近日，銀保監(jiān)會發(fā)布第三份強化銀行網(wǎng)貸業(yè)務(wù)監(jiān)管的文件——《關(guān)于加強商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)管理 提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》（以下簡稱“《通知》”），將銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款存量業(yè)務(wù)過渡期延長至2023年6月30日。
分析人士指出，結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟環(huán)境、居民消費情況以及銀行存量業(yè)務(wù)的整改壓力，同時考慮到征信相關(guān)管理辦法和互聯(lián)網(wǎng)貸款監(jiān)管下銀行實際整改過程較為復(fù)雜，因此將原有過渡期2022年7月延至2023年6月30日。
值得注意的是，《通知》對銀行的自主風(fēng)控提出更高要求，這也意味著，此前過度依賴互聯(lián)網(wǎng)合作機構(gòu)的中小銀行將面臨更大的調(diào)整壓力。中信證券分析，風(fēng)控體系完善、客戶資源稟賦突出的全國性銀行和區(qū)域頭部銀行相對受益；而存在違規(guī)行為的中小外部合作機構(gòu)預(yù)計將大量被清退或整改。
暫時緩解整改壓力
過渡期延長是此次《通知》最大亮點之一。為了規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的經(jīng)營行為，銀保監(jiān)會曾在2020年7月和2021年2月分別出臺了《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》和《關(guān)于進一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》，對商業(yè)銀行開展互聯(lián)網(wǎng)貸款中的風(fēng)險管理、貸款合作管理等提出了全方位要求。
銀保監(jiān)會有關(guān)部門負責(zé)人披露，截至2021年末，銀行業(yè)金融機構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)貸款余額為5.75萬億元，同比增長21.8%；其中用于生產(chǎn)經(jīng)營的個人互聯(lián)網(wǎng)貸款和企業(yè)流動資金互聯(lián)網(wǎng)貸款同比分別增長68.1%、46.3%。
冰鑒科技高級研究院研究員王詩強補充道，站在居民角度看，互聯(lián)網(wǎng)貸款的群體主要是消費需求旺盛的群體，將整改過渡期延長有利于刺激居民消費；站在銀行角度，部分銀行的互聯(lián)網(wǎng)貸款存量業(yè)務(wù)較大，整改進度緩慢，延長過渡期有利于緩解整改壓力，保持業(yè)務(wù)連續(xù)性，也避免銀行為了合規(guī)做一刀切整改，抽貸斷貸。
從實際情況來看，零壹研究院院長于百程表示，在近兩年疫情反復(fù)等背景之下，互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)也受到?jīng)_擊，信貸風(fēng)險抬頭，同時數(shù)據(jù)“斷直連”等新政策落地也還在磨合中，銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)整改的難度增加，因此，此次過渡期延長有利于銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的平穩(wěn)整改和運行，并且也有利于互聯(lián)網(wǎng)貸款在滿足小微企業(yè)和居民融資需求方面發(fā)揮作用。
值得注意的是，《征信業(yè)務(wù)管理辦法》中“斷直連”的要求對互聯(lián)網(wǎng)貸款產(chǎn)生影響。興業(yè)研究金融監(jiān)管高級分析師陳昊分析，《通知》將過渡期延長既可以使得整改更為有序順暢，避免因為部分銀行系統(tǒng)尚未完成整改情況下的“一刀切”，可能會導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)貸款市場收縮；同時，將銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款整改的過渡期與《征信業(yè)務(wù)管理辦法》的過渡期相一致，有利于相關(guān)要求的穩(wěn)妥落地。
加強與平臺機構(gòu)合作
在履行貸款管理主體責(zé)任方面，《通知》要求商業(yè)銀行提高互聯(lián)網(wǎng)貸款風(fēng)險管控能力，獨立有效開展身份驗證、授信審批和合同簽訂，嚴格履行貸款全流程風(fēng)險合規(guī)管理；在強化信息數(shù)據(jù)管理方面，《通知》要求商業(yè)銀行在合法、正當(dāng)、必要原則前提下，完整準確獲取貸款全流程所需信息數(shù)據(jù)，并在數(shù)據(jù)使用、加工、保管等方面加強對借款人信息的保護；同時，《通知》要求商業(yè)銀行加強貸款資金管理，防范合作機構(gòu)截留、匯集、挪用。
中金公司在研報中指出，《通知》要求銀行需負責(zé)發(fā)起貸款指令，掌握貸款資金發(fā)放等關(guān)鍵環(huán)節(jié)決策，使得貸款各流程進一步回歸銀行，倒逼過度依賴外部平臺的中小銀行鞏固自主獲客和風(fēng)控能力，更多完整的信貸數(shù)據(jù)回歸銀行也便于后續(xù)數(shù)據(jù)挖掘和客戶獲取。
在此要求下，過度依賴外部合作機構(gòu)的中小銀行將面臨整改壓力。陳昊也指出，自主風(fēng)控是當(dāng)前中小銀行整改面臨的最主要困難。
“在互聯(lián)網(wǎng)貸款的發(fā)展早期，助貸、聯(lián)合貸款模式下，客戶資信評估、風(fēng)險控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)主要由第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺承擔(dān)，銀行僅僅是簡單的資金提供方。隨著近年來自主風(fēng)控要求的提高，銀行不能再過度依賴第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺的風(fēng)控體系，而必須建立自身獨立、客觀的資信評估體系，這使得部分資源有限的中小銀行面臨挑戰(zhàn)。除此之外，地方法人銀行不得跨區(qū)開展互聯(lián)網(wǎng)貸款的限制也是部分中小銀行面臨的轉(zhuǎn)型痛點，互聯(lián)網(wǎng)打破了傳統(tǒng)的地理邊界，如何判斷向特定客戶發(fā)放貸款是否跨區(qū)域，對于不少地方法人銀行也存在一定的困難?！?陳昊如是說。
上述受訪某民營銀行人士指出，如果中小銀行獨立做風(fēng)控，需要配套的風(fēng)控團隊，同時還要有大數(shù)據(jù)和科技研發(fā)的能力，對成本提出較高要求。
那么，中小銀行如何提高自主風(fēng)控能力？
葛亮建議，中小銀行可通過市場化方式招聘有經(jīng)驗的團隊直接搭建互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)控體系，加強與外部數(shù)據(jù)公司聯(lián)合建模提升精準性，不斷迭代模型保持風(fēng)控策略的穩(wěn)定性；或者成立金融科技子公司，運用子公司的平臺與市場上互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)控平臺合作，并通過子公司將風(fēng)控能力輸入給銀行，合理規(guī)避風(fēng)控外包的監(jiān)管要求。
談到銀行與平臺機構(gòu)合作，中國人民大學(xué)中國普惠金融研究院研究員、北京大學(xué)普惠金融與法律監(jiān)管研究基地副主任顧雷撰文指出，商業(yè)銀行與平臺機構(gòu)之間合作是一種基于比較優(yōu)勢的互利共贏的選擇結(jié)果，商業(yè)銀行的優(yōu)勢在于雄厚的資金流、規(guī)模效應(yīng)和專業(yè)服務(wù)體驗；平臺機構(gòu)在移動互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術(shù)的助力下，具備客戶運營、風(fēng)控識別和服務(wù)下沉等優(yōu)勢，雙方各自發(fā)揮比較優(yōu)勢，在滿足消費者貸款需求的同時降低服務(wù)成本，緩解信息不對稱、定價不準確、風(fēng)控不健全等問題。