17家全國(guó)性銀行2018年個(gè)人存貸款規(guī)模均呈同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中個(gè)人貸款規(guī)模均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)；建設(shè)銀行的個(gè)人貸款規(guī)模領(lǐng)先，個(gè)人存款規(guī)模最大的是農(nóng)業(yè)銀行；工商銀行個(gè)貸中住房貸款占比為81.43%，平安銀行占比只有15.80%

標(biāo)點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究員 黃鳳清

在國(guó)際形勢(shì)日趨復(fù)雜、全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能減弱、金融監(jiān)管趨緊的背景下，由于零售金融受經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)影響相對(duì)較弱、能提供相對(duì)穩(wěn)定的資金來(lái)源，零售業(yè)務(wù)成為銀行抵御市場(chǎng)波動(dòng)的“壓艙石”。

近幾年，眾多商業(yè)銀行紛紛發(fā)力零售業(yè)務(wù)，尤其是大中型銀行，已將零售提高至戰(zhàn)略高度。工商銀行戰(zhàn)略深耕大零售板塊已收獲回報(bào)，實(shí)現(xiàn)零售營(yíng)業(yè)貢獻(xiàn)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力“雙提升”；建設(shè)銀行堅(jiān)持貫徹零售優(yōu)先戰(zhàn)略，鞏固國(guó)內(nèi)最大零售信貸銀行地位；招商銀行推進(jìn)實(shí)施“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、零售領(lǐng)先、特色鮮明的中國(guó)最佳商業(yè)銀行”戰(zhàn)略，零售金融業(yè)務(wù)盈利占比有所上升，2018年稅前利潤(rùn)已占到業(yè)務(wù)條線(xiàn)稅前利潤(rùn)的59.34%。

那么，在“得零售者得天下”的業(yè)界共識(shí)下，各銀行在該領(lǐng)域有怎樣的表現(xiàn)？

標(biāo)點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究院攜手《投資時(shí)報(bào)》重磅推出《2019中國(guó)銀行業(yè)全樣本報(bào)告》，對(duì)400家商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。根據(jù)2018年年報(bào)，17家全國(guó)性銀行2018年個(gè)人存貸款規(guī)模均呈同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中個(gè)人貸款規(guī)模均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。建設(shè)銀行的個(gè)人貸款規(guī)模領(lǐng)先，而個(gè)人存款規(guī)模最大的是農(nóng)業(yè)銀行。

隨著大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)與金融的深度融合，在向零售轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，金融科技成為有力抓手。數(shù)字化、智能化，成為多家銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要方向。

個(gè)人存款規(guī)模全線(xiàn)上升

據(jù)中國(guó)人民銀行披露的數(shù)據(jù)顯示，2016年—2018年，人民幣存款增量分別為14.88萬(wàn)億元、13.51萬(wàn)億元、13.4萬(wàn)億元；其中住戶(hù)存款增量分別為5.16萬(wàn)億元、4.6萬(wàn)億元、7.2萬(wàn)億元。盡管整體存款增長(zhǎng)乏力，但2018年居民存款呈現(xiàn)出回流趨勢(shì)。

截至2018年末，17家全國(guó)性銀行個(gè)人存款規(guī)模合計(jì)48.39萬(wàn)億元。國(guó)有大行具絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，其中農(nóng)業(yè)銀行和工商銀行的個(gè)人存款規(guī)模接近10萬(wàn)億元，分別為9.79萬(wàn)億元、9.43萬(wàn)億元，排名第一、第二位。分列第三、第四位的是建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行，個(gè)人存款規(guī)模均在7萬(wàn)億—8萬(wàn)億元之間，分別為7.77萬(wàn)億元、7.47萬(wàn)億元。中國(guó)銀行的個(gè)人存款規(guī)模也在5萬(wàn)億元以上，以6.42萬(wàn)億元排名第五。五大國(guó)有行中的交通銀行以1.78萬(wàn)億元排名第六，與前五名的差距較為明顯。

招商銀行零售客戶(hù)存款余額居股份制銀行第一，以1.56萬(wàn)億元在17家全國(guó)性銀行中排名第七。而同為股份制銀行的浙商銀行、渤海銀行則與其有著巨大差距，個(gè)人存款規(guī)模均不足千億元，分別只有976.63億元、347.79億元。

與2017年末相比，17家全國(guó)性銀行2018年末個(gè)人存款規(guī)模無(wú)一下降，有12家銀行同比增幅超過(guò)10%。

增幅最高的是浙商銀行，同比增長(zhǎng)75.38%。據(jù)該行介紹，其持續(xù)加強(qiáng)個(gè)人存款產(chǎn)品創(chuàng)新，同時(shí)推出了人民幣個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，擴(kuò)大了基礎(chǔ)性存款來(lái)源，帶動(dòng)了個(gè)人存款較快增長(zhǎng)。此外，渤海銀行、平安銀行、中信銀行和浦發(fā)銀行的增幅也均在30%以上。

五大國(guó)有行的增幅相對(duì)較低，由高至低依次為中國(guó)銀行（10.14%）、工商銀行（10.12%）、建設(shè)銀行（9.36%）、農(nóng)業(yè)銀行（5.9%）、交通銀行（5.38%）。

除了建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和交通銀行外，郵儲(chǔ)銀行和華夏銀行的個(gè)人存款增幅也均在10%以下，分別為8.84%和7.67%。

個(gè)人住房貸款占比分化

與個(gè)人存款表現(xiàn)不太一樣的是，17家全國(guó)性銀行2018年末個(gè)人貸款規(guī)模均超過(guò)1500億元，且全部實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。

從規(guī)模上來(lái)看，建設(shè)銀行以5.84萬(wàn)億元居首，工商銀行以5.64萬(wàn)億元位居第二。農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行的個(gè)人貸款規(guī)模也在4萬(wàn)億元以上，以4.67萬(wàn)億元、4.44萬(wàn)億元分列第三、第四位。個(gè)貸規(guī)模超過(guò)2萬(wàn)億元的還有郵儲(chǔ)銀行和招商銀行，分別為2.32萬(wàn)億元和2.01萬(wàn)億元，排名第五、第六位。個(gè)貸規(guī)模在萬(wàn)億元以下的銀行有4家，包括廣發(fā)銀行、華夏銀行、浙商銀行和渤海銀行，其中渤海銀行以1678.4億元居尾。

與2017年末相比，增幅最高的同樣是浙商銀行，同比增長(zhǎng)50.38%。其次是渤海銀行，同比增長(zhǎng)41.28%。增幅超過(guò)三成的還有平安銀行和華夏銀行。17家全國(guó)性銀行中增幅最低的是民生銀行，同比增長(zhǎng)11.28%。此外，五大國(guó)有行的個(gè)貸增幅也均在20%以下，最高的是農(nóng)業(yè)銀行，同比增長(zhǎng)16.64%，而個(gè)貸規(guī)模最大的建設(shè)銀行增幅在五大行中墊底，同比增長(zhǎng)12.44%。

整體來(lái)看，個(gè)人住房貸款是個(gè)人貸款中最為主要的組成部分。至2018年末，17家全國(guó)性銀行個(gè)人住房貸款合計(jì)23.20萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.42%，在個(gè)人貸款中的占比達(dá)到65.06%。不過(guò)，不同銀行間有明顯的分化。

五大國(guó)有行的個(gè)人住房貸款占比均較高。其中，工商銀行、建設(shè)銀行的個(gè)貸中均有八成以上為住房貸款，占比分別為81.43%、81.40%。中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行的占比在七成以上，分別為78.91%、78.45%。交通銀行占比也超過(guò)六成，為61.60%。

股份制銀行中，興業(yè)銀行及渤海銀行的占比也均超過(guò)60%。但有9家股份制銀行的個(gè)人住房貸款占比低于五成。占比最低的是平安銀行，1.15萬(wàn)億元的個(gè)人貸款中，住房按揭貸款僅0.18萬(wàn)億元，占比為15.80%。其次是廣發(fā)銀行，個(gè)人住房貸款在個(gè)人貸款中的占比為19.90%。

占比低于三成的還有民生銀行和浙商銀行。其中民生銀行2018年末住房貸款規(guī)模為3355.02億元，同比下降4.41%，是17家全國(guó)性銀行中唯一一家住房貸款出現(xiàn)下滑的銀行；在其個(gè)人貸款中的占比為27.26%。而浙商銀行則是樣本中個(gè)人房屋貸款增幅最高的全國(guó)性銀行，同比增長(zhǎng)56.84%，但在個(gè)貸中的占比也只有22.07%。

數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型

在金融科技賦能下，多家銀行正積極推動(dòng)零售業(yè)務(wù)向數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，在科技助力下打造新零售。

工商銀行表示，2018年積極推進(jìn)零售業(yè)務(wù)智慧轉(zhuǎn)型，通過(guò)零售金融與金融科技的深度融合，打造更智能化的零售金融新模式、新服務(wù)和新渠道。

建設(shè)銀行聚焦于“開(kāi)放共享、價(jià)值共贏、數(shù)字互聯(lián)和以客戶(hù)為中心”，推動(dòng)零售業(yè)務(wù)向數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化轉(zhuǎn)型。該行運(yùn)用人工智能、大數(shù)據(jù)，推進(jìn)個(gè)人客戶(hù)“千人千面”式精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)和定制化服務(wù)。

農(nóng)業(yè)銀行亦同樣提及，要不斷提升零售業(yè)務(wù)的移動(dòng)化、場(chǎng)景化、智能化水平。2018年該行加強(qiáng)新技術(shù)、新理念、新模式與零售業(yè)務(wù)的深度融合，全面啟動(dòng)新時(shí)代零售業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型工程，包括啟動(dòng)智慧營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)建設(shè)，加快零售業(yè)務(wù)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型。

而作為零售銀行先行者之一的招商銀行，同樣是將數(shù)字化轉(zhuǎn)型與零售相結(jié)合，深入推進(jìn)零售數(shù)字化轉(zhuǎn)型。