今日，是“五一”前的最后一個(gè)交易日，受假日效應(yīng)影響，A股整體微幅震蕩，兩市成交有所萎縮，但仍保持在萬(wàn)億元以上。
盤(pán)面上，家用電器、醫(yī)藥、分散染料、煤炭等板塊漲幅居前，旅游、低空經(jīng)濟(jì)、軍工信息化、建筑等板塊跌幅居前。
Wind實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，家用電器、銀行、醫(yī)藥生物3行業(yè)獲得超10億元主力資金凈流入，公用事業(yè)、石油石化、食品飲料等行業(yè)獲得超億元凈流入。汽車(chē)行業(yè)主力資金則大幅凈流出51億元，電力設(shè)備凈流出逾36億元，建筑裝飾、電子凈流出超20億元，交通運(yùn)輸、非銀金融等凈流出超10億元。
華金證券稱(chēng)，“五一”假期期間風(fēng)險(xiǎn)不大，可持股過(guò)節(jié)。首先，假期消費(fèi)數(shù)據(jù)可能火爆提升經(jīng)濟(jì)和盈利修復(fù)預(yù)期；其次，假期期間海外數(shù)據(jù)可能擾動(dòng)流動(dòng)性預(yù)期，但國(guó)內(nèi)依然維持寬松；另外，假期期間地緣風(fēng)險(xiǎn)有限，海外股市出現(xiàn)大幅調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)也可能較小。
西部證券認(rèn)為，北向資金的大量流入或表明左側(cè)配置機(jī)會(huì)已經(jīng)出現(xiàn)，現(xiàn)階段應(yīng)珍惜市場(chǎng)底部籌碼，積極展開(kāi)布局。行業(yè)層面建議關(guān)注電子、通信、汽車(chē)、食品飲料和醫(yī)藥生物等板塊；主題層面建議關(guān)注低空經(jīng)濟(jì)、飛行汽車(chē)、量子科技和CPO等概念；個(gè)股層面建議關(guān)注國(guó)盾量子、瑞豐高材等。
熱點(diǎn)方面，醫(yī)藥股今日全線(xiàn)走強(qiáng)，板塊指數(shù)連續(xù)第4日放量上漲。
歐康醫(yī)藥30%漲停，成交較前一交易日激增超10倍；川寧生物20%漲停，股價(jià)創(chuàng)歷史新高；富士萊、溢多利也20cm封板，富祥藥業(yè)、北大醫(yī)藥等逾10股也強(qiáng)勢(shì)漲?；驖q超10%。
維生素、免疫治療、輔助生殖、肝炎概念等細(xì)分板塊紛紛漲幅居前，振華股份、華神科技、魯抗醫(yī)藥等漲停。
新“國(guó)九條”強(qiáng)化上市公司現(xiàn)金分紅監(jiān)管，在此背景下，中藥板塊分紅實(shí)力凸顯。如達(dá)仁堂2023年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9.87億元，擬10派12.8元(含稅)，分紅總金額達(dá)9.86億元，占凈利潤(rùn)的99.91%。以今日收盤(pán)價(jià)34.99元計(jì)算，股息率達(dá)3.66%。達(dá)仁堂近來(lái)連漲5周，累計(jì)上漲逾25%。
濟(jì)川藥業(yè)2023年度擬10派13.0元(含稅)，派發(fā)現(xiàn)金紅利11.97億元，占凈利潤(rùn)的42.41%，股息率3.16%。云南白藥擬10派20.77元(含稅)，預(yù)計(jì)分紅總額37.06億元，占2023年凈利潤(rùn)的90.53%，股息率3.98%。
東海證券指出，近期創(chuàng)新藥配套支持政策陸續(xù)出臺(tái)，胰島素集采續(xù)標(biāo)溫和，此前對(duì)醫(yī)藥板塊走勢(shì)影響較大的內(nèi)外部不利因素正逐步得到消化，展望未來(lái)將有諸多積極變化，醫(yī)藥板塊接下來(lái)有望迎來(lái)拐點(diǎn)行情。建議結(jié)合業(yè)績(jī)披露情況，行業(yè)政策邊際變化等，布局相關(guān)細(xì)分板塊的投資機(jī)會(huì)。
受益多地以舊換新細(xì)則出臺(tái)，家電股近來(lái)持續(xù)走強(qiáng)，板塊指數(shù)今日再度大漲2.27%，創(chuàng)出2年多來(lái)新高。朗迪集團(tuán)、奧馬電器、長(zhǎng)虹美菱、金海高科等強(qiáng)勢(shì)漲停，火星人、鴻智科技、科沃斯等漲幅居前。
格力電器今日披露的一季報(bào)顯示，截至2024年3月31日公司股東戶(hù)數(shù)為50.74萬(wàn)戶(hù)，較2023年末急劇減少10.65萬(wàn)戶(hù)，減少幅度為17.34%，籌碼快速集中。格力電器今日一度漲逾5%，股價(jià)創(chuàng)近3年新高（復(fù)權(quán)）。
國(guó)聯(lián)證券表示，2024年家電內(nèi)銷(xiāo)迎來(lái)更新大周期，而政策正不斷強(qiáng)化這一邏輯。年初以來(lái)板塊內(nèi)外需表現(xiàn)穩(wěn)健，股息估值仍有優(yōu)勢(shì)，建議積極布局；推薦受益以舊換新政策，高質(zhì)量高股息的白電龍頭美的集團(tuán)、格力電器及海爾智家。