觀點(diǎn)新媒體閱讀公告后得知，上海浦東發(fā)展（集團(tuán)）有限公司獲準(zhǔn)向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值不超過人民幣80億元的公司債券。根據(jù)《上海浦東發(fā)展（集團(tuán)）有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告》，上海浦東發(fā)展（集團(tuán)）有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）的發(fā)行規(guī)模不超過20億元（含20億元）。
公告內(nèi)容顯示，該期債券品種一的期限為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和債券持有人回售選擇權(quán)；債券品種二的期限為7年，附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和債券持有人回售選擇權(quán)，各品種的最終發(fā)行規(guī)?？傤~合計(jì)不超過20億元。
據(jù)此，2022年1月20日14:00至20:00，上海浦東發(fā)展（集團(tuán)）和主承銷商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)投資者進(jìn)行了簿記建檔。根據(jù)簿記建檔結(jié)果，經(jīng)上海浦東發(fā)展（集團(tuán)）和主承銷商充分協(xié)商和審慎判斷，最終確定該期債券品種一的票面利率為2.86%，此外取消債券品種二的發(fā)行。
據(jù)了解，該期債券募集資金擬全部用于償還上海浦東發(fā)展（集團(tuán)）有息債務(wù)。假設(shè)以2021年9月30日為基準(zhǔn)日，擬償還的有息負(fù)債均為短期流動(dòng)負(fù)債，則發(fā)行后，浦發(fā)集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率將維持在55.52%不變，不會(huì)增加發(fā)行人債務(wù)壓力；同時(shí)，有利于其降低融資成本，并優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，通過債務(wù)置換減輕發(fā)行人短期償債壓力。