去年因新冠肺炎疫情導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增速下行的大環(huán)境下，全國(guó)各地的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)質(zhì)量怎么樣？
第一財(cái)經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，目前已有20家銀保監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)公布了去年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款率。其中，絕大多數(shù)的資產(chǎn)質(zhì)量呈好轉(zhuǎn)態(tài)勢(shì)，僅天津、重慶、浙江三地不良率上升。
以上結(jié)果體現(xiàn)出去年銀保監(jiān)會(huì)要求大力處置不良貸款已初見(jiàn)成效。不過(guò)，未來(lái)銀行業(yè)不良貸款處置壓力仍然不小。據(jù)記者了解，盡管多地去年不良貸款率整體有所下降，但不少地區(qū)的不良貸款余額較2019年仍有所增長(zhǎng)。
一位中小銀行高管對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，雖然去年疫情對(duì)銀行業(yè)帶來(lái)了沖擊，但因貸款延期續(xù)貸的實(shí)行，疫情對(duì)銀行造成的全部影響并未完全在2020年體現(xiàn)出來(lái)。2021年，銀行業(yè)尤其是中小行的資產(chǎn)狀況依然面臨不小壓力。
多省不良貸款率走低
20家地方銀保監(jiān)局2020年數(shù)據(jù)顯示，多省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信貸風(fēng)險(xiǎn)正加速出清。只有天津、重慶、浙江三地不良率上升。
（第一財(cái)經(jīng)記者整理）
天津銀保監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2020年四季度末，天津銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款率為3.04%，而2019年末為2.29%。
今年2月4日，天津銀保監(jiān)局在召開(kāi)的2021年工作會(huì)議中稱(chēng)，2020年處置不良資產(chǎn)約1043億元，完成處置任務(wù)的140%。2021年將有序拆解高風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)防控和不良處置。配合做好地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解。嚴(yán)控房地產(chǎn)市場(chǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件防控。
另外，與2019年相比，重慶、浙江在2020年的不良率上升，但上升幅度不大。2020年重慶銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良率為1.48%，2019年為1.12%。2020年浙江銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良率為0.98%，2019年為0.91%。
不良率最低的為北京市，截至2020年末，不良率0.55%，與2019年末持平。去年處置不良貸款規(guī)模比前兩年平均水平增長(zhǎng)80%。
據(jù)記者了解，北京地方監(jiān)管對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)質(zhì)量要求一向較嚴(yán)。去年9月30日，北京銀保監(jiān)局印發(fā)《北京銀保監(jiān)局關(guān)于做好不良資產(chǎn)處置工作的通知》，要求在京中資銀行業(yè)機(jī)構(gòu)以評(píng)估借款人自身還款能力作為核心依據(jù)，以貸款擔(dān)保作為次要依據(jù)，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)地反映貸款及其他實(shí)質(zhì)承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)質(zhì)量等。
不良貸款余額處在全國(guó)各地之首的為山東省。數(shù)據(jù)顯示，2020年山東銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款率為2.23%，雖較年初下降1.05個(gè)百分點(diǎn)，但不良貸款余額為1713.86億元。
“從2017年至2020年，我國(guó)已累計(jì)處置不良貸款8.8萬(wàn)億元，超過(guò)過(guò)去12年的總和。2021年還將保持處置力度不減，力度甚至比2020年更大?！便y保監(jiān)會(huì)主席郭樹(shù)清在近期國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行的新聞發(fā)布會(huì)上表示。
多家中小行不良率超7%
盡管總體來(lái)看，大多數(shù)地區(qū)的不良貸款率有所下降，但是局部來(lái)看，不少地區(qū)的中小銀行資產(chǎn)質(zhì)量仍不容樂(lè)觀(guān)。
以甘肅省為例，截至2020年四季度末，甘肅銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款金額為1493.51億元，不良貸款率為6.74%。其中，大型商業(yè)銀行、股份制銀行、城商行的不良貸款率分別為1.82%、2.6%和2%。這意味著，甘肅省包括農(nóng)商行、農(nóng)信社這類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的不良率已經(jīng)超6.74%。
另外，第一財(cái)經(jīng)記者通過(guò)梳理2021年以來(lái)10多家中小銀行的定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）發(fā)現(xiàn)，湖南、廣東等地的多家中小銀行不良率也超過(guò)了7%。
“除積累的存量風(fēng)險(xiǎn)之外，2021年新增的不良貸款可能來(lái)自延期還本付息資產(chǎn)出現(xiàn)的部分不良，另外，在理財(cái)新規(guī)過(guò)渡期內(nèi)，表外資產(chǎn)轉(zhuǎn)到表內(nèi)資金資產(chǎn)也可能出現(xiàn)一些不良。總體來(lái)看，銀行業(yè)較為穩(wěn)定，但中小銀行化解手段缺乏，面臨的壓力比股份制銀行和國(guó)有大行大。”一位銀行業(yè)分析人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者稱(chēng)。
這類(lèi)銀行要如何解決資產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題？四川天府銀行行長(zhǎng)黃毅對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者稱(chēng)，首先，中小銀行要深入產(chǎn)業(yè)端，整合資源、建立平臺(tái)，從產(chǎn)業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域提供垂直的金融服務(wù)，解決中小微企業(yè)的金融服務(wù)難題，讓資金流向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)，特別是中小微企業(yè)。其次，要借助“金融科技”的創(chuàng)新手段，讓科技賦能行業(yè)發(fā)展，利用日趨成熟的大數(shù)據(jù)、人工智能等科技技術(shù)，提供“非接觸式”金融服務(wù)。
另外，黃毅表示，地方法人銀行在業(yè)務(wù)發(fā)展上要堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”、“聚焦特色”、“強(qiáng)化風(fēng)控”的原則，不追求業(yè)務(wù)的高速發(fā)展，通過(guò)打造特色化實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的穩(wěn)健發(fā)展。做好存量客戶(hù)的日常維護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作，同時(shí)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。
與此同時(shí)，中小銀行需要進(jìn)一步拓寬不良資產(chǎn)處置渠道，化解存量風(fēng)險(xiǎn)。鄭州銀行董事長(zhǎng)王天宇建議，放寬不良資產(chǎn)處置市場(chǎng)化準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。推動(dòng)不良資產(chǎn)證券化發(fā)展。進(jìn)一步修改完善《銀行不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)實(shí)施方案》。建議不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)銀行延伸擴(kuò)展到中小銀行，緩解其不良貸款處置壓力，加快資產(chǎn)價(jià)值變現(xiàn)；建議允許個(gè)人住房按揭貸款、個(gè)人消費(fèi)抵(質(zhì))押貸款、個(gè)人經(jīng)營(yíng)性抵押貸款、汽車(chē)消費(fèi)貸款等個(gè)人貸款批量轉(zhuǎn)讓?zhuān)岣卟涣假J款處置效率。給予中小銀行不良資產(chǎn)處置自主權(quán)。