上市銀行年報大戲漸近尾聲，在依舊耀眼的“巨額盈利光環(huán)”之下，逐漸蔓延的不良貸款陰影，讓人們?yōu)橹袊y行業(yè)資產(chǎn)質量捏了一把汗。2009年以來的信貸爆發(fā)式投放，讓商業(yè)銀行賺取了豐厚的利差收入，但隨著經(jīng)濟增速的回落、企業(yè)經(jīng)營效益的降低，一些銀行已嘗到了貸款業(yè)務過于激進的苦果。據(jù)上海商報記者統(tǒng)計，2012年11家上市銀行新增287.33億元不良貸款，不良貸款將成為許多銀行今年最頭痛的問題之一?！ ?1家銀行新增不良貸款近300億元 最賺錢的中國銀行業(yè)正面臨著不良貸款持續(xù)發(fā)酵帶來的沖擊。截至目前已有11家上市銀行公布了2012年年報，5家國有上市銀行，6家股份制銀行。其中，有7家銀行不良貸款出現(xiàn)“雙升”，3家銀行不良率下降，但不良貸款余額攀升，僅1家銀行不良貸款余額和不良率“雙降”。根據(jù)上海商報記者的統(tǒng)計，11家銀行去年共新增287.33億元不良貸款，截至去年底，11家銀行不良貸款余額達3853.75億元。其中逾八成不良貸款“源頭”出自國有銀行?！ ∩虾Ｉ虉笥浾甙l(fā)現(xiàn)，國有銀行不良貸款包袱沉重，但貸款惡化速度并不快。去年5家國有大行共新增109.4億元不良貸款，余額高達3274.84億元，占當年凈利潤的四成以上。其中，交行形勢最令人擔憂，該行去年不良貸款呈現(xiàn)“雙升”，不良貸款余額增長50.09億元，達到269.95億元，不良貸款率為0.92%，上升0.06個百分點。工行、建行、中行雖然不良貸款率出現(xiàn)下降，但不良貸款余額均出現(xiàn)增長。僅農(nóng)行不良貸款出現(xiàn)“雙降”?！ ∨c國有銀行相比，股份制銀行不良貸款存量并不大，但惡化速度驚人。在2012年，6家股份制銀行新添了177.93億元，遠遠超過國有銀行。中信銀行的不良貸款余額增長最多，該行不良貸款比上年末增加37.14億元，余額達122.55億元；不良貸款率0.74%，比上年末上升0.14個百分點，該行解釋，主要是長三角、珠三角、環(huán)渤海等地區(qū)的中小民營企業(yè)受宏觀經(jīng)濟和貨幣政策的影響，出現(xiàn)信用風險，而形成不良貸款。而平安銀行的不良貸款增幅驚人，該行新增35.75億元不良貸款，余額達68.66億元，不良貸款率由0.53%提升至0.95%，增長了0.42個百分點，近乎翻倍。光大銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行、民生銀行不良貸款增量在18億-31億元?！ 「鶕?jù)貸款風險分類指引的要求，我國商業(yè)銀行將信貸資產(chǎn)分為正常、關注、次級、可疑、損失五類，只有進入后三類貸款才被視為不良貸款。逾期貸款則是不良貸款的先行指標，這部分貸款可能將對銀行未來不良率形成壓力。2012年，平安銀行逾期90天以內貸款余額50.27億元，較年初增加25.12億元，增幅99.88%；該行逾期90天以上貸款余額95.46億元，較年初增加67.75億元，增幅244.50%，在總貸款中的占比達到1.32%。建設銀行逾期貸款增長遠高于總貸款增速，該行截至2012年末，已逾期客戶貸款和墊款余額770.76億元，較2011年末增加35%，遠高于同期貸款15.64%的增幅?！ 〖词故悄壳拔┮灰患也涣假J款“雙降”的銀行——農(nóng)行，同樣未能躲過逾期貸款驟增的境況，該行逾期貸款余額由734.63億元增至879.05億元，增長144.42億元?！ ￠L三角成不良貸款“雷區(qū)” 翻閱各大上市銀行的年報后不難發(fā)現(xiàn)，許多銀行不僅不良貸款的增長趨勢一樣，就連不良貸款的形成原因和分布也具有驚人的相似，長三角區(qū)域讓不少銀行“踩雷”?！ 〗恍行虚L牛錫明表示，該行去年的不良貸款主要集中在江蘇和浙江，不良貸款率分別為1.73%和2.24%，但僅是局部非系統(tǒng)性風險。建行年報稱，長江三角洲不良貸款率上升明顯，由1.31%上升至1.97%，不良貸款余額由192.64億元增至329.41億元，增幅達到71%?！ ?012年平安銀行不良率從0.53%上升至0.95%，不良貸款同樣主要集中在長三角地區(qū)，溫州、杭州、寧波、上海四家分行的不良資產(chǎn)增量占全行增量的88%。不過，平安銀行行長邵平表示，大部分貸款具有充足抵押物，真正形成損失的很小?！ ≈行陪y行不良貸款中的次級類貸款余額比上年末增加27億元，占比增加0.14個百分點，主要是長三角、珠三角、環(huán)渤海等地區(qū)的中小民營企業(yè)受宏觀經(jīng)濟和貨幣政策影響，出現(xiàn)信用風險，而形成不良貸款?！ ≌猩蹄y行在年報中透露，受到經(jīng)濟下行影響，招行不良貸款增量近七成集中在長江三角洲地區(qū)，其他區(qū)域資產(chǎn)質量保持穩(wěn)定。浦發(fā)銀行副行長劉信義在該行業(yè)績發(fā)布會上表示，該行2012年新增不良貸款90%來自浙江地區(qū)，而這其中75%來自溫州，不良貸款存量的85%來自批發(fā)和制造業(yè)?！ ∈聦嵣?，銀行業(yè)的經(jīng)營狀況，包括盈利狀況與資產(chǎn)質量狀況和整個宏觀經(jīng)濟運行態(tài)勢相關；如與工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營狀況相比，業(yè)績反映往往可能滯后半年到一年。而浙江地區(qū)民間借貸發(fā)達相互聯(lián)保，使得不良貸款爆發(fā)具有快速傳染性，往往是一家企業(yè)資金斷裂，十幾家甚至幾十家企業(yè)都會受到影響?！ 男袠I(yè)來看，制造業(yè)、批發(fā)業(yè)等產(chǎn)能過剩行業(yè)成為不良貸款的重災區(qū)。中信銀行公司類不良貸款中，批發(fā)和零售行業(yè)不良貸款占了43.46%。農(nóng)業(yè)銀行雖然總體不良貸款下降，但批發(fā)和零售行業(yè)仍是不良貸款率上升最快的行業(yè)，從2011年末的2.34%上升至2012年末的2.45%。多銀行個人不良貸款比重上升 企業(yè)老板跑路、公司破產(chǎn)欠銀行貸款不能及時償還……經(jīng)常見諸報端的往往是商業(yè)銀行給公司放的貸款成為不良貸款，但是對比11家上市銀行年報，上海商報記者發(fā)現(xiàn)，多家商業(yè)銀行去年個人貸款中的不良貸款余額和比重都有所提升，成為新“雷區(qū)”?！ ∥宕髧秀y行中，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行的個人不良貸款余額都有所增加，工商銀行則出現(xiàn)個人不良貸款“雙升”的局面。工商銀行年報表示，去年該行個人不良貸款余額135.98億元，增加28.5億元，不良貸款率0.59%，提高0.06個百分點。工行認為，主要原因是經(jīng)濟增速放緩導致借款人經(jīng)營性收益下降或工資性收入減少，個人經(jīng)營性貸款、個人消費貸款和銀行卡透支不良額上升。同時，農(nóng)業(yè)銀行的個人類不良貸款余額129.62億元，較上年末增加17.86億元；不良貸款率0.76%，下降0.02個百分點?！ ≈袊y行和交通銀行年報中沒有詳細披露按業(yè)務類型劃分的貸款和不良貸款結構，建設銀行的個人貸款不良率雖然較上年下降0.02個百分點至0.29%，但是年報中明確表示“個人貸款的助業(yè)貸款不良率翻倍”，個人助業(yè)貸款去年的不良貸款余額為580億元，2011年這一數(shù)字為198億元，增長近3倍，同時不良貸款率也由2011年的0.25%上升至0.57%。 相比之下，工行、農(nóng)行公司類貸款不良貸款余額及不良貸款率則出現(xiàn)“雙降”，建設銀行不良貸款余額有所增加?！ 」煞葜沏y行中，招商銀行、平安銀行、中信銀行的個人不良貸款同樣增加。如招行表示，受經(jīng)濟下行，部分小企業(yè)主償債能力下降及房地產(chǎn)調控影響，個人經(jīng)營性貸款及個人住房貸款不良率上升，報告期末，該行零售貸款不良率0.48%，比上年末上升0.17個百分點。平安銀行的零售貸款不良率同比增加0.23%，達到了0.48%，也呈現(xiàn)翻倍增長的態(tài)勢，其中零售貸款中的住房按揭貸款及經(jīng)營性貸款不良率都有所上升，經(jīng)營性貸款的不良率由2011年的0.31%增加至去年的0.83%。中信銀行的個人貸款不良余額增加4.09億元人民幣，不良率上升0.05個百分點?！ ⊥瑫r，由于年報披露格式的不同，光大銀行年報顯示，該行的零售關注類貸款增加29.31億元。關注類貸款是指可能出現(xiàn)不良貸款的一類貸款。 雖然16家上市銀行的年報尚未披露完畢，但是由此看來，個人不良貸款的大幅增加已經(jīng)成為商業(yè)銀行的又一“擔憂”。上海商報記者注意到，個人不良貸款主要集中于個人經(jīng)營性貸款，這類貸款多是小微企業(yè)主及個體工商戶以個人名義申請的貸款，或者是新創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)初期申請的貸款?！ 〔贿^，也有商業(yè)銀行表示，信用卡業(yè)務仍舊是一個高風險行業(yè)。如中信銀行表示，不良貸款主要集中于信用卡業(yè)務，符合信用卡業(yè)務高風險高收益的特點?！ ∩虡I(yè)銀行不良貸款或繼續(xù)上升 國內經(jīng)濟增速放緩，令多地區(qū)的壞賬風險暴露，隨之而來的多數(shù)商業(yè)銀行不良貸款余額激增。雖然不少銀行高管在上市銀行的業(yè)績發(fā)布會上表示，長三角、江浙地區(qū)的風險已經(jīng)基本暴露完畢，但是從年報中我們不難看出商業(yè)銀行不良貸款仍有上升的風險?！ ∩虾Ｉ虉笥浾呤崂硪酝虡I(yè)銀行業(yè)績情況后發(fā)現(xiàn)，在1999年和2004年，我國商業(yè)銀行曾有過兩次周期性不良貸款大幅增加的記錄。為應對2008年全球金融危機，我國曾在2009-2011年投放了近30萬億元貸款，按照貸款質量劣變遷徙一般3-5年的周期性規(guī)律，2013年我國商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質量惡化的可能性不容忽視。工行行長楊凱生在業(yè)績發(fā)布會上坦露不良貸款治理壓力，“2013年將是中國銀行業(yè)資產(chǎn)質量接受挑戰(zhàn)和壓力較大的一年，在目前中國銀行業(yè)相當?shù)偷牟涣假J款率水平上，再要讓不良貸款持續(xù)雙降已經(jīng)很難，工行2013年的經(jīng)營目標是不良率控制在1.2%以內”。而工行去年底的不良率為0.85%，如此看來，1.2%的不良率目標還是相當保守的，另外也有多家銀行將控制不良貸款率放在了今年工作的首位。這或許也從另一個側面反映銀行業(yè)高管對于不良貸款爆發(fā)的擔憂?！ 〔粌H是商業(yè)銀行，監(jiān)管層也已經(jīng)注意到了可能存在的貸款風險。銀監(jiān)會日前警示，大型銀行需特別關注與經(jīng)濟周期變化密切相關行業(yè)、產(chǎn)能過剩行業(yè)及五類重點企業(yè)的風險暴露，具體包括房地產(chǎn)、工程機械、鋼鐵、風電設備、光伏等九大行業(yè)，以及快速多元擴張型、集團關聯(lián)復雜型、多頭舉債借款型、高財務杠桿型、私募基金包裝型五類企業(yè)?！ 〔贿^，今年不良貸款依舊是商業(yè)銀行的“重雷區(qū)”。中國影響力最大的光伏企業(yè)無錫尚德日前宣布破產(chǎn)重整，截至2月底，包括工行、農(nóng)行、中行等在內的9家債權銀行對無錫尚德的本外幣授信余額折合人民幣已達到71億元。作為無錫尚德最大的銀行債權人，中行行長李禮輝不久前已明確表示，無錫尚德涉及中行的貸款已全部降級為不良貸款?！ ‰m然李禮輝補充道，“這個整體撥備不會對中行的財務帶來太大影響，但二季度、三季度到了四季度還會有什么新的風險出現(xiàn)不得而知”?！ 《ば行虚L楊凱生也明確表示，“2013年將是中國銀行業(yè)資產(chǎn)質量接受考驗的一年，挑戰(zhàn)和壓力較大，需未雨綢繆”?！ 〉乱庵俱y行大中華區(qū)首席經(jīng)濟學家馬駿表示，今年商業(yè)銀行的不良貸款率繼續(xù)上行。雖然GDP增長率在恢復，但銀行的不良貸款比例可能將繼續(xù)上行兩到三個季度，銀行業(yè)表現(xiàn)可能因此相對落后于預期。 中央財經(jīng)大學中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇也認為，銀行業(yè)經(jīng)過改革以后，風險控制能力有明顯提高，因此盡管國家經(jīng)濟增速有所放緩，但銀行業(yè)的壞賬率仍保持低位，然而總體來看未來我國銀行業(yè)的不良貸款仍將有所增加?！ 叭ツ晟习肽?，我國出臺了包括降息、下調存款準備金率、刺激消費和投資等一系列政策措施，去年四季度GDP增速回升到7.9%。從國際環(huán)境來看，今年全球經(jīng)濟增速將略超過去年。但根據(jù)國內外過往的經(jīng)驗，在經(jīng)濟復蘇初期，盡管主要宏觀經(jīng)濟指標已經(jīng)進入回升通道，但是由于中小企業(yè)經(jīng)營狀況的根本改善存在一定的滯后性，所以銀行業(yè)的不良貸款有可能繼續(xù)增加，往往得等經(jīng)濟復蘇一段時間以后，銀行業(yè)不良貸款增加的勢頭才會得到扭轉?！苯鹑趩栴}專家趙慶明直言。（上海商報）