利用商戶POS機(jī)收款流量獲取客戶并貸款，已經(jīng)成為銀行角逐小微業(yè)務(wù)的新戰(zhàn)場。 近日，中信銀行與銀聯(lián)商務(wù)有限公司（下稱“銀聯(lián)商務(wù)”）簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推出POS網(wǎng)絡(luò)商戶貸款業(yè)務(wù)。中信銀行將利用銀聯(lián)商務(wù)的POS終端平臺數(shù)據(jù)，為其小微企業(yè)貸款提供數(shù)據(jù)支持，同時(shí)獲取后者龐大的客戶群體。 已有不少銀行把目光瞄準(zhǔn)POS終端渠道。此前光大銀行、華夏銀行、招行銀行等也已開展類似業(yè)務(wù)。而隨著競爭的日趨激烈、各家銀行小微業(yè)務(wù)模式探索的不斷推進(jìn)，銀行小微業(yè)務(wù)模式差異化競爭格局也初步形成。 多家銀行推POS網(wǎng)貸業(yè)務(wù) 公開資料顯示，銀聯(lián)商務(wù)的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋了全國全部地級以上城市，合作商戶和維護(hù)的POS終端分別超過200萬戶、300萬臺，占有銀行卡收單市場40%份額。自從6月初與銀聯(lián)商務(wù)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推出POS網(wǎng)絡(luò)商戶貸款業(yè)務(wù)后，中信銀行已迅速啟動這項(xiàng)業(yè)務(wù)?！ ≈行陪y行深圳分行一名客戶經(jīng)理告訴《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者，其上述業(yè)務(wù)已經(jīng)啟動，企業(yè)目前可以申請貸款。按照該行要求，只要安裝了POS機(jī)的商家，并能提供半年的POS收款量數(shù)據(jù)，并擁有房產(chǎn)，就可以申請貸款。 事實(shí)上，POS渠道擁有的龐大的客戶量，對于任何一家有意發(fā)展小微業(yè)務(wù)的銀行來說，都有著巨大誘惑力。中信銀行行長朱小黃此前就曾表示，與銀聯(lián)商務(wù)合作，可以突破該行在物理網(wǎng)點(diǎn)上的局限，利用該行風(fēng)控優(yōu)勢，整合銀聯(lián)商務(wù)的渠道和客戶資源。 而中信銀行不過是最新的例子，POS渠道已經(jīng)成為銀行競相爭奪的一大業(yè)務(wù)渠道。在此之前，招行、光大、華夏等股份制銀行已經(jīng)先后推出小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)POS網(wǎng)絡(luò)貸款業(yè)務(wù)?！ 〕司薮蟮目蛻羧后w外，其為業(yè)務(wù)帶來的便利亦令各家銀行垂涎?！癙OS機(jī)就是一個(gè)載體，在支付結(jié)算的同時(shí)，銀行也能掌握企業(yè)的資信狀況?！鼻笆鲋行陪y行深圳分行客戶經(jīng)理稱?！ ”緢?bào)記者從多家銀行了解到，所謂POS網(wǎng)絡(luò)貸款，并不是通過POS發(fā)放貸款，而是利用POS終端為載體，搜集商戶的交易信息，如一段時(shí)間內(nèi)的收款量、現(xiàn)金流量等情況，對商戶進(jìn)行綜合評估，為銀行的小微企業(yè)貸款提供數(shù)據(jù)支持和貸款發(fā)放，使用則可通過網(wǎng)銀進(jìn)行?！ 」獯筱y行上海分行人士稱，通過這種方式，可以看出企業(yè)的運(yùn)營能力、資金需求、資信等等數(shù)據(jù)和信息，銀行可以掌握企業(yè)真實(shí)的信息。 “無意之間為銀行提供了一個(gè)便捷強(qiáng)大的信息搜集渠道，這要遠(yuǎn)比一家家地去找客戶的效率高得多。而且能隨時(shí)查詢，及時(shí)掌握企業(yè)的經(jīng)營和資金動態(tài)，最大程度實(shí)現(xiàn)貸款安全?！彼f?！ ∶闇?zhǔn)信用貸款 POS網(wǎng)絡(luò)貸款的業(yè)務(wù)模式，也為此前因抵押物不充足或缺乏抵押物而告貸無門的小微企業(yè)打開一扇新的大門，操作模式也頗為簡便?！ 癙OS網(wǎng)絡(luò)貸款一般都是小額信用貸款，基本上不需要提供抵押物。”前述光大銀行上海分行人士說，因?yàn)榍捌谝呀?jīng)掌握企業(yè)的經(jīng)營和資金需求狀況，而且小微企業(yè)的貸款都是短期貸款，可以隨借隨還，可以在此基礎(chǔ)上，向符合條件的企業(yè)貸款，額度最高為50萬元?！ ?shí)際上，并非光大銀行一家采用了這一模式，本報(bào)記者了解到，招行銀行、華夏銀行、中信銀行目前推出的類似業(yè)務(wù)，都將目光瞄準(zhǔn)了信用貸款，而且在貸款額度上更為靈活?！ ∏笆鲋行陪y行深圳分行客戶經(jīng)理說，其“POS”網(wǎng)貸雖然要求客戶擁有房產(chǎn)，但這只是作為貸款的參考依據(jù)，并不需要抵押。而在額度方面，則各取半年的收款量和凈資產(chǎn)的50%，以其中孰小者確定貸款額度，并不統(tǒng)一劃定上限。而據(jù)了解，招行利用企業(yè)POS收款記錄發(fā)放的貸款，有的額度已達(dá)到100萬元?！ 靶∑髽I(yè)很多沒有抵押物，如果等到有了抵押物，黃花菜都涼了。而且每個(gè)企業(yè)的情況都不一樣，很難劃定一個(gè)統(tǒng)一上限?！鼻笆鲋行陪y行深圳分行客戶經(jīng)理說。 此外，從各家銀行的情況來看，相較于傳統(tǒng)貸款，POS網(wǎng)絡(luò)貸款還具有門檻低、申請容易、審批較快的特點(diǎn)?！ ∪绻獯筱y行的“POS快貸”，其系統(tǒng)預(yù)審批直接可以通過POS機(jī)交易數(shù)據(jù)和客戶資產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行，授信金額、貸款期限、還款方式也都包含在內(nèi)，而審查時(shí)，也只對客戶提供資料的完整性和有效性進(jìn)行審查?！ ∩鲜鰳I(yè)內(nèi)人士介紹，在貸款門檻方面，企業(yè)在申請POS網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)，銀行一般都會要求企業(yè)先安裝POS機(jī)，只要使用半年以后，達(dá)到一定收款量后，銀行再根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營狀況決定是否貸款。光大銀行規(guī)定，只要最近6個(gè)月的收款金額最低不少于30萬元，就能申請貸款，而前述中信銀行深圳分行客戶經(jīng)理則稱，該行在此方面沒有金額要求。 差異化競爭格局漸成 近年來，中信銀行資產(chǎn)規(guī)模、凈利潤在股份制銀行中已經(jīng)掉隊(duì)。該行領(lǐng)導(dǎo)層調(diào)整后，面臨著“復(fù)位”的巨大壓力。在2012年業(yè)績新聞發(fā)布會上，其高層就表示，要形成橄欖形的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，不與大銀行爭奪大型企業(yè)客戶?！ 《S著小微貸款業(yè)務(wù)競爭日趨激烈，為了突破重圍，各家銀行的差異化競爭格局也初具雛形，并初步形成了各自不同的打法?！ ⊥瑯邮蔷€上金融，建行等國有大行就與招行、平安銀行的模式就有所不同。今年6月初，招行與國內(nèi)最大的外貿(mào)電子商務(wù)網(wǎng)站敦煌網(wǎng)簽約，并發(fā)行了“敦煌網(wǎng)生意一卡通”聯(lián)名卡。招行將根據(jù)該網(wǎng)站注冊商戶的交易和信用記錄，為其提供包括融資、結(jié)算、理財(cái)、生活等小微金融服務(wù)。 而平安銀行則采取自建電商平臺、與其他已經(jīng)成熟的電商平臺合作的模式，并通過打通產(chǎn)業(yè)鏈，兼顧全行業(yè)上下游的模式，分行業(yè)開展線上金融業(yè)務(wù)?！ 《行陪y行則將“POS”網(wǎng)貸提高到再造銀行的高度，并且成立了網(wǎng)貸部。朱小黃此前就曾明確表示，希望通過與銀聯(lián)商務(wù)的合作和資源整合，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)銀行再造。此外，該行還和騰訊合作，開始在小范圍內(nèi)嘗試通過電商平臺開展小微企業(yè)貸款的業(yè)務(wù)。“中小銀行面臨更高資金成本的壓力，必然追求風(fēng)險(xiǎn)更大、收益更高的業(yè)務(wù)，大型銀行也面臨著網(wǎng)絡(luò)金融的蠶食，也會增加一些小微企業(yè)業(yè)務(wù)，所以小微貸款業(yè)務(wù)的競爭已經(jīng)非常激烈，形成差異化的業(yè)務(wù)模式也是必然?！蹦橙萄芯坎块T主管此前對本報(bào)記者分析。(第一財(cái)經(jīng)日報(bào))