信用卡業(yè)務(wù)一直都是銀行間的“必爭之地”，不僅關(guān)乎發(fā)卡量的角逐，還是生態(tài)建設(shè)、精細(xì)化發(fā)展等多方面的綜合較量。1月20日，北京商報記者獲悉，廣發(fā)信用卡累計發(fā)卡量突破9000萬張，較億張俱樂部距離縮短。而從央行公布的2020年三季度數(shù)據(jù)來看，信用卡及借貸合一卡的發(fā)卡規(guī)模仍在上漲。在分析人士看來，雖然已有部分銀行信用卡發(fā)卡速度下降，但中后段銀行仍在擴(kuò)張發(fā)卡規(guī)模，與此同時，主抓精耕細(xì)作力圖在“拼速度”時代過去后能更好的“拼質(zhì)量”也成為下一階段的主要戰(zhàn)略。
疫情“黑天鵝”踩下信用卡增速剎車
據(jù)了解，廣發(fā)信用卡累計發(fā)卡量已成功突破9000萬張，這家股份制銀行距離進(jìn)入上億張發(fā)卡行隊伍僅有“一步之遙”。為彌補疫情沖擊帶來的損失，2020年12月，廣發(fā)信用卡在成都加大了普惠金融支持力度，用專項活動、專屬產(chǎn)品等形式與成都當(dāng)?shù)靥厣?jīng)濟(jì)進(jìn)行融合。同年9月，為在疫情期間穩(wěn)定信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展，與東方航空同步首發(fā)“隨心飛”系列產(chǎn)品，此外，廣發(fā)銀行也推出過粵港澳暢游信用卡等營銷互動。
2020年受疫情影響，疊加國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)低位運行、結(jié)構(gòu)調(diào)整深入推進(jìn)等多因素作用，信用卡業(yè)務(wù)也受到了不小的沖擊。據(jù)2020年11月央行公布的《2020年第三季度支付體系運行總體情況》顯示，截至三季度末，國內(nèi)信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計7.66億張，環(huán)比增長1.29%。
而在一季度，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡量環(huán)比增長僅有0.32%。二季度稍有增長但也未能突破百分之一，環(huán)比增長達(dá)0.99%，較前兩年，增速明顯大幅放緩。直至三季度，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量增速才突破1%，為1.29%。
從主要銀行發(fā)卡規(guī)模及流通卡數(shù)據(jù)來看，2020年上半年末農(nóng)業(yè)銀行信用卡累計發(fā)卡1.25億張，相較2019年末發(fā)卡量1.2億張，增加了約0.18億張；建設(shè)銀行上半年信用卡累計發(fā)卡量為1.39億張，北京商報記者根據(jù)其2019年年報披露的1.33億張累計發(fā)卡量計算，該行在2020年上半年新發(fā)約600萬張信用卡。中國銀行截至6月末，信用卡累計發(fā)卡量為1.3億張，與其2019年年報披露數(shù)據(jù)1.25億張對比計算，該行半年內(nèi)新發(fā)約500萬張信用卡。
股份制銀行中，中信銀行發(fā)卡量增速較快，累計發(fā)卡8799.21萬張，較上年末增長率為5.60%。城商行中也有增速明顯的，上海銀行信用卡累計發(fā)卡986.33萬張，較上年末增長9.89%，超過眾多頭部企業(yè)。
從信用卡流通卡數(shù)增長率來看，招商銀行處于穩(wěn)增態(tài)勢，報告期內(nèi)信用卡流通卡數(shù)9638.73萬張，較上年末增長了1.14%；浦發(fā)銀行增速稍緩，流通信用卡數(shù)4409.36萬張，較上年末增長僅為0.23%。
“國內(nèi)信用卡發(fā)行競爭依然激烈”，光大銀行金融市場部分析師周茂華指出，他認(rèn)為這是源于信用卡利潤空間大，也是基于國內(nèi)征信體系完善，消費者對信用意識提升，信用卡不良整體有望降低造成的。“從需求端看，隨著國內(nèi)消費理念變化，信用卡與借貸卡合一卡等功能逐漸擴(kuò)張，這也增強(qiáng)了對消費者的吸引力”，他補充道。
“存量時代”布局生態(tài)建設(shè)
事實上，早在2019年個別銀行就已主動調(diào)整信用卡發(fā)卡策略，減速+精耕細(xì)作成為趨勢。為保障疫情期間信用卡業(yè)務(wù)的穩(wěn)健增長，多家銀行多契合后疫情時期消費復(fù)蘇新動向，權(quán)益發(fā)放緊跟市場趨勢及客戶需求變化。
為此，中國銀行推出了服務(wù)醫(yī)護(hù)人員的“中銀優(yōu)客·醫(yī)護(hù)專屬分期”。在后期為助推復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)市，開展了“總對總”電商平臺線上支付優(yōu)惠活動，并全面打造“百城千店”等主題營銷活動。
郵儲銀行與中信銀行為受疫情影響客戶提供了延期還款等綠色通道服務(wù)，其中，郵儲銀行還在疫情期間開展“買菜到家、買藥到家”等營銷活動，提升線上綁卡規(guī)模。建行則是推出支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的卓越商務(wù)卡采購卡。招商銀行為拉升疫情后消費力度，升級了信用卡的營銷活動，打造出“月月小錦鯉”和“周六必享”等品牌活動。
除疫情期間，線上化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型也是銀行積極布局的一大主力點。農(nóng)業(yè)銀行推出了樊登讀書卡、網(wǎng)易云音樂聯(lián)名卡等，升級虛擬卡和實體卡結(jié)合的發(fā)卡新模式。中國銀行發(fā)布了全新版“中銀智慧商家”App，開啟商戶線上申請服務(wù)新模式。郵儲銀行為積極引導(dǎo)客戶線上用卡，打造了“悅享家庭日”商圈等活動。
此外，信用卡權(quán)益也被細(xì)分得更加精準(zhǔn)，建行圍繞“衣食住行娛”等高頻生活消費場景，加快推進(jìn)城市綜合體、機(jī)場高鐵、加油站等商圈建設(shè)，中信銀行縱深推進(jìn)與航司在會員領(lǐng)域的合作。
“未來銀行將提升‘金融產(chǎn)品’品質(zhì)，滿足消費者個性化、多元化的需求，提供增值服務(wù)等，提高產(chǎn)品的客戶黏性。”周茂華解釋道。此外，他還指出，未來銀行或?qū)⒔柚髷?shù)據(jù)、人工智能等信息技術(shù)，加強(qiáng)信用卡業(yè)務(wù)精細(xì)化營銷、管理，提升信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險管控能力。而“信用卡業(yè)務(wù)盈利將隨著延伸服務(wù)拓展”，例如分期收入、商戶傭金收入等。
透支利率差異化或成下一賽點？
在場景化營銷精耕細(xì)作等升級后，信用卡利率定價新規(guī)是否會對市場格局帶來深遠(yuǎn)影響，也為市場所關(guān)注。央行日前發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)信用卡透支利率市場化改革的通知》決定，或?qū)⒆?021年1月1日起，對信用卡透支利率由發(fā)卡機(jī)構(gòu)與持卡人自主協(xié)商確定，取消信用卡透支利率上限和下限管理（即上限為日利率萬分之五、下限為日利率萬分之五的0.7倍，測算年化利率區(qū)間為12.775%-18.25%）。
對此，信用卡市場資深分析師董崢認(rèn)為，中小銀行推出透支利率差異化產(chǎn)品更能幫助其形成差異化競爭力，以此或可找到與頭部企業(yè)競爭的自身優(yōu)勢。
如果透支利率差異化成為信用卡業(yè)務(wù)競爭的下一賽點，銀行又將如何布局。對此，周茂華認(rèn)為，銀行如果對內(nèi)部信用卡客戶實行差異化透支利率政策，應(yīng)該會為增強(qiáng)客戶黏性與業(yè)務(wù)穩(wěn)定性而對高端或凈值人群實施優(yōu)惠利率。
董崢則提出另一看法，他認(rèn)為銀行對于透支利率差異化的調(diào)整可能對有還款意向，但未能及時償還的客群產(chǎn)生更大影響，而當(dāng)銀行意圖推出這類差異化產(chǎn)品時，這類客群也更有可能與其互動。