普華永道23日發(fā)布的最新的銀行業(yè)展望報告。報告顯示，2021年上半年，面對復雜多變的國內外環(huán)境，中國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復，以57家上市銀行為代表的銀行業(yè)業(yè)績恢復增長，經(jīng)營管理和風險抵御能力不斷提升。


銀行業(yè)上半年整體營收增長穩(wěn)健、凈利潤回升


宏觀層面來看，2021年上半年，我國國內生產(chǎn)總值（GDP）同比增長12.70%，增速較2020年全年（2.30%）顯著反彈。凈出口、投資與消費占比分別為19%、19%和62%，較2019年的12%、29%和59%基本回歸到疫情前的格局。


社會融資規(guī)模及廣義貨幣（M2）增速均較2020年有所回落，貨幣政策基本回到疫情前的水平。與此同時，人民銀行進一步推動貸款市場報價利率（LPR）改革，促進金融體系向實體經(jīng)濟讓利；并調整存款利率自律上限確定方式，促進銀行降低負債成本。


在此背景下，上半年的銀行整體營收增長穩(wěn)健、撥備計提下降、凈利潤回升。


57家上市銀行整體凈利潤增長至1.02萬


2021年上半年，中國疫情總體可控及經(jīng)濟回暖，上市銀行業(yè)績有所改善。57家上市銀行的整體凈利潤同比增長12.21%至1.02萬億元，有52家銀行的凈利潤同比增長。上市銀行信用資產(chǎn)減值損失計提下降5.95%，致使凈利潤增長幅度超過撥備前利潤。


2021年上半年，大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行平均總資產(chǎn)收益率（ROA）均略有上升，城農(nóng)商行則基本持平。大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和城農(nóng)商行凈利差、凈息差普遍呈收窄趨勢。上市銀行貸款收益率穩(wěn)中有降，主要是進一步響應支持實體經(jīng)濟的號召，降低企業(yè)融資成本所致；同時貸款市場報價利率（LPR）繼續(xù)深化改革潛力，引導利率下降。


普華永道中國金融行業(yè)合伙人謝瑩對南都記者表示：“2021年上半年，中國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復，上市銀行的業(yè)績出現(xiàn)明顯改善，經(jīng)營管理和風險抵御能力不斷提升。手續(xù)費及傭金收入增速高于利息凈收入。同時，上市銀行加大了支持普惠金融、綠色金融、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高端制造業(yè)、鄉(xiāng)村振興等重點領域的力度，貸款及總資產(chǎn)快速增長?！?/p>

上市銀行總資產(chǎn)穩(wěn)定增長，信貸投放持續(xù)增加。2021年6月末，57家銀行的總資產(chǎn)較2020年末增加5.85%至232.70萬億元。其中，貸款總額較2020年末增加7.82%，高于同期資產(chǎn)增速和2020年上半年貸款增速7.63%。


銀行業(yè)加大實體經(jīng)濟支持力度，公司貸款占比略升


銀行業(yè)加大實體經(jīng)濟支持力度，公司貸款占比略升。按行業(yè)分析信貸投放，受房地產(chǎn)貸款集中度管理等政策影響，房地產(chǎn)企業(yè)貸款增速顯著降低，從2020年上半年的11%回落至2021年上半年的5%。人民銀行的數(shù)據(jù)顯示，全國所有商業(yè)銀行高技術制造業(yè)中長期貸款同比增長46.3%，普惠小微貸款余額同比增長31%，均高于同期全部貸款增速。


上市銀行不良率下降、撥貸比上升，貸款資產(chǎn)質量指標穩(wěn)中向好。2021年6月末，57家上市銀行整體不良率從2020年末1.51%降至1.44%，逾期率從1.49%降至1.45%。


所有銀行中不良率在2%以上的銀行共有六家，均為城市商業(yè)銀行，主營地區(qū)集中在東北、環(huán)渤海和中西部；有八家城農(nóng)商行不良率低于1%，主營區(qū)域集中在長三角地區(qū)。受房地產(chǎn)調控趨嚴、節(jié)能環(huán)保宏觀政策影響，上市銀行公司貸款整體不良率上升最大的行業(yè)為采礦和房地產(chǎn)。


2021年6月末，上市銀行的核心一級資本充足率普遍下行，主要原因為風險加權資產(chǎn)增速超過核心一級資本的增速，導致核心一級資本有所下降。2021年上半年各上市銀行通過永續(xù)債、非公開發(fā)行、可轉債及二級資本債等方式，共募集資本4,903.8億元，較2020年上半年減少4,963億元，降幅達50%，資本市場融資難度加大。


謝瑩表示：“隨著新冠疫情在海外及國內部分地區(qū)反復，經(jīng)濟復蘇與金融市場仍面臨不確定性，中國銀行業(yè)仍面臨一系列的挑戰(zhàn)，包括極端天氣與自然災害對不同行業(yè)的沖擊，傳統(tǒng)制造企業(yè)在產(chǎn)業(yè)升級、綠色低碳轉型過程中可能出現(xiàn)的經(jīng)營困境，延期還本付息政策到期，房地產(chǎn)金融調控持續(xù)，金融業(yè)強監(jiān)管趨勢將加大違規(guī)處罰力度等。上市銀行應積極應對上述風險，持續(xù)夯實資產(chǎn)質量，加快推進戰(zhàn)略轉型，實現(xiàn)高質量發(fā)展。”


采寫 南都記者 周亮