銀行不良貸款抬頭資產(chǎn)質(zhì)量承壓

五大行三季度日賺21.98億元！然而，華麗數(shù)字背后卻難掩銀行業(yè)兩大硬傷。盤點16家上市銀行三季報可見：10家上市銀行不良環(huán)比集體“雙升”，銀行資產(chǎn)質(zhì)量面臨壓力，甚至有分析指，商業(yè)銀行真實不良貸款規(guī)模還要高于賬面規(guī)模；與此同時，一直被寄予銀行業(yè)轉(zhuǎn)型厚望的中間業(yè)務(wù)卻遭遇了“冰凍期”：10家銀行中間業(yè)務(wù)收入同比增幅遭腰斬，最高者降幅超過九成。

媒體報道稱浦發(fā)銀行副行長劉信義在業(yè)績會上透露，今年前三季度，溫州分行不良貸款增量占全行不良貸款增量的70%。

在民間借貸危機、中小企業(yè)資金鏈斷裂影響下，溫州銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量明顯下滑。有媒體報道稱，去年6月底，溫州不良貸款率僅為0.37%，而今年8月末，溫州銀行業(yè)不良貸款率已上升至3%，壞賬升至十年新高。

而受溫州銀行業(yè)不良資產(chǎn)影響較大的上市銀行中，浦發(fā)銀行受拖累較大。

浦發(fā)銀行今年三季報顯示，截至9月30日，浦發(fā)不良貸款余額為87.22億元，較今年上半年上升10.34億元；不良貸款率為0.58%，比上半年上升0.05個百分點。

有媒體報道稱，浦發(fā)銀行副行長劉信義在業(yè)績會上透露，今年前三季度，溫州分行不良貸款增量占全行不良貸款增量的70%，而溫州、寧波和杭州3家浙江地區(qū)分行的不良資產(chǎn)暴露占比則在94%，顯示明顯的區(qū)域特征。浦發(fā)銀行在業(yè)績會上透露，截至9月末，溫州分行不良貸款余額27.28億元、較年初增加20.24億元，不良貸款增量占全行不良貸款增量的70%；不良率為5.42%、較年初上升3.94個百分點，其中中小企業(yè)不良率達7.19%、較年初上升4.68個百分點。

此外，在環(huán)比雙升的榜單中，三家城商行全部榜上有名。其中，北京銀行截至今年9月30日不良貸款余額和不良貸款率分別為26.77億元、0.57%，環(huán)比增幅分別為7.98%和0.02個百分點。同期，南京銀行不良貸款余額和不良貸款率環(huán)比增幅分別為7.82%和0.03個百分點。

“國有銀行的貸款客戶多是一些央企和大企業(yè)，而大部分股份制銀行和城商行的貸款客戶中小企業(yè)占比較多?！鄙虾Ｒ晃唤鹑谛袠I(yè)分析師認為，在宏觀環(huán)境持續(xù)低于和緊縮的貨幣政策下，中小企業(yè)在今年第三季度的生產(chǎn)面臨更大的壓力，這也導(dǎo)致其償債能力進一步惡化，股份制銀行和城商行的不良環(huán)比雙升也就成為必然。

上述分析師告訴記者，從目前國內(nèi)宏觀經(jīng)濟持續(xù)低迷和貨幣政策難有松動的情況來看，未來溫州的企業(yè)發(fā)展難度將會進一步增加，因此，溫州銀行業(yè)不良貸款率還會繼續(xù)上升，短期難言見底。

上半年，銀監(jiān)會和發(fā)改委對銀行收費的整頓，對中間業(yè)務(wù)收入來說是雪上加霜，特別在中小企業(yè)的各項收費上。

截至9月30日，浦發(fā)、寧波、交行、中行、建行、工行、農(nóng)行、民生、招行、華夏十家銀行手續(xù)費及傭金凈收入同比增幅與2011年同期相比降幅都超過了50%。

在3家上市城商行里面，寧波銀行表現(xiàn)最為糟糕。報告顯示，截至2012年9月30日，其實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入6.58億元，同比增幅為1.23%。而去年同期，寧波銀行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入同比增幅高達87.86%。

在股份制銀行中，截至今年三季度末，浦發(fā)銀行手續(xù)費及傭金凈收入同比增幅較該數(shù)據(jù)去年同期數(shù)據(jù)降幅最大。浦發(fā)銀行2012年三季報顯示，截至2012年9月30日，該行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入為61.09億元，同比增幅為24.12%，相對于去年同期該數(shù)據(jù)下降了68.18%。

針對今年銀行中間業(yè)務(wù)增幅劇降的原因，金麟認為，“原因在于受銀監(jiān)會為整治銀行亂收費采取的‘七不準’等規(guī)范的影響，銀行業(yè)的咨詢顧問費收入受到大幅影響?！?/p>

2月9日，銀監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于整治銀行業(yè)金融機構(gòu)不規(guī)范經(jīng)營的通知》，對銀行發(fā)放貸款時附加的不合理條件和收費管理不規(guī)范的問題，提出“七不準”，并要求銀行自查糾正。上述措施，直接影響到銀行的手續(xù)費及傭金凈收入中的咨詢顧問費收入。