奧特佳(002239)即將迎來國資股東入主，湖北省國資委將以兩成溢價(jià)受讓公司18%股份，結(jié)合表決權(quán)委托方式成為上市公司實(shí)際控制人。據(jù)了解，湖北省國資委旗下的長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)，計(jì)劃到2025年實(shí)現(xiàn)控股6家以上上市公司的目標(biāo)。
控制權(quán)溢價(jià)變更
奧特佳3月31日晚間公告，股東江蘇天佑、北京天佑將持有的公司合計(jì)5.84億股股份，占公司股份總數(shù)的18%，以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓給長(zhǎng)江一號(hào)產(chǎn)投。以上股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)為21億元整，折合轉(zhuǎn)讓價(jià)格約為3.60元/股，截至上周五收盤奧特佳股價(jià)為3.00元/股，估算本次交易溢價(jià)約兩成。
同時(shí)，江蘇天佑、北京天佑和西藏天佑將持有的公司合計(jì)1.58億股份，占公司總數(shù)的4.86%，無償、獨(dú)家委托給長(zhǎng)江一號(hào)產(chǎn)投行使。
本次股權(quán)變動(dòng)及表決權(quán)委托后，長(zhǎng)江一號(hào)產(chǎn)投將持有公司18%股份，享有的表決權(quán)比例為22.86%。長(zhǎng)江一號(hào)產(chǎn)投成為公司的控股股東，湖北省國資委成為公司的實(shí)際控制人。本次交易前，奧特佳公司控股股東為江蘇天佑、北京天佑和西藏天佑，實(shí)際控制人為張永明。
奧特佳表示，本次權(quán)益變動(dòng)不以終止本公司的上市地位為目的，旨在充分利用長(zhǎng)江一號(hào)產(chǎn)投在投資管理、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等方面的優(yōu)勢(shì)，為本公司業(yè)務(wù)發(fā)展賦能，提高公司的經(jīng)營及管理效率，促進(jìn)公司穩(wěn)定發(fā)展，增強(qiáng)公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提升對(duì)社會(huì)公眾股東的投資回報(bào)。
去年業(yè)績(jī)平穩(wěn)
奧特佳主營業(yè)務(wù)屬于汽車零部件行業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營汽車用空調(diào)系統(tǒng)零部件，公司在部分產(chǎn)品領(lǐng)域居于名列前茅的地位。
奧特佳近期披露的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)2023年年度，實(shí)現(xiàn)盈利8003萬元至1.2億元，同比變動(dòng)幅度為下滑10%至增長(zhǎng)34%。奧特佳表示，報(bào)告期內(nèi)公司新能源汽車市場(chǎng)繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭，本公司新能源汽車熱管理產(chǎn)品訂單明顯增長(zhǎng)，主要產(chǎn)品的銷量、銷售收入大幅度增長(zhǎng)，部分產(chǎn)品的毛利率水平同比有所回升。
本次奧特佳的股權(quán)變動(dòng)較為突然，公司此前未發(fā)布籌劃控制權(quán)變更的公告。去年11月13日，奧特佳最近一次接待機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)，曾回應(yīng)“公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性如何”的提問。奧特佳當(dāng)時(shí)表示，“公司控股股東目前對(duì)公司的持股情況穩(wěn)定，沒有變化”。在本次調(diào)研后，11月16日至21日期間，奧特佳實(shí)現(xiàn)了一輪四連漲停，奧特佳回應(yīng)稱，公司、控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)于公司應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，或處于籌劃階段的重大事項(xiàng)。
此外，在2年前，奧特佳曾有一次面向國資股東的控制權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃流產(chǎn)。
2022年2月14日，奧特佳公告稱張永明正在與中國長(zhǎng)安汽車集團(tuán)有限公司籌劃公司控制權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，不過本次交易籌劃在3日后即宣布終止，據(jù)稱雙方未能就具體條件達(dá)成一致。奧特佳彼時(shí)表示，控制權(quán)轉(zhuǎn)讓的終止與奧特佳自身的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)及公司治理狀況等無關(guān)，實(shí)控人沒有繼續(xù)出售公司控制權(quán)的計(jì)劃。
長(zhǎng)江產(chǎn)投集團(tuán)的“5個(gè)5、1個(gè)6”計(jì)劃
股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，長(zhǎng)江一號(hào)產(chǎn)投的合伙人為兩家由長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司全資所有的企業(yè)，后者由湖北省國資委全資所有。
公開信息顯示，長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)成立于2022年1月25日，集團(tuán)注冊(cè)資本336億元，資產(chǎn)總額2344億元，擁有實(shí)控二級(jí)子公司20家，員工人數(shù)9800人。長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)定位為履行省級(jí)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資運(yùn)營主體和省級(jí)產(chǎn)業(yè)投資基金投資管理主體功能，奧特佳所屬的汽車及零部件板塊是該集團(tuán)重點(diǎn)打造的六大板塊之一。
據(jù)了解，到2025年，長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)目標(biāo)控股6家以上上市公司，資產(chǎn)總額達(dá)5000億元，基金管理規(guī)模達(dá)5000億元，營業(yè)收入達(dá)500億元，利潤(rùn)達(dá)50億元，進(jìn)入中國企業(yè)500強(qiáng)。該集團(tuán)將2024年定位為上述“5個(gè)5、1個(gè)6”戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要“窗口年”。企查查顯示，目前該集團(tuán)實(shí)際控制萬潤(rùn)科技(002654)、廣濟(jì)藥業(yè)(000952)兩家上市公司。
出讓奧特佳控制權(quán)的張永明，作為上市公司實(shí)際控制人的時(shí)間已經(jīng)接近6年，不過其在上市公司擁有重要話語權(quán)已經(jīng)接近10年。奧特佳現(xiàn)有的汽車零部件主營業(yè)務(wù)原本由張永明實(shí)際控制，2015年彼時(shí)名為“金飛達(dá)”的上市公司，通過向張永明等交易對(duì)手收購資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了由單一的服裝制造企業(yè)，向服裝制造業(yè)與汽車空調(diào)壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)并行的雙主業(yè)上市公司的轉(zhuǎn)變。
目前，張永明還實(shí)際控制另一家上市公司冠昊生物(300238)，本月張永明曾出席冠昊生物業(yè)績(jī)說明會(huì)并表示：冠昊生物將持續(xù)強(qiáng)化研發(fā)項(xiàng)目管理、加強(qiáng)資源配置與協(xié)同，借助成熟的營銷渠道和品牌優(yōu)勢(shì)，厚積薄發(fā)，開拓新的增長(zhǎng)點(diǎn)；將主動(dòng)迎接挑戰(zhàn)，積極推動(dòng)三大平臺(tái)技術(shù)及業(yè)務(wù)板塊戰(zhàn)略落地，圍繞再生醫(yī)學(xué)生物材料平臺(tái)、細(xì)胞治療技術(shù)平臺(tái)、藥業(yè)技術(shù)平臺(tái)，加大產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化力度，實(shí)現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展。