年報數(shù)據(jù)顯示，2021年，民生銀行實現(xiàn)營業(yè)收入1688.04億元，同比下降8.73%，其中利息凈收入、非利息凈收入均同比下降；凈利潤則恢復(fù)正增長，全年實現(xiàn)歸母凈利潤343.81億元，同比增加0.72億元，增幅0.21%。
截至2021年末，民生銀行資產(chǎn)總額6.95萬億元，比上年末增加25.53億元，增幅0.04% ；其中發(fā)放貸款和墊款總額4.05萬億元，比上年末增加1917.61億元，增幅4.98%，在資產(chǎn)總額中占比58.19%。
截至年末，民生銀行不良貸款率1.79%，比上年末回落0.03個百分點(diǎn)；撥備覆蓋率比上年末提升5.92個百分點(diǎn)至145.3%。
民生銀行董事長高迎欣還在業(yè)績會上表示，為了激活團(tuán)隊、激發(fā)員工的戰(zhàn)斗力和創(chuàng)造性，在人力資源管理和組織效能提升方面改革力度較大。2021年，民生銀行總行一級部門和下設(shè)處室人員精簡了將近20%，同時加大提拔和選用了一批年富力強(qiáng)的、有使命擔(dān)當(dāng)?shù)膬?yōu)秀人才充實到各個關(guān)鍵的崗位。
“要有一個有市場競爭力的人才管理體系和薪酬體系，能夠吸引到最優(yōu)秀的人才”，高迎欣表示。
年報數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，民生銀行員工總數(shù)60232人，較上年末增長970人；其中，總行員工12870人，較2020年減少1130人。
2021年，民生銀行員工平均年薪酬福利51.41萬元，2020年為48.73萬元。
營收下降為壓降非標(biāo)投資、優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)等多因素所致
2021年，民生銀行實現(xiàn)營業(yè)收入1688.04億元，同比下降8.73%。
對于營收下滑，民生銀行在年報中解釋為大幅壓降非標(biāo)投資，信托及資管計劃、理財產(chǎn)品等非標(biāo)投資日均規(guī)模同比下降2459.03億元，相應(yīng)的利息收入及非息收入分別同比下降54.86億元和65.25億元。
而為了優(yōu)化貸款客戶結(jié)構(gòu)，落實國家減費(fèi)讓利政策，民生銀行發(fā)放貸款和墊款平均收益率同比下降0.39個百分點(diǎn)，貸款利息收入同比減少31.00億元。
業(yè)績會上，民生銀行副行長李彬補(bǔ)充道，調(diào)整貸款結(jié)構(gòu)方面，民生銀行加大了對高評級客戶的貸款投放，這對貸款收益有一定影響，但同時也降低了信用風(fēng)險。
李彬表示，2021年，民生銀行對公房地產(chǎn)貸款較上年末降低了788億元，在各項貸款中占比8.9%，較上年末占比降低了2.5個百分點(diǎn)，這部分高收益貸款的下降也影響了利息收入。
此外，在債券投資結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，李彬介紹，民生銀行增加了流動性較強(qiáng)的國債、地方債配置，同時降低了收益率較高、但風(fēng)險較大的ABS及企業(yè)債規(guī)模。企業(yè)債投資余額比上年末下降228億，降幅5.8%。
年報數(shù)據(jù)顯示，2021年度，民生銀行1688.04億元營收中，74.51%來自利息凈收入，為1257.75億元，同比下降6.99%，主要因年內(nèi)凈息差的下降；非利息凈收入為430.29億元，同比下降13.47%，不過手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比變動不大，為275.66億元，同比減少0.98億元。
2021年度，民生銀行各項手續(xù)費(fèi)收入中，僅托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金，因理財產(chǎn)品固定管理費(fèi)及浮動管理費(fèi)收入的增長而同比大增68.61%；其余各項目收入均有所減少。
代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)同比減少20.12億元，主要是根據(jù)監(jiān)管政策導(dǎo)向以及受市場環(huán)境影響，代理躉交保險以及融資類信托等業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)壓降，相應(yīng)的代理手續(xù)費(fèi)收入下降；結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)同比減少8.80億元，主要是福費(fèi)廷業(yè)務(wù)模式調(diào)整以及市場波動影響，國內(nèi)信用證收入下降所致。
不良率整體微降，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額大增215%
與去年同期相比，截至2021年末，民生銀行總資產(chǎn)規(guī)模近乎“原地踏步”，但發(fā)放貸款和墊款總額同比增長4.98%。其中公司貸款占比56.96%，年末余額為2304.36億元，同比增長2.09%；個人貸款增速稍快，為9.06%，年末余額1741.33億元。
不良貸款“一升一降”，截至2021年末，民生銀行不良貸款總額723.38億元，比上年末增加22.89億元；不良貸款率1.79%，比上年末下降0.03個百分點(diǎn)；同時撥備覆蓋率提升5.92個百分點(diǎn)至145.3%，低于同業(yè)股份行。
分類來看，與2020年末相比，民生銀行不良貸款余額的增長近乎全部來自公司貸款。
截至2021年末，民生銀行公司不良貸款總額436.67億元，比上年末增加49.83億元，不良貸款率1.89%，比上年末上升0.18個百分點(diǎn)；個人不良貸款總額286.71億元，比上年末減少26.94億元，不良貸款率1.65%，比上年末下降0.31個百分點(diǎn)。
按行業(yè)看，民生銀行公司貸款主要集中在租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)，其中，房地產(chǎn)業(yè)貸款總額3603.02億元，比上年末下降787.98億元，占總貸款比例為8.91%。
公司不良貸款主要集中在房地產(chǎn)業(yè)和采礦業(yè)。2021年末，民生銀行房地產(chǎn)業(yè)公司貸款不良率同比增長1.97個百分點(diǎn)至2.66%，不良貸款余額同比增長65.34億元；采礦業(yè)公司貸款不良率由8.33%增長至10.09%。
業(yè)績會上，民生銀行副行長石杰表示，“2021年下半年以來，受多種因素疊加影響，房地產(chǎn)行業(yè)前期累積的風(fēng)險開始顯現(xiàn)，部分高杠桿的房企出現(xiàn)了資金鏈問題，我行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量承壓”。
年報數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，民生銀行對公房地產(chǎn)業(yè)授信業(yè)務(wù)余額4734.44億元，比上年末下降19.81%。其中，房地產(chǎn)業(yè)貸款余額3603.02億元，占比76.10%，比上年末下降787.98億元，降幅17.95%。
截至2021年末，民生銀行房地產(chǎn)相關(guān)凈值型理財、委托貸款、合作機(jī)構(gòu)主動管理的代銷信托、主承銷債務(wù)融資工具等業(yè)務(wù)余額875.85億元，比上年末下降270.46億元，降幅23.59% ；其中，凈值型理財余額403.73億元，主要投向住房抵押貸款證券化業(yè)務(wù)及商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款證券化。
同時，年報內(nèi)容顯示，“房地產(chǎn)貸款、保函及非標(biāo)投資業(yè)務(wù)主要投入房地產(chǎn)開發(fā)項目，項目主要集中在一、二線城市，且以項目土地、在建工程抵押，追加項目公司股權(quán)質(zhì)押和集團(tuán)擔(dān)保，抵質(zhì)押物整體足值，房地產(chǎn)項目風(fēng)險總體可控”。
業(yè)績會上，石杰判斷，目前房地產(chǎn)行業(yè)仍然處于風(fēng)險釋放階段。
關(guān)于2022年的資產(chǎn)質(zhì)量情況，民生銀行副行長袁桂軍表示，“整體來看，在化解存量和嚴(yán)控增量情況下，我行不良貸款生成率下降的趨勢已經(jīng)形成”。同時，袁桂軍預(yù)計，2022年民生銀行資產(chǎn)質(zhì)量將穩(wěn)中向好，不良率保持穩(wěn)步下降，撥備覆蓋率保持穩(wěn)中有升。