臣財(cái)貸款網(wǎng)2月26日訊，中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司(下稱“中國(guó)信達(dá)”)并購(gòu)南洋商業(yè)銀行390億港幣銀團(tuán)貸款在北京成功簽約，標(biāo)志著中國(guó)銀行業(yè)史上最大的并購(gòu)融資成功籌組完成。
中國(guó)信達(dá)(香港)控股有限公司(下稱“信達(dá)香港”)為該筆銀團(tuán)貸款的借款人，其下設(shè)特殊目的載體信達(dá)金融控股有限公司為并購(gòu)交易的實(shí)際受讓方。
該筆貸款采用固定利率，分為5年、7年和10年三個(gè)年期。中國(guó)信達(dá)作為信達(dá)香港的母公司提供維好支持、股權(quán)回購(gòu)承諾、投資及流動(dòng)性支持承諾作為該筆銀團(tuán)貸款的增信措施。
中國(guó)建設(shè)銀行獲中國(guó)信達(dá)委任擔(dān)任該筆銀團(tuán)貸款的獨(dú)家全球協(xié)調(diào)行、獨(dú)家簿記行、代理行和押品代理行，并與國(guó)家開發(fā)銀行共同擔(dān)任委任牽頭行，負(fù)責(zé)銀團(tuán)籌組事宜。
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、中國(guó)工商銀行、招商銀行、光大銀行參加了該筆銀團(tuán)貸款。
在今年初全球金融市場(chǎng)大幅波動(dòng)的環(huán)境下，該筆銀團(tuán)貸款得到業(yè)界廣泛關(guān)注，吸引上述7家銀行共同參與并實(shí)現(xiàn)超額認(rèn)購(gòu)，體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)中國(guó)信達(dá)經(jīng)營(yíng)能力和該筆并購(gòu)融資的認(rèn)可。
關(guān)注