網(wǎng)貸退出金融舞臺(tái)，還未完全清退的平臺(tái)仍在奮力掙扎，企圖向助貸角色轉(zhuǎn)變。清退已是困難重重，轉(zhuǎn)型談何容易。
撰文 | 冬彌
出品 | 消費(fèi)金融頻道
近期，杭州市公安局上城區(qū)分局發(fā)布《微貸網(wǎng)處置情況通報(bào)（十四）》，通報(bào)顯示公安機(jī)關(guān)已完成出借人相關(guān)信息數(shù)據(jù)的核對(duì)工作，7月21日起對(duì)微貸網(wǎng)平臺(tái)涉及未兌付本金的出借人進(jìn)行資金返還工作。
雖然本金已經(jīng)兌付，但微貸網(wǎng)的催收工作仍未停止。警方稱，下一步公安機(jī)關(guān)和處置專班將繼續(xù)堅(jiān)持以人民為中心，依法依規(guī)做好后續(xù)處置工作，并敦促平臺(tái)借款人仍應(yīng)自覺配合借款催收工作，依法履行還款義務(wù)。
經(jīng)過警方長達(dá)一年的追贓，微貸網(wǎng)兌付工作終于到了關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，這對(duì)微貸網(wǎng)存量網(wǎng)貸清退十分重要。數(shù)月前，警方披露的微貸網(wǎng)累計(jì)歸集資金為47.7億元。
相比玖富、人人貸等平臺(tái)，微貸網(wǎng)在警方協(xié)助催收的情況下，較快實(shí)現(xiàn)對(duì)出借人的本金進(jìn)行兌付。不管最后清退結(jié)果如何，網(wǎng)貸平臺(tái)想轉(zhuǎn)型貸款便利化業(yè)務(wù)也不再像以往簡單，牌照與生態(tài)的搭建就成為網(wǎng)貸平臺(tái)轉(zhuǎn)型的兩大難點(diǎn)。
清退不易
作為老牌網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)，微貸網(wǎng)早在2011年就籌備網(wǎng)貸業(yè)務(wù)，而后還開展汽車抵押貸款業(yè)務(wù)，在全國多個(gè)城市設(shè)有網(wǎng)點(diǎn)。微貸網(wǎng)還在2013年提出“五年百店”計(jì)劃，僅用兩年時(shí)間就完成全國100家營業(yè)部的布局，線上線下業(yè)務(wù)均紅極一時(shí)。
隨著網(wǎng)貸退出市場，微貸網(wǎng)的業(yè)務(wù)模式也被中端，長期積壓的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露。去年，由于情節(jié)嚴(yán)重，涉及非吸，微貸網(wǎng)最終被立案。
在被立案前，微貸網(wǎng)的清退壓力較大，網(wǎng)貸資產(chǎn)規(guī)模占比較高。截止2020年2月29日，微貸網(wǎng)待還余額為85.83億元。7月份，微貸網(wǎng)舉行過一場溝通會(huì)，打算先對(duì)出借人的凈本金進(jìn)行兌付，預(yù)估12個(gè)月內(nèi)完成。從時(shí)間上看，微貸網(wǎng)確實(shí)在12個(gè)月左右實(shí)現(xiàn)本金兌付。
目前網(wǎng)貸存量資產(chǎn)處置壓力依然不小，在剩余的網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)中，不乏玖富、人人貸、鳳凰智信這樣的大機(jī)構(gòu)。截至今年3月末，存量業(yè)務(wù)尚未清零的停業(yè)網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)1387家，較去年末減少79家，未兌付借貸余額7161億元，較去年減少1046億元。
對(duì)于被立案的網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)而言，警方協(xié)助催收，清退的速度可能更快。微貸網(wǎng)回款的主要?jiǎng)恿φ窃从诒O(jiān)管和警方介入，警方甚至開辟專線協(xié)助機(jī)構(gòu)進(jìn)行催收，并對(duì)逃廢債采取堅(jiān)決打擊手段，對(duì)借款人形成威懾，從而提高出借人的清償率。
根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)披露的最新數(shù)據(jù)，銀保監(jiān)會(huì)對(duì)已立案的999家機(jī)構(gòu)，依法協(xié)調(diào)公安、司法等部門加快審理進(jìn)度，依法追繳高管獎(jiǎng)金和明星代言費(fèi)、廣告費(fèi)。同時(shí)，也引入征信體系和資產(chǎn)管理公司，提高網(wǎng)貸存量資產(chǎn)追償能力。
網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)若想像陸金所、樂信、信也科技、小贏科技等上市互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)一樣轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)，清退是第一道門檻，其次才是產(chǎn)品、渠道、助貸模式的創(chuàng)新。助貸監(jiān)管政策收緊，即使它們完成了清退，轉(zhuǎn)型助貸模式也會(huì)面臨諸多合規(guī)問題。
轉(zhuǎn)型分化
以往活躍的網(wǎng)貸玩家在網(wǎng)貸政策接連變化的情況下，發(fā)展方向逐漸分流。一部分網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)提前削減網(wǎng)貸業(yè)務(wù)，利用用戶和場景資源做純助貸業(yè)務(wù)，雖然利潤相較網(wǎng)貸少，但模式合規(guī)，這類機(jī)構(gòu)目前均已撕掉網(wǎng)貸標(biāo)簽，成為機(jī)構(gòu)資金合作的渠道之一。
還有一部分網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)網(wǎng)貸資產(chǎn)過重，對(duì)趨勢(shì)缺乏研判，轉(zhuǎn)型步伐緩慢，最終難捱監(jiān)管的清退高壓。微貸網(wǎng)、人人貸、玖富等機(jī)構(gòu)清退阻礙較大，主要因?yàn)榫W(wǎng)貸規(guī)模較大，逾期嚴(yán)重，出借人的本息難以兌付。
玖富理財(cái)項(xiàng)目風(fēng)波突起，背后其實(shí)是玖富作為老牌網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)正面臨著轉(zhuǎn)型和存量債權(quán)兌付的困境。截止2020年7月31日，玖富普惠平臺(tái)借貸余額為319億，出借人高達(dá)34萬余人。
目前，人人貸已經(jīng)公布三十三批逃廢債人員名單，每批五百人，共計(jì)16500人。截至2019年二季度末，人人貸累計(jì)成交金額為861.3億元，累計(jì)成交筆數(shù)超過126萬筆；累計(jì)借款人總數(shù)達(dá)到117萬，人均借款金額約7.3萬元。如果按照人均借款額7萬計(jì)算，人人貸逾期資產(chǎn)至少10億。
玖富、人人貸正在緊張地組織兌付工作，本息打折、AMC債權(quán)轉(zhuǎn)讓成為常用的兌付方式。在監(jiān)管和警方支持下，它們的清退速度可能會(huì)更快。去年以來，一些互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)紛紛宣布完成兌付、存量清零，實(shí)現(xiàn)向助貸和小貸模式轉(zhuǎn)型。監(jiān)管至今還未對(duì)助貸提出具體管理制度，但從商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)、網(wǎng)絡(luò)小貸新規(guī)，能看出助貸的牌照門檻和展業(yè)標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，這也意味著網(wǎng)貸轉(zhuǎn)型助貸會(huì)面臨更加復(fù)雜的監(jiān)管形勢(shì)。
首先，在牌照方面，網(wǎng)貸如果想申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)小貸牌照，至少需要10億注冊(cè)資金，這對(duì)網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)而言是個(gè)考驗(yàn)。近期小贏科技宣布收到深圳市地方金融監(jiān)督管理局關(guān)于小贏小貸的批復(fù)，深圳市小贏小貸完成工商登記手續(xù)，注冊(cè)資本金就是10億元。
其次，網(wǎng)絡(luò)小貸牌照到手，也不代表轉(zhuǎn)型就會(huì)一帆風(fēng)順。一方面網(wǎng)絡(luò)小貸監(jiān)管約束收緊，依附在網(wǎng)絡(luò)小貸之上的助貸業(yè)務(wù)必然面臨不確定性隱患；另一方面場景、流量和科技也是助貸業(yè)務(wù)的核心支撐。
大部分網(wǎng)貸平臺(tái)的業(yè)務(wù)已停滯一段時(shí)間，旗下的場景和流量也會(huì)受到影響，無論是存量用戶還是渠道資源，價(jià)值均被削減。尤其是品牌變得極差，這不可避免地對(duì)業(yè)務(wù)恢復(fù)造成阻力。