近期，《證券日報(bào)》記者從業(yè)內(nèi)獲得的獨(dú)家數(shù)據(jù)顯示，上半年車險(xiǎn)行業(yè)承保利潤約為82億元，在車險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)排名前60名的財(cái)險(xiǎn)公司中，僅有17家財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)承保盈利，43家公司車險(xiǎn)承保虧損。
商車費(fèi)改進(jìn)一步加劇了車險(xiǎn)行業(yè)的競爭，上半年人保、平安、國壽財(cái)?shù)溶囯U(xiǎn)保費(fèi)前8名的財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場份額進(jìn)一步上升，上升0.14個百分點(diǎn)。其他中小財(cái)險(xiǎn)公司的市場份額持續(xù)下滑，一些中小保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)更加艱難。
在這種情況下，一些中小保險(xiǎn)公司試圖通過降低運(yùn)營費(fèi)用，加強(qiáng)渠道建設(shè)，提高客戶服務(wù)體驗(yàn)等方式攤薄運(yùn)營成本，提高利潤率?！蹲C券日報(bào)》記者從天安財(cái)險(xiǎn)獲悉，作為一家中型財(cái)險(xiǎn)公司，天安財(cái)險(xiǎn)通過提升車險(xiǎn)精細(xì)化管理水平、優(yōu)化客戶服務(wù)、加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新、拓展網(wǎng)電銷等渠道來降低運(yùn)營成本，提高經(jīng)營效率。
保費(fèi)降至個位數(shù)增長
“一方面車險(xiǎn)保費(fèi)收入穩(wěn)步增長，今年上半年全國車險(xiǎn)保費(fèi)收入3290.6億元，同比增速為 9.9%，如果還原到‘營改增’以前的口徑，保費(fèi)增速為11.9%，比2015年上半年增速高0.2個百分點(diǎn)。另一方面車險(xiǎn)經(jīng)營效益穩(wěn)中向好，今年上半年全國車險(xiǎn)綜合成本率為98.4%，同比下降0.02個百分點(diǎn)，比一季度下降0.8個百分點(diǎn)。”這是中國保監(jiān)會副主席陳文輝在商車費(fèi)改一年后提到的財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)整體運(yùn)營情況。
雖然車險(xiǎn)經(jīng)營效益“穩(wěn)中向好”，但車險(xiǎn)保費(fèi)增速出現(xiàn)新低。
“自2010年車險(xiǎn)保費(fèi)增速達(dá)到近40%的高點(diǎn)后，2011年-2014年車險(xiǎn)進(jìn)入四年平穩(wěn)增長期，保費(fèi)增速持續(xù)保持在16%上下波動。2015年起車險(xiǎn)增速出現(xiàn)下滑趨勢，2015年增速下降到12%，2016年上半年下降到個位數(shù)。其中近1/4市場主體出現(xiàn)負(fù)增長?！?華農(nóng)保險(xiǎn)擬任總經(jīng)理張宗韜在近期召開的“費(fèi)改及技術(shù)雙重助力下的車險(xiǎn)發(fā)展機(jī)會”專題研討會上表示。
張宗韜表示，造成保費(fèi)增速下滑的原因除了商車費(fèi)改帶來消費(fèi)者保費(fèi)負(fù)擔(dān)下降，車均保費(fèi)下降7%以外，還包括新車銷量下滑、宏觀經(jīng)濟(jì)導(dǎo)致營運(yùn)車輛保費(fèi)負(fù)增長等因素造成。其中商改造成的保費(fèi)下滑低于預(yù)期。從各國趨勢看，車險(xiǎn)本身必然會逐步步入低增長期。
某財(cái)險(xiǎn)公司人士私下對《證券日報(bào)》記者表示，“我們公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)1月份到6月份負(fù)增長，實(shí)際增長與預(yù)期差了10多個百分點(diǎn)?！?/p>
對于保費(fèi)下滑的原因，上述人士表示，“從公司層面來說，公司正在開拓新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，目前網(wǎng)電、車商等渠道還存在一定的發(fā)展空間。從行業(yè)層面來看，人保、平安、國壽財(cái)?shù)却笮拓?cái)險(xiǎn)公司均加大了市場投入，由于這些公司體量大，他們可以在保證一定邊際利潤的同時，博取更多的市場份額，而中小公司普遍存在壓力。”
43家公司車險(xiǎn)虧損
《證券日報(bào)》記者從業(yè)內(nèi)獲悉，雖然車險(xiǎn)業(yè)務(wù)整體上“穩(wěn)中向好”，但是車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的競爭更加激烈，車險(xiǎn)保費(fèi)排名前8名財(cái)險(xiǎn)公司份額增加，中小保險(xiǎn)公司的市場份額進(jìn)一步遭到擠壓。
自2008年至2014年連續(xù)七年，市場排名前8位的大中型公司的市場份額穩(wěn)定在85%-86%之間，但從2015年開始，排名前8位的公司市場份額已突破86%，到今年上半年繼續(xù)上升，上升0.14個百分點(diǎn)。也就是說，近幾年中小公司數(shù)量在增加的同時，市場份額反而下降。
《證券日報(bào)》記者在采訪中獲悉，從今年上半年車險(xiǎn)行業(yè)盈虧情況來看，車險(xiǎn)保費(fèi)排名前10名的財(cái)險(xiǎn)公司中，僅有1家公司虧損，9家公司盈利；車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模排名從11名到30名之間的財(cái)險(xiǎn)公司，只有2家是盈利的，18家公司虧損；從31名到50名之間，只有3家公司盈利，有17家公司虧損；從51名到60名之間，有3家公司盈利，7家公司虧損。也就是，車險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)排名前60家財(cái)險(xiǎn)公司中，僅有17家公司盈利。
凈利潤方面，上半年整個車險(xiǎn)行業(yè)的承保利潤約為82億元，車險(xiǎn)承保利潤同比下降了34%，前十家公司承保利潤超過整個行業(yè)的承保利潤，人保和平安兩家承保利潤約為48億元，占了行業(yè)承保利潤的半壁江山，中小保險(xiǎn)公司整體上處于虧損狀態(tài)。
“商車費(fèi)改下一步計(jì)劃將原來的折扣系數(shù)從85%下降至80%或75%，因?yàn)檎劭巯禂?shù)增加，財(cái)險(xiǎn)公司的保費(fèi)和利潤會進(jìn)一步受到壓縮，中小保險(xiǎn)公司會更加艱難?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士對記者表示。
中小險(xiǎn)企創(chuàng)新尋出路
商車改革對保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)選擇能力是一個較大考驗(yàn)，中小公司面臨費(fèi)用節(jié)節(jié)攀高的難題，傳統(tǒng)經(jīng)營模式難以為繼，唯有轉(zhuǎn)型發(fā)展才是生存之道。
天安財(cái)險(xiǎn)戰(zhàn)略部總經(jīng)理王學(xué)力對記者表示，商車費(fèi)改后，天安財(cái)險(xiǎn)正在采取一些轉(zhuǎn)型發(fā)展策略：一是增強(qiáng)客戶服務(wù)；二是加強(qiáng)網(wǎng)電銷業(yè)務(wù)；三是降低運(yùn)營成本；四是改善客戶體驗(yàn)。
記者也獲悉，天安財(cái)險(xiǎn)目前正在把握商車費(fèi)改契機(jī)，探索經(jīng)營模式創(chuàng)新，在產(chǎn)品開發(fā)、精算定價(jià)、市場分銷等方面的創(chuàng)新發(fā)展工作取得了階段性進(jìn)展，同時大力推行銷售、理賠、客服及管理等條線的“四合一”專業(yè)化垂直管理，提升運(yùn)營效率、合理控制成本、有效管控風(fēng)險(xiǎn)。
事實(shí)上，與大公司相比，中小公司在規(guī)模效應(yīng)、品牌效應(yīng)、專業(yè)技術(shù)能力方面存在不足，在產(chǎn)品同質(zhì)化市場中，發(fā)展模式上更多依靠單一費(fèi)用驅(qū)動，在商車費(fèi)改初期面臨更大的挑戰(zhàn)，必須在經(jīng)營策略、服務(wù)能力、定價(jià)能力及市場組織能力等方面盡快轉(zhuǎn)型。
記者獲悉，下一步天安財(cái)險(xiǎn)將強(qiáng)化對分支機(jī)構(gòu)的承保盈利管理和綜合成本管控；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)格、費(fèi)用、服務(wù)聯(lián)動營銷，提升精準(zhǔn)競價(jià)能力，推行費(fèi)價(jià)聯(lián)動，提升保費(fèi)充足率。并優(yōu)化區(qū)域差異化資源配置政策，開展服務(wù)創(chuàng)新和營銷創(chuàng)新，杜絕非理性的市場競爭行為。
在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，天安財(cái)險(xiǎn)將建立豐富的車險(xiǎn)產(chǎn)品體系，構(gòu)建主條款庫、附加條款庫、創(chuàng)新產(chǎn)品庫，解決產(chǎn)品單一化、同質(zhì)化及單一費(fèi)用驅(qū)動等問題。同時，天安財(cái)險(xiǎn)將構(gòu)建以客戶為中心的經(jīng)營管理模式，實(shí)施客戶關(guān)系管理相關(guān)的數(shù)據(jù)清理和分類管理，并制定客戶分類管理及分級服務(wù)方案，以技術(shù)轉(zhuǎn)型提升經(jīng)營管理和客戶服務(wù)水平。
張宗韜表示，市場化后行業(yè)處于轉(zhuǎn)型發(fā)展的新階段，正是中小公司重構(gòu)商業(yè)模式和運(yùn)營模式的大好時機(jī)。如果大量借助新型技術(shù)工具手段，按照輕資產(chǎn)的運(yùn)營模式，實(shí)現(xiàn)扁平化管理，重構(gòu)銷售體系、服務(wù)體系以及后臺支持體系，中小公司費(fèi)用率未必比大公司高，甚至可以更低。
“當(dāng)然，不僅是成本低就可以的，險(xiǎn)企要想獲得長期的發(fā)展，關(guān)鍵還是要有核心能力。市場化后，簡單快速的粗放式發(fā)展已經(jīng)是一條死路，但是市場待發(fā)掘的‘金礦’仍然很多。中小公司如果發(fā)揮戰(zhàn)略清晰、快速靈活、協(xié)同性高的優(yōu)勢，舉公司之力，專注并專業(yè)于核心能力培養(yǎng)，完全可以成為細(xì)分市場中的領(lǐng)先者，甚至脫穎而出?！睆堊陧w如是說。（證券日報(bào)）