今日，A股小幅上漲，兩市成交7991億元，超4000只個(gè)股飄紅。
盤(pán)面上，銅纜高速連接、低空經(jīng)濟(jì)、通信設(shè)備、汽車(chē)電子等板塊漲幅居前，草甘膦、煤炭、銀行、鋰礦等板塊小幅調(diào)整。
今日，資金再度大規(guī)模流入A股，根據(jù)Wind實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，電子行業(yè)獲得近64億元主力資金凈流入，通信、計(jì)算機(jī)凈流入超40億元，汽車(chē)凈流入超30億元，國(guó)防軍工、機(jī)械設(shè)備、有色金屬等行業(yè)也獲得超10億元凈流入。僅電力設(shè)備、銀行、煤炭等少數(shù)行業(yè)主力資金微幅凈流出。
對(duì)于后市，海通證券表示，已披露的數(shù)據(jù)顯示A股一季報(bào)盈利顯著回升，二季度A股或處蓄勢(shì)階段，短期白馬股更穩(wěn)健，中期主線(xiàn)關(guān)注中國(guó)優(yōu)勢(shì)制造和硬科技等。除此之外，關(guān)注受益于政策催化的硬科技制造及醫(yī)藥。白馬板塊中白酒、新能源等可能有階段性反彈機(jī)會(huì)。
光大證券認(rèn)為，在基本面及政策的雙重驅(qū)動(dòng)下，市場(chǎng)預(yù)期在4月之后或?qū)⒅貧w穩(wěn)定，市場(chǎng)有望震蕩上行。在財(cái)報(bào)完全披露之后，基本面的回暖將有望得到數(shù)據(jù)層面進(jìn)一步的驗(yàn)證。此外，未來(lái)資本市場(chǎng)相關(guān)政策的逐漸出臺(tái)落地也將對(duì)市場(chǎng)預(yù)期及信心起到穩(wěn)定的作用。
熱點(diǎn)方面，通信股全線(xiàn)大漲，其中通信設(shè)備板塊放量高開(kāi)高走漲4.66%。世紀(jì)鼎利20%漲停，近4個(gè)交易日2度封板；奧維通信連續(xù)第3日一字漲停；輝煌科技亦開(kāi)盤(pán)漲停，近6日4漲停；新易盛、銘普光磁等也強(qiáng)勢(shì)漲?；驖q超10%。
光通信、5G概念、華為算力、東數(shù)西算等相關(guān)板塊紛紛上攻，吳通控股、超頻三、杰創(chuàng)智能、致尚科技等批量20%漲停，廣哈通信、富通信息等漲?；驖q超10%。
消息面上，近日中國(guó)移動(dòng)發(fā)布《2024—2025年新型智算中心采購(gòu)招標(biāo)公告》，采購(gòu)內(nèi)容包括AI服務(wù)器7994臺(tái)及配套產(chǎn)品（標(biāo)包1）、白盒交換機(jī)60臺(tái)（標(biāo)包2），參考2024年2月中移動(dòng)2023—2024年新型智算中心（試驗(yàn)網(wǎng)）采購(gòu)（標(biāo)包12）中標(biāo)報(bào)價(jià)24.7億元，本期采購(gòu)規(guī)模約158億元。
稍早前，中國(guó)聯(lián)通2024年3月發(fā)布人工智能服務(wù)器集中采購(gòu)項(xiàng)目資格預(yù)審公告，采購(gòu)AI服務(wù)器2503臺(tái)、關(guān)鍵組網(wǎng)設(shè)備RoCE交換機(jī)合計(jì)688臺(tái)。中國(guó)電信也表示，2023年—2024年將采購(gòu)4175臺(tái)AI服務(wù)器及1182臺(tái)IB交換機(jī)。
中信建投指出，今年以來(lái)，運(yùn)營(yíng)商智算中心密集投入使用。在適度超前建設(shè)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的過(guò)程中，智算中心建設(shè)成為電信運(yùn)營(yíng)商的重點(diǎn)發(fā)力方向。
此外，銅纜高速連接概念今日單邊上揚(yáng)，板塊指數(shù)放量飆漲8.24%，成交較昨日增加近1倍。板塊內(nèi)所有個(gè)股上漲，勝藍(lán)股份、奧飛數(shù)據(jù)等多股20%漲停，兆龍互連、沃爾核材等漲停或漲超10%。
根據(jù)LightCounting（LC）報(bào)告，作為服務(wù)器連接以及在解耦合式交換機(jī)和路由器中用作互連，高速銅纜的銷(xiāo)售不斷增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)從2023年到2027年高速銅纜的年復(fù)合增長(zhǎng)率為25%，到2027年，高速銅纜的出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到2000萬(wàn)條。
天風(fēng)證券稱(chēng)，高速銅纜連接降本顯著，成本僅為光模塊1/5。高速銅纜連接能耗低，減少能源消耗和熱產(chǎn)生，大幅削減運(yùn)營(yíng)及冷卻能源開(kāi)支可替代性，在短距傳輸領(lǐng)域可替代光模塊和AOC。隨著人工智能算力需求的快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)高速連接廠(chǎng)商將迎來(lái)更有利發(fā)展條件。