諾德股份(600110)4月1日晚公告，公司董事會、監(jiān)事會分別審議通過相關(guān)議案，同意終止2023年度向特定對象發(fā)行股票事項。
回溯前情，諾德股份2023年5月26日公告，擬定增募資不超25億元，扣除發(fā)行費用后的募資凈額將用于江西諾德銅箔有限公司年產(chǎn)5萬噸高檔電解銅箔工程項目、高性能鋰電銅箔制造關(guān)鍵工藝技術(shù)研發(fā)項目，兩項目擬投入的募資額分別是23.4億元和1.6億元。
諾德股份主要從事電解銅箔的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，多年以來一直是國內(nèi)銅箔行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。目前，諾德股份銅箔產(chǎn)品主要為動力鋰電池用銅箔，應(yīng)用于動力鋰電池生產(chǎn)制造，已成為國內(nèi)動力鋰電銅箔行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。
彼時，諾德股份表示，該次定增募資是公司在現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，結(jié)合市場需求和未來發(fā)展趨勢，加大對公司核心主業(yè)重點產(chǎn)品及重要研究方向的投資力度。公司通過實施本次募投項目，可以有效提升公司的研發(fā)能力、技術(shù)水平和生產(chǎn)規(guī)模，并加強公司對研發(fā)人才的吸引力，保持并擴(kuò)大公司在鋰電銅箔領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，進(jìn)一步增強公司在鋰電銅箔市場的綜合競爭實力、持續(xù)盈利能力。
在4月1日晚的最新公告中，諾德股份談及終止定增的原因時表示，公司自公布本次向特定對象發(fā)行股票方案以來,一直與相關(guān)各方積極推進(jìn)相關(guān)工作，綜合考慮公司實際情況、發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)審慎分析后，公司決定終止本次向特定對象發(fā)行股票事項。
諾德股份稱，目前公司日常生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，公司決定終止本次向特定對象發(fā)行股票事項是綜合考慮當(dāng)前公司實際情況及市場環(huán)境等因素后作出的決策，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營情況與可持續(xù)發(fā)展造成影響。
值得一提的是，諾德股份在2021年也曾進(jìn)行過定增募資，最終的募資凈額為22.72億元。2022年2月24日，大華會計師事務(wù)所對募集資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了《驗資報告》。
從諾德股份2021年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用情況看，截至2023年12月31日，惠州聯(lián)合銅箔電子材料有限公司三期擴(kuò)建項目和補充流動資金及償還銀行貸款均已完成，湖北黃石年產(chǎn)15000噸高檔電解銅箔工程項目的投資進(jìn)度為74.76%。
2023年12月1日，諾德股份就曾公告，湖北黃石年產(chǎn)15000噸高檔電解銅箔工程項目原計劃達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期為2023年10月，結(jié)合目前公司募集資金投資項目的實際實施情況和投資進(jìn)度，在募集資金投資用途、投資規(guī)模、實施主體等不發(fā)生變更的情況下，調(diào)整后達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期為2024年3月。
諾德股份4月1日晚公告，將湖北黃石年產(chǎn)15000噸高檔電解銅箔工程項目的計劃達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由2024年3月調(diào)整為2024年12月。
對于募投項目延期的主要原因，諾德股份表示，由于募投項目整體工程量較大，建設(shè)周期較長，在項目建設(shè)過程中存在較多不可控因素。募投項目所在地受到極端天氣和物流不暢等影響，使得該募投項目的投資建設(shè)及設(shè)備采購、運輸、安裝、調(diào)試等各個環(huán)節(jié)均受到了一定程度的影響，除外部因素外，主要原因為部分土建及設(shè)備供應(yīng)商的材料及設(shè)備部件未能按時供給，影響了募投項目的土建建設(shè)及設(shè)備安裝。
另外，募投項目所在區(qū)域的市政供電工程建設(shè)未能按時完工，影響廠區(qū)整體供電，導(dǎo)致募投項目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期。
最后，近兩年銅箔產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，產(chǎn)品迭代升級，市場對銅箔產(chǎn)品性能提出更高的要求，公司始終堅持以市場需求為導(dǎo)向，在募投項目上加強了科技創(chuàng)新實力和產(chǎn)業(yè)化能力以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，因此提高了項目設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、驗證標(biāo)準(zhǔn)及放緩了逐步投入的進(jìn)度，導(dǎo)致投入周期較原計劃延長。
諾德股份表示，公司本次對募投項目進(jìn)行再次延期，不涉及募投項目實施主體、實施方式、募集資金用途和主要投資內(nèi)容的變更，項目實施的可行性未發(fā)生重大變化，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形。