11月26日，浙商銀行發(fā)布公告，宣布在全國銀行間債券市場薄記發(fā)行250億元無固定期限資本債券（即“永續(xù)債”），主體評(píng)級(jí)AAA，債項(xiàng)AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，這也是浙商銀行首次發(fā)行永續(xù)債。
本期債券于11月26日完成發(fā)行，近日將在全國銀行間同業(yè)拆借中心上市交易流通。本期債券代碼2120107，票面利率3.85％。根據(jù)此前發(fā)行計(jì)劃，募集資金將用于補(bǔ)充其他一級(jí)資本。
據(jù)東財(cái)Choice統(tǒng)計(jì)，今年共有11家國有銀行及股份行成功發(fā)行永續(xù)債，絕大部分票面利率在4％以上，受益于近期資金面寬松、市場窗口機(jī)會(huì)較好，即使剔除同期十年期國債利率走勢(shì)的影響，浙商銀行此次永續(xù)債利率相較前期同類銀行的利率低約50個(gè) BP，充分說明市場對(duì)其高度認(rèn)可和大力支持。
公開信息顯示，今年前三季度浙商銀行貸款投放提速，凈利差回升，“聚焦?fàn)I收”成效顯著。2021年1-9月，浙商銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入404.16億元，同比增長14.69％。截至9月末，浙商銀行資產(chǎn)總額2.176萬億元。此次永續(xù)債的成功發(fā)行，將使得浙商銀行一級(jí)資本充足率及資本充足率進(jìn)一步提升，更有助于支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)及自身發(fā)展。
永續(xù)債作為創(chuàng)新型資本補(bǔ)充工具，可以降低銀行資產(chǎn)負(fù)債率，達(dá)到改善資本結(jié)構(gòu)和調(diào)節(jié)財(cái)務(wù)杠桿的目的，已成為銀行補(bǔ)充一級(jí)資本的重要方式。今年來，銀行積極響應(yīng)有關(guān)部門貫徹落實(shí)補(bǔ)充資本的要求，增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，前三季度商業(yè)銀行永續(xù)債發(fā)行43只，環(huán)比增長超四成，其中6家銀行永續(xù)債發(fā)行額度在百億元以上。