隨著A股上市銀行半年報(bào)收官，各大銀行在涉房類貸款上的投入也逐一公布。今年是房地產(chǎn)貸款集中度管理政策實(shí)施的第一年，在國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)調(diào)控趨嚴(yán)的情況下，據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者統(tǒng)計(jì)，超六成的銀行涉房類貸款占比較去年末下降。
銀行涉房類貸款主要包括兩類，一類是房地產(chǎn)行業(yè)貸款，通常指房企的房開貸、經(jīng)營(yíng)性物業(yè)抵押貸款等；另一類則是個(gè)人住房按揭貸款。
光大銀行分析師周茂華對(duì)記者稱，今年多數(shù)銀行涉房類貸款下降，一方面是由于銀行積極落實(shí)房貸兩條紅線監(jiān)管；另一方面則是因銀行防范房企信貸風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)少數(shù)高杠桿房企信貸更加“挑剔”。
與此同時(shí)，當(dāng)前部分銀行仍面臨著較大的存量房貸整改壓力。A股41家上市銀行中，招商銀行、興業(yè)銀行、成都銀行、青島銀行等在內(nèi)的7家銀行房地產(chǎn)貸款占比與個(gè)人住房貸款占比均超監(jiān)管“紅線”。不過，有分析稱，當(dāng)前銀行業(yè)占比超限程度不嚴(yán)重，隨著監(jiān)管強(qiáng)化，預(yù)計(jì)過渡期內(nèi)絕大多數(shù)銀行能完成整改。
超六成銀行涉房類貸款占比下降
去年年末，央行、銀保監(jiān)會(huì)建立了銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度，明確要求中資法人銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的房地產(chǎn)貸款余額占比及個(gè)人住房貸款余額占比不得高于人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)確定的相應(yīng)上限。
在這一背景下，今年以來，銀行業(yè)紛紛壓降了房地產(chǎn)領(lǐng)域的信貸投放，轉(zhuǎn)而向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)薄弱環(huán)節(jié)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等發(fā)力。據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者統(tǒng)計(jì)，截至2021年6月末，有26家銀行房地產(chǎn)貸款占比較去年末下降，占比超六成，主要包括多家國(guó)有大行、股份行等。
另外，按照上半年的數(shù)據(jù)計(jì)算，有32家銀行的房地產(chǎn)貸款占比未超上限，保持在安全水平以內(nèi)。其中，有3家銀行的房地產(chǎn)貸款占比為個(gè)位數(shù)，分別是寧波銀行、常熟銀行和紫金銀行，占比分別為8.83%、9.16%和5.19%。
周茂華對(duì)記者稱，上半年涉房類貸款占比的下降與市場(chǎng)預(yù)期相符。今年以來，在房地產(chǎn)調(diào)控趨嚴(yán)以及行業(yè)分化加劇的情況下，銀行正積極落實(shí)房貸兩條紅線監(jiān)管；同時(shí)，隨著房企違約風(fēng)險(xiǎn)提升，銀行對(duì)少數(shù)高杠桿房企信貸的投放也更為謹(jǐn)慎。
這在多家銀行的半年報(bào)中都有提及。比如招行在半年報(bào)中稱，報(bào)告期內(nèi)，本公司嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家房地產(chǎn)貸款集中度管理制度要求及各地區(qū)房地產(chǎn)調(diào)控政策，支持居民合理的自住購(gòu)房需求，實(shí)現(xiàn)房貸業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展。
興業(yè)銀行在半年報(bào)中也表示，上半年，嚴(yán)格落實(shí)“兩個(gè)集中度”監(jiān)管要求，按照“合理控制總量，堅(jiān)守合規(guī)底線，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)投放”的原則，從區(qū)域、客戶、業(yè)態(tài)對(duì)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)施差異化、精準(zhǔn)化管理。
實(shí)際上，此前央行公布的數(shù)據(jù)已透露了上半年銀行業(yè)房地產(chǎn)貸款投放放緩。數(shù)據(jù)顯示，2021年二季度末，人民幣房地產(chǎn)貸款余額50.78萬億元，同比增長(zhǎng)9.5%，低于各項(xiàng)貸款增速2.8個(gè)百分點(diǎn)，比上年末增速低2.2個(gè)百分點(diǎn)；上半年增加2.42萬億元，占同期各項(xiàng)貸款增量的18.9%，比上年全年水平低6.5個(gè)百分點(diǎn)。
不過，需要注意的是，盡管上半年有26家銀行房地產(chǎn)貸款占比下降，但仍有9家銀行房地產(chǎn)貸款占比超過監(jiān)管“紅線”，分別為招商銀行、興業(yè)銀行、北京銀行、成都銀行、齊魯銀行、廈門銀行、青島銀行、青農(nóng)商行以及鄭州銀行。其中，興業(yè)銀行的房地產(chǎn)貸款占比最高，達(dá)34.61%，其次是招商銀行，占比為32.22%。
“從目前觸及監(jiān)管‘紅線’的銀行看，銀行業(yè)整體占比超限程度并不嚴(yán)重；同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)強(qiáng)化監(jiān)管，預(yù)計(jì)過渡期內(nèi)絕大多數(shù)銀行還是能完成整改?！敝苊A分析道。據(jù)記者了解，根據(jù)要求，針對(duì)房地產(chǎn)貸款占比的情況，監(jiān)管分別設(shè)置了2年和4年的過渡期。
業(yè)內(nèi)的共識(shí)在于，未來多數(shù)銀行將繼續(xù)穩(wěn)步壓降房地產(chǎn)貸款占比，但整體影響可控。建行首席風(fēng)險(xiǎn)官程遠(yuǎn)國(guó)在業(yè)績(jī)會(huì)上就表示，從短期看，房地產(chǎn)貸款集中度調(diào)整將在一定程度上影響建行個(gè)人住房貸款新增規(guī)模和占比，但由于設(shè)置了充分的過渡期，存量超標(biāo)部分將逐步重點(diǎn)消化，今年整體影響可控。
招行在年報(bào)中也表示，將繼續(xù)加強(qiáng)房地產(chǎn)貸款集中度管理，推動(dòng)房地產(chǎn)貸款占比穩(wěn)步下降，并持續(xù)優(yōu)化信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，積極加大對(duì)優(yōu)質(zhì)制造業(yè)、綠色信貸等行業(yè)投放，預(yù)計(jì)房地產(chǎn)貸款集中度管理政策對(duì)本公司的總體影響可控。
過半銀行個(gè)人住房貸款占比降低
除了涉房類貸款占比下降外，據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，A股上市銀行中，有21家銀行的個(gè)人住房貸款占比降低，占比過半，包括中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行等。
這在房貸市場(chǎng)上的直觀體現(xiàn)是，購(gòu)房者的房貸越來越難辦了。實(shí)際上，在房地產(chǎn)貸款集中管理制度出臺(tái)之時(shí)，就有分析稱，其將對(duì)個(gè)人住房貸款規(guī)模產(chǎn)生較大影響，個(gè)人按揭杠桿端將出現(xiàn)適度收縮。
如今這一情況已經(jīng)顯現(xiàn)。記者近期在走訪調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，在上海地區(qū)，不管是新房貸款，還是二手房貸款，從審批到放款，周期都已拉長(zhǎng)，有的長(zhǎng)達(dá)半年之久；有的銀行網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理會(huì)明確表示不保證房貸時(shí)間；還有的銀行甚至直接暫停了二手房房貸審批。
與此同時(shí)，房貸利率也有上漲。比如上海自7月24日起，首套房貸利率由此前的4.65%上浮至5%，二套房由5.25%上浮至5.7%；廣州則從年初的首套5.05％、二套5.25％，一路漲到現(xiàn)在的5.85%和6.05%。
一位銀行業(yè)資深分析師對(duì)記者表示，過去幾年，個(gè)人按揭貸款增速一直強(qiáng)于平均貸款增速，但未來為進(jìn)一步落實(shí)監(jiān)管要求，預(yù)計(jì)各大銀行個(gè)人按揭住房貸款的增速會(huì)有所放緩，銀行對(duì)按揭貸款的信貸審批也會(huì)更加嚴(yán)格。不過，不排除部分銀行仍有一定增長(zhǎng)空間。
郵儲(chǔ)銀行行長(zhǎng)劉建軍在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上稱，按照監(jiān)管的規(guī)定，整體看還有不錯(cuò)空間，下半年住房按揭貸款會(huì)繼續(xù)遵循穩(wěn)健的原則安排投放；中國(guó)銀行表示，會(huì)認(rèn)真執(zhí)行房地產(chǎn)貸款集中度管理要求，著力滿足購(gòu)房者合理購(gòu)房需求。
還需注意的是，就上半年的數(shù)據(jù)來看，截至6月末，仍有13家銀行的個(gè)人住房貸款占比超過監(jiān)管紅線，包括招商銀行、興業(yè)銀行、北京銀行、成都銀行、齊魯銀行、廈門銀行、瑞豐銀行、青島銀行、建設(shè)銀行等。其中，個(gè)人住房貸款占比最高的為重慶銀行，達(dá)40.30%。
此外，結(jié)合個(gè)人住房貸款占比來看，41家上市銀行中，招商銀行、興業(yè)銀行、北京銀行、成都銀行、廈門銀行、齊魯銀行、青島銀行7家銀行房地產(chǎn)貸款占比與個(gè)人住房貸款占比均超監(jiān)管“紅線”。
部分涉房對(duì)公不良貸款增長(zhǎng)明顯
在銀行控制涉房類貸款投放的同時(shí)，第一財(cái)經(jīng)記者注意到，部分銀行的涉房對(duì)公不良貸款率出現(xiàn)明顯上升，有兩家銀行不良率增長(zhǎng)幅度更是超過2個(gè)百分點(diǎn)，分別是重慶農(nóng)商行和重慶銀行。
數(shù)據(jù)顯示，截至上半年末，重慶農(nóng)商行和重慶銀行的不良貸款率分別為1.35%和1.28%，較去年末增長(zhǎng)了6.18個(gè)百分點(diǎn)和2.4個(gè)百分點(diǎn)。
對(duì)此，重慶農(nóng)商行在半年報(bào)中稱，報(bào)告期內(nèi)，個(gè)別房地產(chǎn)企業(yè)因流動(dòng)資金緊張，在建項(xiàng)目發(fā)生停工情況，基于審慎原則，該行對(duì)其貸款風(fēng)險(xiǎn)分類確認(rèn)為不良，但該戶貸款押品充足，后續(xù)該行將繼續(xù)加強(qiáng)清收、處置，逐步實(shí)現(xiàn)債權(quán)回收。
另外，工商銀行、招商銀行、浙商銀行、上海銀行等的房地產(chǎn)類貸款不良率也呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，資產(chǎn)質(zhì)量承壓。對(duì)此，招商銀行在半年報(bào)中表示，主要是受政策調(diào)控及部分房企信用風(fēng)險(xiǎn)暴露所影響，該行境內(nèi)公司房地產(chǎn)不良貸款率為1.15%，較上年末上升0.93個(gè)百分點(diǎn)。
不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前房企面臨較大債務(wù)壓力，一方面融資政策持續(xù)收緊，另一方面，有息債務(wù)高企，償債高峰來臨，進(jìn)而使得部分杠桿率較高且資金周轉(zhuǎn)能力較弱的房企違約風(fēng)險(xiǎn)大幅上升。
多數(shù)銀行也意識(shí)到房地產(chǎn)行業(yè)的貸款風(fēng)險(xiǎn)。農(nóng)行行長(zhǎng)張青松在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，今年需關(guān)注的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域之一即為，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型背景下，部分低效微利、負(fù)擔(dān)過重的大中型企業(yè)，層級(jí)較低的地方政府融資平臺(tái)客戶，以及傳統(tǒng)能源行業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)客戶也有一定的潛在風(fēng)險(xiǎn)。