臣財貸款網(wǎng)4月20日訊，沙阿拉伯正從一個由多家全球銀行組成的財團籌集100億美元。為了對抗石油收入和外匯儲備減少，該國啟動25年來首次國際貸款。
這一里程碑式的五年期貸款標志著沙特政府對外國資本產(chǎn)生了新的依賴，它為沙特發(fā)行首只國際債券鋪平了道路。目前，原油價格走低正促使阿布扎比、卡塔爾和阿曼等其他海灣國家政府利用債券市場融資。
上周末，石油資源豐富的沙特封殺了產(chǎn)油國之間凍結(jié)產(chǎn)量以提振油價的一個協(xié)議。自2014年底以來，該國已耗費了約1200億美元外匯儲備。今年其財政赤字將擴大至國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的19%。
盡管自油價崩盤以來各評級機構(gòu)已經(jīng)下調(diào)了沙特的信用評級，但這筆貸款還是吸引了投資者的強烈興趣——尤其是來自亞洲的投資者。在出現(xiàn)超額認購后，沙特政府將借款金額從60億至80億美元提升至100億美元。
三菱東京日聯(lián)銀行(BankofTokyo-Mitsubishi)區(qū)域副總經(jīng)理伊萊亞斯?阿爾加瑟(ElyasAlgaseer)表示：“這筆交易非常成功，價格極有競爭力。市場需求極大。”
世界最大資產(chǎn)管理公司貝萊德(BlackRock)首席投資策略師尤恩?卡梅倫?瓦特(EwenCameronWatt)表示：“對沙特阿拉伯來說，這筆貸款是試水并建立國際借款記錄的方式。”
“這為沙特王國從債權(quán)國轉(zhuǎn)為債務(wù)國鋪平了道路。是債務(wù)市場發(fā)生改變的重大時刻。”
銀行家們表示，在這筆貸款交易完成后，沙特阿拉伯現(xiàn)在可能要發(fā)行其首只全球債券。為沙特阿拉伯提供最多貸款的幾家金融機構(gòu)，將受益于幫助利雅得發(fā)行債券的委托。
銀行家們表示，領(lǐng)頭的貸款人包括三菱東京日聯(lián)銀行、匯豐(HSBC)和摩根大通(JPMorgan)，每一家都承諾為沙特提供約13億美元的貸款。要參與此次認購，沙特要求貸款人至少要借出5億美元。
阿爾加瑟拒絕就定價置評，但其他知曉這筆貸款內(nèi)情的銀行家表示，定價比美元倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(Libor)高出120個基點左右。
這筆貸款是沙特阿拉伯自1991年以來的首次國際發(fā)債，那年沙特在伊拉克入侵科威特后募集了約10億美元。
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