臣財(cái)貸款網(wǎng)2月2日訊，中國(guó)奧園地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司2月1日公告，公司作為借款人與南洋商業(yè)銀行、南洋商業(yè)銀行中國(guó)及中國(guó)銀行訂立貸款協(xié)議。
據(jù)此，該等貸款人向公司授出1.8億美元的有抵押定期銀行貸款融資，包括1億美元的甲項(xiàng)信貸融資，以及8000萬(wàn)美元的乙項(xiàng)信貸融資。
利息及費(fèi)用方面，貸款協(xié)議將自提款日起至貸款的到期日止，就甲項(xiàng)信貸融資下的貸款而言，按倫敦銀行同業(yè)拆息加上6.5%的年利率計(jì)息；就乙項(xiàng)信貸融資下的貸款而言，按倫敦銀行同業(yè)拆息加5%的年利率計(jì)息。
除非該等貸款人根據(jù)貸款協(xié)議提早終止融資，否則甲項(xiàng)信貸融資將于2018年8月27日到期，及乙項(xiàng)信貸融資將于乙項(xiàng)信貸融資首個(gè)提款日起計(jì)滿36個(gè)月當(dāng)日到期。
對(duì)于上述貸款，奧園在貸款協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，將以公司及其若干附屬公司就若干附屬公司擔(dān)保人的股本授出的股份質(zhì)押作擔(dān)保。
奧園披露，甲項(xiàng)信貸融資將用于為現(xiàn)有融資下未償還的即期債務(wù)重新融資，而乙項(xiàng)信貸融資將用于就集團(tuán)于國(guó)外欠付的任何其他即期債務(wù)(包括任何貸款、債券或票據(jù))重新融資。
據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，1月下旬，奧園副總裁陳嘉揚(yáng)表示，2015年奧園已贖回一筆利息為13.875厘的2.25億美元(約17.55億港元)有限票據(jù)的一半。
陳嘉揚(yáng)表示，在考慮溢價(jià)及人民幣貶值后將于今年內(nèi)贖回余下部分，未來(lái)希望把境內(nèi)債占比升至60%以上。
他同時(shí)表示，雖然仍會(huì)保持境外融資渠道，但因?yàn)榫硟?nèi)渠道開放、低息等優(yōu)勢(shì)，更傾向增加境內(nèi)融資。去年中期境內(nèi)外債務(wù)結(jié)構(gòu)各占一半，預(yù)料年底將進(jìn)行調(diào)整，調(diào)至境外占三成多，境內(nèi)債占六成以上。
經(jīng)過持續(xù)的優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)后，融資成本控制在9厘左右，奧園獲惠譽(yù)上調(diào)評(píng)級(jí)展望至“正面”。