e公司訊,興業(yè)證券研報(bào)指出,國(guó)內(nèi)大模型和國(guó)產(chǎn)GPU持續(xù)迭代,算力投入進(jìn)入需求拐點(diǎn)階段,有望帶動(dòng)國(guó)內(nèi)高速率光模塊(如400G/800G)需求高增,建議關(guān)注國(guó)內(nèi)光模塊及其上游產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),考慮到上游更好的競(jìng)爭(zhēng)格局和供給相對(duì)有限的背景(產(chǎn)能擴(kuò)充需要時(shí)間匹配),配置價(jià)值凸顯。
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