2022年上半年，受疫情反復(fù)下的消費(fèi)需求減弱影響，一些商業(yè)銀行的個(gè)人貸款包括個(gè)人消費(fèi)貸款增速下滑，余額及占比甚至出現(xiàn)下降。在江蘇省3家上市城商行中，江蘇銀行(600919.SH)及南京銀行(601009.SH)的個(gè)人貸款均出現(xiàn)了上述變化，而蘇州銀行(002966.SZ)的個(gè)人貸款則逆勢(shì)保持了較高增速。2022年上半年，三家城商行個(gè)人貸款和墊款余額總計(jì)達(dá)8944.9億元。同時(shí)，三家城商行個(gè)人貸款的不良率均有不同程度的上升。

一、江蘇銀行：2022年上半年個(gè)人消費(fèi)貸款余額較2021年底減少了3.71%

2021年，江蘇銀行的個(gè)人貸款曾快速增長(zhǎng)，截止年底，個(gè)人貸款和墊款為5614億元，同比增長(zhǎng)19.5%，占比40.1%，其中個(gè)人消費(fèi)貸款增速最高，同比增長(zhǎng)28%至2544億元。

2022年上半年，在疫情反復(fù)等因素影響下，江蘇銀行的個(gè)人貸款增速放緩，余額較2021年底略有收縮，其中個(gè)人消費(fèi)貸款余額也出現(xiàn)了下降。截至2022年6月底，江蘇銀行的個(gè)人貸款和墊款余額為5574.6億元，較2021年底略降了0.71%，占比為36.33%，較2021年底下降了3.68個(gè)百分點(diǎn)；而對(duì)公貸款保持了較高增速，對(duì)公貸款余額8520.4 億元，較2021年底增長(zhǎng)17.35%。

其中，個(gè)人消費(fèi)貸款余額2449.8億元，較2021年底減少3.71%，占比15.97%，較2021年底下降了1.46個(gè)百分點(diǎn)。

表1江蘇銀行2022年上半年個(gè)人貸款及墊款余額細(xì)分、增長(zhǎng)及占比情況（億元）

江蘇銀行未披露個(gè)人貸款的不良率，根據(jù)其披露的按行業(yè)分類貸款資產(chǎn)質(zhì)量，截至2022年6月底，個(gè)人貸款（不包括個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款）項(xiàng)下不良貸款余額為41.5億元，較2021年底增長(zhǎng)了12.89%；個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款項(xiàng)下不良貸款余額為4.9億元，同比下降了1.28%，由于個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款占比較小，可以推斷其包括個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款的個(gè)人貸款不良率有所上升。截止2022年6月底江蘇銀行整體的不良率為0.98%，較2021年底下降了0.1個(gè)百分點(diǎn)。

二、南京銀行：個(gè)人貸款和貸款余額占比較2021年底下降了2.37個(gè)百分點(diǎn)

2021年，南京銀行在向零售轉(zhuǎn)型的“大零售”戰(zhàn)略下，個(gè)人貸款增速高于貸款整體增速，2021年底個(gè)人貸款和墊款余額同比增長(zhǎng)19.6%至2382.82億元。受宏觀環(huán)境等因素影響，2022年上半年個(gè)人貸款和墊款增速放緩，截至6月底，余額為2511億元，較2021年底增長(zhǎng)5.38%，占比減少2.37個(gè)百分點(diǎn)至27.78%。

表2 南京銀行2022年上半年個(gè)人貸款余額細(xì)分、增長(zhǎng)及占比情況（億元）

從細(xì)分情況看，南京銀行的個(gè)人貸款中，信用卡及消費(fèi)類貸款增長(zhǎng)較快。信用卡余額2021年同比大幅增長(zhǎng)了77.7%，2022年上半年較2021年底增長(zhǎng)了16.62%至96億元，占比1.06%，略增0.02個(gè)百分點(diǎn)。消費(fèi)類貸款余額1271.8億元，同比增長(zhǎng)了8.22%，占比14.07%，略降了0.8個(gè)百分點(diǎn)。

截至2022年6月底，南京銀行按母行口徑統(tǒng)計(jì)的個(gè)人貸款不良率為1.16%，較年初上升0.28個(gè)百分點(diǎn)。其中，信用卡透支最高，為2.33%，較2021年底增加了0.53個(gè)百分點(diǎn)，其次為消費(fèi)貸款，不良率為1.57%，較2021年底上升了0.41個(gè)百分點(diǎn)；整體的不良率為0.9%，較2021年底下降了0.02個(gè)百分點(diǎn)。

三、蘇州銀行：個(gè)人消費(fèi)貸款及個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款分別較2021年底增長(zhǎng)14.1%和20.3%

2022年上半年蘇州銀行的個(gè)人貸款逆勢(shì)快速增長(zhǎng)，其中個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款繼續(xù)保持較高增速，個(gè)人消費(fèi)貸款改變了2021年的下滑勢(shì)頭并實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。

截至2022年6月底，蘇州銀行集團(tuán)口徑的個(gè)人貸款和墊款余額為859.3億元，較2021年底增長(zhǎng)12.36%，占比上升了0.21個(gè)百分點(diǎn)至36.06%。其中，個(gè)人消費(fèi)貸款151.9億元，較2021年底增長(zhǎng)了14.14%，占比增加0.14個(gè)百分點(diǎn)至6.38%；個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款370.8億元，較2021年底增長(zhǎng)了20.33%，占比較2021年年底增加了1.11個(gè)百分點(diǎn)至15.56%。

表2 蘇州銀行2022年上半年個(gè)人貸款余額細(xì)分、增長(zhǎng)及占比情況（億元）

注：蘇州銀行的信用卡余額未單列。

截止2022年6月底，蘇州銀行集團(tuán)口徑個(gè)人貸款的不良率為0.51%，較2021年底上升0.05個(gè)百分點(diǎn)。蘇州銀行未在中報(bào)中分別披露個(gè)人貸款中各類別的不良率情況。

四、3家銀行個(gè)人貸款情況對(duì)比：江蘇銀行和南京銀行個(gè)人貸款占比下降，蘇州銀行個(gè)人貸款占比上升

2022年上半年，疫情反復(fù)給商業(yè)銀行的零售轉(zhuǎn)型及個(gè)人貸款增速帶來(lái)影響。江蘇銀行和南京銀行的個(gè)人貸款和墊款余額占比較2021年底分別下降了2.37個(gè)百分點(diǎn)及0.2個(gè)百分點(diǎn)，而蘇州銀行逆勢(shì)上升了0.21個(gè)百分點(diǎn)。

截止2022年6月底，三家銀行的個(gè)人貸款及墊款余額占比三成左右。其中，江蘇銀行占比最高，為36.33%；其次為蘇州銀行，占比36.06%；南京銀行占比最低，為27.78%。

同時(shí)，受疫情反復(fù)影響客戶還款等因素影響，三家城商行上半年的個(gè)人貸款不良率均有不同程度上升。與2021年底相比，江蘇銀行個(gè)人貸款（不包括個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款）項(xiàng)下不良貸款余額增長(zhǎng)了12.89%至41.5億元；南京銀行按母行口徑統(tǒng)計(jì)的個(gè)人貸款不良率上升0.28個(gè)百分點(diǎn)至1.16%；蘇州銀行集團(tuán)口徑個(gè)人貸款的不良率上升0.05個(gè)百分點(diǎn)至0.51%。

在個(gè)人貸款的各類別中，除蘇州銀行未披露具體金額外，江蘇銀行和南京銀行的信用卡余額增長(zhǎng)最快，上半年分別較2021年底增長(zhǎng)9.29%和16.62%。

End.