截至4月1日，共有23家銀行公布了2021年財(cái)務(wù)報(bào)告，其中19家詳細(xì)介紹了其小微企業(yè)貸款的業(yè)務(wù)發(fā)展情況。
財(cái)報(bào)顯示，五大行，包括中國銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、交通銀行均如期完成了監(jiān)管要求，普惠型小微企業(yè)貸款余額增幅均超30%。
除此之外，興業(yè)銀行、平安銀行、江陰銀行增幅同樣可觀，分別達(dá)到了56.22%、35.70%、42.30%。
五大行服務(wù)小微成果顯著
2021年4月9日，中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《中國銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于2021年進(jìn)一步推動(dòng)小微企業(yè)金融服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的通知》，要求五家大型銀行要努力實(shí)現(xiàn)普惠型小微企業(yè)貸款全年增長30%以上。
從最終的成績來看，不少銀行超額完成了任務(wù)，工商銀行、中國銀行、交通銀行的普惠型小微企業(yè)貸款余額增幅在50%左右，分別為：52.5%、53.15%和49.23%。
此外，興業(yè)銀行、平安銀行、江陰銀行的增幅也超過了30%，其中，興業(yè)更是達(dá)到了56.22%，是目前公布年報(bào)的銀行中增幅最大的。
從普惠型小微企業(yè)貸款余額來看，規(guī)模超1萬億元的有建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和工商銀行，其中建設(shè)銀行以1.87萬億位居第一，后兩者分別為1.32萬億和1.10萬億。
在股份行中，規(guī)模最大的則是招商銀行，為6011.00億元，其次是民生銀行，為5048.15億元。
從普惠小微客戶數(shù)來看，建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行遙遙領(lǐng)先，分別為193.67萬戶和192萬戶，實(shí)現(xiàn)了14.23%和22.29%的增幅。由于其基數(shù)較大，增幅較少，但從增長的絕對(duì)數(shù)量來看并不少，分別為24.12萬戶和35萬戶。
而五大行增幅最大的則是交通銀行。交通銀行的普惠小微客戶數(shù)在五大行中最少，為21.22萬戶，同比增長43.49%。值得注意的是，股份行中，招商銀行普惠小微客戶數(shù)幾乎翻倍，普惠小微客戶數(shù)為91.33萬，較年初增加44.38萬戶，增幅達(dá)94.53%；興業(yè)銀行增幅也較為可觀，2021年普惠小微貸款戶數(shù)15.33萬戶，較上年末增加 6.25 萬戶，增幅達(dá)到了68.83%。
從利率來看，五大行整體的加權(quán)平均利率偏低，大多在4%左右，中國銀行最低，為3.96%。而其他行則大多在4.5%以上，鄭州銀行最高，為5.96%。
戶均貸款余額一定程度上能夠體現(xiàn)出銀行普惠小微貸款的下沉程度。五大行中，農(nóng)業(yè)銀行的戶均貸款余額最低，為69.01萬元；工商銀行、中國銀行、交通銀行均過百萬，分別為138.24萬元、142.18萬元、159.67萬元。19家銀行中，平安銀行的戶均貸款余額最低，為45.35萬元。
此外，還有一些銀行的戶均貸款余額較低，下沉程度高，不良率卻保持在較低水平，體現(xiàn)出其較高的風(fēng)控功底。比如，招商銀行的戶均貸款余額為65.82萬元，不良率為0.62%；郵儲(chǔ)銀行戶均貸款余額為56.15萬元，不良率為1.66%；青島銀行的戶均貸款余額為50.82萬元，不良率為1.43%。
從貸款金額來看，在對(duì)小微企業(yè)的貸款中，大型商業(yè)銀行和農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)是主力軍。2月11日，中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《2021年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)普惠型小微企業(yè)貸款情況（季度）》顯示，去年大型商業(yè)銀行和農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)全年的普惠型小微企業(yè)貸款分別為245,088億元和233,153億元，分別占比33.99%和32.33%，其他兩個(gè)機(jī)構(gòu)類型股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行占比則分別為17.64%和14.02%。
產(chǎn)品創(chuàng)新+技術(shù)創(chuàng)新
優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品可以利用使用場(chǎng)景構(gòu)造金融機(jī)構(gòu)與小微企業(yè)之間的橋梁，從而為小微企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供更好的金融支持。
建設(shè)銀行聚焦科創(chuàng)中小微客戶群體，完善“創(chuàng)業(yè)者港灣”服務(wù)模式，提升科技創(chuàng)新領(lǐng)域服務(wù)能力，目前已推廣至 19 個(gè)省市，為 9000 余家入灣企業(yè)提供信貸支持超300 億元。此外，還推出“小微快貸”等新模式產(chǎn)品，自上線以來累計(jì)服務(wù)客戶 252.49 萬戶，提供信貸支持5.93 萬億元。
線上化也是普惠型小微貸款業(yè)務(wù)發(fā)展的一大趨勢(shì)。浙商銀行年終報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，小微貸款在線申請(qǐng)使用率超75%，線上提款占比超95%。工商銀行通過線上發(fā)放的普惠貸款占新增余額的比例達(dá)到 94%。中國銀行去年線上個(gè)人經(jīng)營貸款余額增速為 563.61%，達(dá)到了117.26 億元。
小微企業(yè)有較多的資金需求，但是他們一般不具備規(guī)范的會(huì)計(jì)報(bào)表、沒有充足的抵押物，難以用傳統(tǒng)的信用評(píng)估手段。隨著貸款業(yè)務(wù)深入到小微企業(yè)，銀行在風(fēng)控和金融服務(wù)的便利性、可得性方面面臨了更高的技術(shù)挑戰(zhàn)，需要通過金融科技完成大量的信用評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
此次發(fā)布的年報(bào)中，也有不少銀行提到其在技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)小微上的戰(zhàn)略布局。
工商銀行推出個(gè)人手機(jī)銀行小微普惠專版、法人手機(jī)銀行普惠專區(qū)，集合在線測(cè)額、急速放款等亟需金融服務(wù)，采用視頻面談、人臉識(shí)別等技術(shù)手段，提升申請(qǐng)、審批、簽約、提款、支付、還款各環(huán)節(jié)效率和風(fēng)控水平。此外，還拓寬了“e 企快貸”抵押貸款場(chǎng)景，提升對(duì)持有非住宅不動(dòng)產(chǎn)小微客戶的服務(wù)質(zhì)效；綜合運(yùn)用稅務(wù)、電力、結(jié)算等多維數(shù)據(jù)，為小微企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營提供信用貸款支持。
建設(shè)銀行2021 年利用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)(RAD)對(duì)小微企業(yè)不良客戶預(yù)警覆蓋率超過 80%；風(fēng)險(xiǎn)排查系統(tǒng)(RSD)自動(dòng)排查 7897.12 萬筆線上業(yè)務(wù)，有效攔截問題業(yè)務(wù) 35.71萬筆。
民生銀行副行長袁桂軍在業(yè)績發(fā)布會(huì)上介紹到，民生銀行立足于科技引領(lǐng)數(shù)字化發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)施了智能風(fēng)控體系建設(shè)規(guī)劃。在智能化審批方面，開發(fā)小微企業(yè)抵押貸款智能分流審批模式，全流程平均作業(yè)效率提升約60%；在自動(dòng)化放款方面，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈中小鏈條客戶線上自動(dòng)化秒級(jí)放款。
小微專項(xiàng)債發(fā)行整體減少
發(fā)行金融債是商業(yè)銀行的一種常態(tài)化融資渠道，也是銀行補(bǔ)充資本的重要手段之一，小微企業(yè)專項(xiàng)金融債是商業(yè)銀行向小微企業(yè)貸款融資的常規(guī)操作。
但去年，銀行業(yè)發(fā)行的小微企業(yè)專項(xiàng)債規(guī)模有所降低。Wind數(shù)據(jù)顯示，2021年銀行業(yè)發(fā)行的小微企業(yè)專項(xiàng)債規(guī)模為3420億元，同比下降7.76%。
年報(bào)顯示，2021 年 1 月，建設(shè)銀行經(jīng)銀保監(jiān)會(huì)和央行批準(zhǔn)，在全國銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行了 3 年期小型微型企業(yè)貸款專項(xiàng)金融債券，固定利率 3.30%，發(fā)行規(guī)模為 200 億元，募集資金專項(xiàng)用于發(fā)放小微企業(yè)貸款。
交通銀行也于 2021 年 4 月在全國銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行 400 億元小型微型企業(yè)貸款專項(xiàng)金融債券，3 年期品種，票面利率 3.4%，募集資金全部用于發(fā)放小微企業(yè)貸款。