5月5日晚間，萬向錢潮(000559)披露重組預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買萬向美國持有的Wanxiang America Corp.（簡稱WAC）100%股權(quán)，交易價(jià)格尚未確定；公司同時(shí)擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。本次交易完成后，上市公司將持有WAC100%股權(quán)。
公告指出，本次交易完成后，萬向錢潮將更好地增強(qiáng)全球化布局的廣度和深度，提升上市公司的資產(chǎn)規(guī)模及盈利能力，并進(jìn)一步拓展未來發(fā)展空間，成為一家真正意義上的立足于國內(nèi)A股的國際化上市公司。
經(jīng)申請，萬向錢潮股票將于2024年5月6日開市起復(fù)牌。此前在4月17日，該公司因籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)而停牌，并預(yù)計(jì)在不超過5個(gè)交易日的時(shí)間內(nèi)披露交易方案。4月16日當(dāng)天，萬向錢潮全天跌4.51%，收報(bào)5.08元/股。
具體來看，在此次交易中，萬向錢潮擬購買的標(biāo)的資產(chǎn)為控股股東萬向集團(tuán)旗下的WAC100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)的主營業(yè)務(wù)為汽車零部件相關(guān)業(yè)務(wù)。因?qū)徲?jì)、評估工作尚未完成，WAC的交易價(jià)格尚未確定。
據(jù)了解，WAC致力于高端汽車傳動(dòng)系統(tǒng)和轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，系全球主要汽車整車廠的核心零部件供應(yīng)商，并在歐美市場建立了技術(shù)、質(zhì)量、品牌、管理、客戶資源等核心優(yōu)勢，主要生產(chǎn)和研發(fā)基地位于美國、墨西哥、波蘭、土耳其等地，服務(wù)福特、寶馬、通用、斯特蘭蒂斯、大眾等多家全球主流整車廠商及全球知名的汽車零部件一級供應(yīng)商，在行業(yè)內(nèi)享有較高的客戶口碑和品牌美譽(yù)度。
本次交易的交易方式，預(yù)計(jì)為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金。萬向錢潮擬通過向萬向集團(tuán)公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買Wanxiang America Corp.100%的股權(quán)并募集配套資金。本次交易中，萬向錢潮發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的交易對方為萬向集團(tuán)公司。
萬向錢潮表示，本次交易目前尚存在不確定性，具體交易方式、交易方案以后續(xù)公告的重組預(yù)案或重組報(bào)告書披露的信息為準(zhǔn)。萬向錢潮還表示，鑒于交易對方萬向集團(tuán)公司為公司控股股東，屬于公司關(guān)聯(lián)方。本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市。
同時(shí)，本次交易募集配套資金扣除發(fā)行相關(guān)費(fèi)用后擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價(jià)、標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充上市公司及/或標(biāo)的公司流動(dòng)資金或償還債務(wù)等用途，其中用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)的比例不超過本次交易對價(jià)的25%或募集配套資金總額的50%。
本次重組完成后，WAC將成為上市公司并表范圍內(nèi)子公司，也有望促進(jìn)萬向錢潮經(jīng)營業(yè)績、資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)健增長，增強(qiáng)未來可持續(xù)發(fā)展能力和核心競爭力，帶來新的利潤增長點(diǎn)、助力長期盈利能力的改善。
萬向錢潮是萬向集團(tuán)主營的汽車零部件業(yè)務(wù)板塊的上市公司平臺，主要生產(chǎn)底盤及懸架系統(tǒng)、汽車制動(dòng)傳統(tǒng)系統(tǒng)等汽車零部件及總成，公司不僅為國內(nèi)主要的整車企業(yè)供貨，也為通用、福特、大眾等國際整車企業(yè)配套，主導(dǎo)產(chǎn)品市場占有率曾達(dá)12%。截至2023年年末，萬向集團(tuán)持有上市公司63.97%的股權(quán)。
從業(yè)績表現(xiàn)來看，萬向錢潮近年來業(yè)績表現(xiàn)整體穩(wěn)健。2023年，該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入144.87億元，同比增長3.37%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8.22億元，同比增長1.54%。2024年第一季度，萬向錢潮實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入35.56億元，同比增長0.77%；實(shí)現(xiàn)凈利潤2.79億元，同比增長7.07%。
萬向錢潮表示，2023年該公司按“中國投資、美國運(yùn)營、全球市場、創(chuàng)新技術(shù)、提升中國”的方針，重點(diǎn)圍繞汽車市場、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械市場的“9+N”用戶范疇，集中優(yōu)質(zhì)資源，攻克“9+N”用戶目標(biāo)，提升用戶層次，從而從源頭控制市場風(fēng)險(xiǎn)。
針對2024年的規(guī)劃，萬向錢潮在2023年年報(bào)中提及，2024年將圍繞軸承、底盤領(lǐng)域，以及數(shù)字化、智能化、雙碳技術(shù)，開展發(fā)展投資業(yè)務(wù)。在今年2月的投資者調(diào)研過程中，萬向錢潮提到，2024年汽車零部件行業(yè)競爭依舊激烈，公司努力保持主營業(yè)務(wù)收入繼續(xù)穩(wěn)定增長，公司主要客戶大部分是行業(yè)頭部車企，有多個(gè)新項(xiàng)目正在合作，未來都會(huì)帶來一定的增長。
值得一提的是，在停牌籌劃資產(chǎn)購買事項(xiàng)期間，萬向錢潮還在4月18日晚間披露一則大手筆投資項(xiàng)目，該公司擬與蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)就年產(chǎn)900萬支等速驅(qū)動(dòng)軸研發(fā)制造項(xiàng)目簽訂框架協(xié)議，項(xiàng)目總投資不超出15億元。按照萬向錢潮的規(guī)劃，該項(xiàng)目將被打造成中國最大的等速驅(qū)動(dòng)軸生產(chǎn)、研發(fā)基地，成為世界級知名汽車工廠的等速驅(qū)動(dòng)軸配套基地。