證券代碼：600604 900902 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：市北高新 市北B股 公告編碼：臨2020-028
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、發(fā)行情況概述
為優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，上海市北高新股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)擬采用CMBS（商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)抵押貸款資產(chǎn)支持證券）模式，即以公司全資子公司上海市北高新欣云投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市北高新欣云”或“項(xiàng)目公司”）所持有的市北壹中心房屋所有權(quán)及對(duì)應(yīng)土地使用權(quán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“目標(biāo)物業(yè)”）作為資產(chǎn)支持、以目標(biāo)物業(yè)產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為支撐，通過(guò)設(shè)立信托計(jì)劃，并以相應(yīng)信托受益權(quán)作為基礎(chǔ)資產(chǎn)發(fā)起設(shè)立不超過(guò)人民幣21億元的資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”）。
二、專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃基本情況
1、證券發(fā)行類(lèi)型
本次公司擬采用CMBS（商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)抵押貸款資產(chǎn)支持證券）模式，通過(guò)結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)，向合格投資者發(fā)行企業(yè)資產(chǎn)支持證券。本次資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃將申請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案，在上海證券交易所申請(qǐng)掛牌上市。
2、原始權(quán)益人：上海市北高新股份有限公司。
3、基礎(chǔ)資產(chǎn)：本專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人在專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日轉(zhuǎn)讓給計(jì)劃管理人的，原始權(quán)益人根據(jù)《信托合同》對(duì)信托享有的信托受益權(quán)。以上信托受益權(quán)由原始權(quán)益人向市北高新欣云發(fā)放貸款，并進(jìn)一步將所持有的貸款債權(quán)信托予信托公司設(shè)立財(cái)產(chǎn)權(quán)信托所形成。
4、發(fā)行規(guī)模：本公司作為本次資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的原始權(quán)益人，擬申請(qǐng)發(fā)行總額不超過(guò)人民幣21億元（含21億元）的資產(chǎn)支持證券（最終的發(fā)行額度將以上海證券交易所審批為準(zhǔn)）。
5、發(fā)行方式：本期資產(chǎn)支持證券在完成必要的發(fā)行手續(xù)后，將采取擇機(jī)一次性發(fā)行的方式，具體發(fā)行時(shí)間將根據(jù)公司資金需求和市場(chǎng)情況確定。
6、發(fā)行對(duì)象：本期資產(chǎn)支持證券向具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和承擔(dān)能力且符合監(jiān)管要求的合格投資者發(fā)行。
7、發(fā)行期限：本次申請(qǐng)發(fā)行 CMBS 的期限不超過(guò)18年，每3年末附票面利率調(diào)整權(quán)、投資者回售權(quán)等相關(guān)權(quán)利安排。
8、發(fā)行利率：本次發(fā)行票面金額按面值平價(jià)發(fā)行，具體票面利率水平及確定方式提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)獲授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況和公司資金需求情況協(xié)商確定。
9、參與認(rèn)購(gòu)：公司或其全資/控股子公司將認(rèn)購(gòu)本期資產(chǎn)支持證券的次級(jí)部分，次級(jí)比例將不超過(guò)融資規(guī)模的5%（含）。
10、募集資金用途：用于符合國(guó)家法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
11、増信方式
本次發(fā)行由本公司作為流動(dòng)性支持承諾人，對(duì)項(xiàng)目公司物業(yè)運(yùn)營(yíng)成本提供流動(dòng)性支持。
標(biāo)的債權(quán)層面，由市北高新欣云以其持有的市北壹中心的特定期間的租金收入等物業(yè)運(yùn)營(yíng)收入向信托公司（代表財(cái)產(chǎn)權(quán)信托）為標(biāo)的債權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保，以該等收入作為標(biāo)的債權(quán)本息的第一還款來(lái)源，并以市北壹中心項(xiàng)下不動(dòng)產(chǎn)權(quán)提供抵押擔(dān)保。由本公司作為出質(zhì)人將持有的市北高新欣云股權(quán)出質(zhì)予信托公司（代表財(cái)產(chǎn)權(quán)信托）為標(biāo)的債權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。
專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃層面，由本公司作為第一差額補(bǔ)足承諾人，上海市北高新（集團(tuán)）有限公司作為第二差額補(bǔ)足承諾人，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃資金不足以根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃《標(biāo)準(zhǔn)條款》約定的分配順序支付完畢專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用、優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益和本金的差額部分承擔(dān)差額補(bǔ)足義務(wù)；由本公司作為回售與贖回承諾人為專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃屆時(shí)未到期的優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券提供回售與贖回承諾；由本公司作為優(yōu)先收購(gòu)權(quán)人行使優(yōu)先收購(gòu)的權(quán)利并履行支付權(quán)利維持費(fèi)等義務(wù)。
本期資產(chǎn)支持證券采用優(yōu)先級(jí)/次級(jí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化分層。
市北高新欣云持有的市北壹中心的特定期間的租金收入等物業(yè)運(yùn)營(yíng)收入產(chǎn)生的現(xiàn)金流對(duì)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本息進(jìn)行超額覆蓋。
上述增信安排具體以公司實(shí)際簽署的相關(guān)增信協(xié)議約定為準(zhǔn)。
三、本次專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃相關(guān)事宜的授權(quán)
為了具體實(shí)施本次商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)抵押貸款資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃，公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立、發(fā)行及存續(xù)期間的一切相關(guān)事宜，并同意董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)為本次專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的董事會(huì)獲授權(quán)人士，全權(quán)辦理本次“專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”設(shè)立及發(fā)行相關(guān)事宜，包括但不限于：
1、依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定和公司內(nèi)部決議，根據(jù)公司和市場(chǎng)的實(shí)際情況，制定本次專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的具體交易文件。
2、根據(jù)本次設(shè)立及發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)際需要，選聘相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)，包括但不限于計(jì)劃管理人、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu)、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)等，辦理專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃相關(guān)設(shè)立及發(fā)行事宜，談判、簽署及修訂相關(guān)交易文件，以及簽署與每次發(fā)行相關(guān)的所有必要法律文件。
3、辦理本次專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的交易流通事宜，包括但不限于：制定、授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃交易和轉(zhuǎn)讓相關(guān)的所有必要的法律文件、交易文件等；根據(jù)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求進(jìn)行相關(guān)的信息披露；編制及向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送有關(guān)申報(bào)文件，并根據(jù)監(jiān)管部門(mén)的要求對(duì)申報(bào)文件進(jìn)行相應(yīng)補(bǔ)充調(diào)整；在本次專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行完成后，全權(quán)負(fù)責(zé)辦理交易、轉(zhuǎn)讓、申請(qǐng)?zhí)崆敖K止（如有）相關(guān)事宜。
4、如監(jiān)管部門(mén)對(duì)本次擬設(shè)立及發(fā)行的專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的政策發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，依據(jù)監(jiān)管部門(mén)的意見(jiàn)（包括但不限于口頭及書(shū)面意見(jiàn)）對(duì)本次專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整或根據(jù)實(shí)際情況決定是否繼續(xù)開(kāi)展本次專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的設(shè)立及發(fā)行工作。
5、辦理與本次專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行和存續(xù)期間有關(guān)的其他事項(xiàng)。
本授權(quán)自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。
四、本次申請(qǐng)發(fā)行事項(xiàng)已履行的審議程序
公司于2020年6月23日召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，以同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)抵押貸款資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的議案》。
本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
五、本次專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃對(duì)上市公司的影響
本次公司開(kāi)展商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)抵押貸款資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃，有利于開(kāi)拓融資渠道，提高資產(chǎn)的流動(dòng)性，增強(qiáng)現(xiàn)金流的穩(wěn)定性。本專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施，能夠提高公司資金使用效率，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事會(huì)
二二年六月二十三日