué)生手中。
楊洋回憶說(shuō)，趣分期的審核流程曾經(jīng)相當(dāng)嚴(yán)格。不少同學(xué)會(huì)抱怨為什么分期樂(lè)等別家產(chǎn)品只需要在網(wǎng)上填寫(xiě)資料就行了，而趣分期需要在線(xiàn)下進(jìn)行一整套復(fù)雜的流程?！懊婧瀸徍爽F(xiàn)場(chǎng)，趣分期還會(huì)查學(xué)生的通話(huà)記錄，并讓學(xué)生當(dāng)場(chǎng)撥打父母的電話(huà)，聊一些其他話(huà)題，證明是真實(shí)聯(lián)系人。后來(lái)，總部也會(huì)有人給學(xué)生家長(zhǎng)打電話(huà)，冒充教育機(jī)構(gòu)去核實(shí)情況?！?/p>
面簽審核之外，趣分期還有一套風(fēng)控體系，由催收部門(mén)構(gòu)成。楊洋記得，早期催收的方式很簡(jiǎn)單，主要是天天給學(xué)生打電話(huà)，嚇唬威脅說(shuō)如果不還就去銀行起訴，“有的同學(xué)一害怕就還了”。后來(lái)，趣分期還成立了專(zhuān)門(mén)的律師團(tuán)隊(duì)，真正去起訴學(xué)生。
但這一切似乎在2015年下半年變樣了。趣分期負(fù)面消息頻繁被曝，其中尤以冒名注冊(cè)的行為居多。新浪科技、上海商報(bào)等多家媒體曾報(bào)道稱(chēng)，自去年9月起，浙江、山東、四川等地高校發(fā)生了多起集體性“被注冊(cè)”事件。不少?zèng)]有使用，甚至沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)趣分期的同學(xué)，曾收到過(guò)趣分期的催款短信。短信顯示，其在趣分期上的賬單逾期未還，將對(duì)芝麻信用分產(chǎn)生不良影響。
有知情人士稱(chēng)，背后的原因是趣分期一味追求用戶(hù)數(shù)量，導(dǎo)致風(fēng)控團(tuán)隊(duì)形同虛設(shè)。2015年下半年開(kāi)始，壞賬頻增，曾經(jīng)比同行低的逾期率也不復(fù)存在。
“虧本賺吆喝”
校園業(yè)務(wù)不賺錢(qián)
管理不善只是其一，趣分期面臨的真正難題是校園業(yè)務(wù)不賺錢(qián)。
由于起步晚，趣分期面臨著用戶(hù)數(shù)量的壓力。面對(duì)同行競(jìng)爭(zhēng)，趣分期很長(zhǎng)一段時(shí)間選擇的是“虧本賺吆喝”的策略。羅敏曾對(duì)外說(shuō)道，每賣(mài)一臺(tái)iPhone，趣分期就虧損1000元。2015年下來(lái)，單iPhone這一項(xiàng)業(yè)務(wù)，趣分期虧損額就達(dá)到數(shù)千萬(wàn)美元。而根據(jù)廣州校園代理的說(shuō)法，趣分期曾經(jīng)燒錢(qián)非常厲害，新注冊(cè)用戶(hù)可直接拿到100元現(xiàn)金。
今年7月，趣分期公布數(shù)據(jù)稱(chēng)用戶(hù)數(shù)達(dá)到2000萬(wàn)，單月銷(xiāo)售額僅數(shù)億元。而同期，分期樂(lè)公布的數(shù)據(jù)稱(chēng)，注冊(cè)用戶(hù)超過(guò)800萬(wàn)，單月銷(xiāo)售額突破20億元。
趣分期18%的實(shí)際年利率不算低，但為了搶用戶(hù)，趣分期隔三差五就會(huì)舉行全場(chǎng)免息活動(dòng)。2015年3月21日，在趣分期一周年慶中，為配合宣傳，楊洋向公司申請(qǐng)了在學(xué)校里以趣分期的名義贊助了校運(yùn)動(dòng)會(huì)，注冊(cè)新用戶(hù)就能拿到免費(fèi)飲料。當(dāng)天，注冊(cè)用戶(hù)數(shù)突破500名，面簽成功數(shù)是往常的3倍左右。但周年慶全場(chǎng)免息，趣分期從中幾乎賺不到一分錢(qián)。
2015年初，趣分期推出提現(xiàn)業(yè)務(wù)——趣白條。最初有三種類(lèi)型：網(wǎng)購(gòu)白條、旅行白條和教育白條，額度分別是999元、1499元、1999元。在這之前，趣分期70%-80%的業(yè)務(wù)都是購(gòu)買(mǎi)商品，之后70%業(yè)務(wù)變成了白條提現(xiàn)。相較于商品消費(fèi)，白條提現(xiàn)更難以跟蹤使用渠道，可控性更低，風(fēng)險(xiǎn)也就越大。
這項(xiàng)業(yè)務(wù)推出之后，趣分期與同行尤其是京東白條的競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，從而一再將白條提現(xiàn)額度提升，從1999元到3000元，再到5000元。額度越高，風(fēng)險(xiǎn)越大。但配合時(shí)不時(shí)出現(xiàn)的免息活動(dòng)，對(duì)趣分期來(lái)說(shuō)，只有風(fēng)險(xiǎn)，卻沒(méi)有收入。
監(jiān)管出臺(tái) 最后一根稻草壓下
校園信貸市場(chǎng)本身的爭(zhēng)議和政策的不明朗，成為了壓倒趣分期的最后一根稻草。
一方面，學(xué)生沒(méi)有穩(wěn)定獨(dú)立的收入來(lái)源，花銷(xiāo)基本靠家里父母支持，幾乎所有分期信貸都是瞞著父母。學(xué)生如果想靠自己還錢(qián)，要么省吃?xún)€用，用父母給的生活費(fèi)來(lái)還錢(qián)，要么兼職工作?！疤鴺亲詺ⅰ?，“裸條借貸”，悲劇一而再再而三發(fā)生，校園信貸市場(chǎng)面臨道德風(fēng)險(xiǎn)。
另一方面，校園信貸市場(chǎng)監(jiān)管的接踵而至，讓趣分期開(kāi)始對(duì)校園信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)生了動(dòng)搖。今年4月，教育部辦公廳、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)校園不良網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險(xiǎn)防范和教育引導(dǎo)工作的通知》，主要對(duì)一些不良網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)進(jìn)行監(jiān)管和整治，同時(shí)要求教育和引導(dǎo)學(xué)生樹(shù)立正確的消費(fèi)觀(guān)念。8月24日，銀監(jiān)會(huì)、工業(yè)和信息化部、公安部、國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室等部門(mén)研究起草了《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行辦法》，在新聞發(fā)布會(huì)上銀監(jiān)會(huì)時(shí)明確提出，目前對(duì)校園網(wǎng)貸采取“停、移、整、教、引”五字方針。
盡管在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，這些監(jiān)管政策并沒(méi)有一刀切地禁止校園消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，但它們確實(shí)讓校園信貸服務(wù)提供商冷靜了下來(lái)。
9月13日，界面新聞?dòng)浾咴缴虾＝煌ù髮W(xué)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)同樣提供校園用戶(hù)分期服務(wù)的優(yōu)分期已經(jīng)撤掉了展臺(tái)，京東展臺(tái)也不再提供白條服務(wù)，只提供自提。北交大學(xué)生雷某告訴界面新聞?dòng)浾?，幾個(gè)月前學(xué)校里還有不少分期樂(lè)、趣分期的傳單海報(bào)，學(xué)校論壇里也有招募校園代理的帖子，但現(xiàn)在都沒(méi)了。用他的原話(huà)說(shuō)，“好像一夜之間就全消失了一樣?！?/p>
趣分期顯然是這些校園信貸服務(wù)商里動(dòng)作最快的那一個(gè)。但在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分期樂(lè)對(duì)界面新聞的回復(fù)中，并未明確提到自己將退出校園業(yè)務(wù)，而僅為“進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)務(wù)調(diào)整”，包括要更加嚴(yán)格審核校園用戶(hù)的還款能力、停止在校園內(nèi)的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)等等。
一名曾做過(guò)趣分期校園代理，現(xiàn)為京東白條校園代理的學(xué)生說(shuō)，“分期樂(lè)和京東白條上，60%-70%業(yè)務(wù)都是購(gòu)買(mǎi)商品，與趣分期正好相反，這可能導(dǎo)致雙方風(fēng)險(xiǎn)控制不一樣，商業(yè)模式不太一樣，各自的動(dòng)作也不太一樣?！鞭D(zhuǎn)型之后 出路何在？
對(duì)于校園業(yè)務(wù)的撤出，趣店官方的說(shuō)法依然是“轉(zhuǎn)型”，而不是“退出”。趣店官方回應(yīng)界面新聞稱(chēng)，他們成立了一家專(zhuān)門(mén)服務(wù)校園用戶(hù)的公司，通過(guò)兼職、實(shí)習(xí)、就業(yè)等服務(wù)，讓學(xué)生養(yǎng)成積累信用的概念。伴隨著數(shù)據(jù)的積累、用戶(hù)黏性的增加，待學(xué)生畢業(yè)以后，趣店再向他們提供金融服務(wù)。
據(jù)了解，趣店已經(jīng)停止為新增學(xué)生用戶(hù)提供金融相關(guān)服務(wù)。而已經(jīng)在趣店分期借貸的存量學(xué)生，趣店表示將會(huì)提供服務(wù)直至其畢業(yè)。
當(dāng)界面新聞?dòng)浾哌M(jìn)一步詢(xún)問(wèn)新公司名稱(chēng)、規(guī)模、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、盈利模式，及其所謂的信用服務(wù)的具體信息時(shí)，趣店官方并未給出正面回應(yīng)。
值得注意的是，7月份的融資發(fā)布會(huì)上，趣店將旗下業(yè)務(wù)細(xì)分成了去分期、來(lái)分期、趣助學(xué)、趣成長(zhǎng)、趣兼職、趣實(shí)習(xí)和趣就業(yè)七大板塊。其中，除去來(lái)分期外，其余六個(gè)板塊業(yè)務(wù)均服務(wù)于校園用戶(hù)。甚至，趣店還宣布趣助學(xué)將投入1億元來(lái)幫助貧困大學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。短短兩個(gè)月時(shí)間，這六塊業(yè)務(wù)就被填充到了一家連名字都還未知的公司。
吳濤告訴界面新聞?dòng)浾?，目前兼職、?shí)習(xí)、就業(yè)等業(yè)務(wù)都還不太成熟。拿趣兼職舉例，全國(guó)范圍內(nèi)每天的學(xué)生申請(qǐng)量?jī)H為150例左右，而通過(guò)的只會(huì)更低。
吳濤認(rèn)為，從集團(tuán)整體的資源傾斜來(lái)看，趣分期已經(jīng)不重要了，來(lái)分期才是公司的業(yè)務(wù)重心。至于趣兼職和趣實(shí)習(xí)這樣的業(yè)務(wù)，目前僅有少許幾個(gè)人的團(tuán)隊(duì)在負(fù)責(zé)，也并不覺(jué)得它們會(huì)是公司的核心業(yè)務(wù)。
至于來(lái)分期，楊洋認(rèn)為2015年中公司就嘗試過(guò)這樣的模式，但并沒(méi)有做成，現(xiàn)在只是撿回之前做失敗的業(yè)務(wù)，當(dāng)作目前趣店的押寶所在。但根據(jù)趣店公開(kāi)的數(shù)據(jù)，2016年1月份，非校園用戶(hù)交易額超過(guò)2億元，3月份單日交易額超千萬(wàn)元。這被羅敏看做是拯救趣店“九死一生”的一個(gè)成績(jī)。
接下來(lái)，趣店將會(huì)走哪一步？在吳濤看來(lái)，趣店的業(yè)務(wù)重心應(yīng)該是占據(jù)來(lái)分期70%的非實(shí)物白條業(yè)務(wù)，趣店App首頁(yè)第一個(gè)服務(wù)就是提現(xiàn)。
吳濤還說(shuō)，轉(zhuǎn)型之后，公司的第一個(gè)大動(dòng)作是即將到來(lái)的雙十一。
“等等，你不是說(shuō)公司以白條業(yè)務(wù)為主嗎？”
“對(duì)啊，但公司也在準(zhǔn)備雙十一，對(duì)標(biāo)是京東。可能公司也處在一種矛盾和摸索的狀態(tài)吧，說(shuō)不定哪天老板一拍板，我們又轉(zhuǎn)型到其他業(yè)務(wù)上了呢?！?/p>