個人房貸快速擴張誰是“房貸王”

臣財貸款網(wǎng)(https://loan.cngold.org/)8月31日訊，曾經(jīng)作為民生銀行兩大定位之一、作為招商銀行“兩小戰(zhàn)略”之一的小微企業(yè)貸款，無論從余額還是占比來看，都已在連年萎縮；而擠占了這片天下個人房貸，在悄然快速擴張。民生銀行的個人房貸余額，在過去的一年半里翻了近三倍。招商銀行的個人房貸，單挑零售部類里名聲在外的信用卡和小微，幾乎攻下大零售的半壁江山。

正所謂“經(jīng)濟下行周期靠零售，零售靠房貸”。

在某家曾以對公見長的股份制銀行，去年開始，按揭貸款就被提到“合意資產(chǎn)”的高度來發(fā)展。而在業(yè)內(nèi)，不少人都用“搶房貸”來形容近期一眾銀行對個人房貸業(yè)務(wù)的熱衷程度。

集中披露的上市銀行半年報，讓外界看到了絕大多數(shù)銀行在上半年對于個人房貸砸下的大額度：披露半年報的A股16家上市銀行里，僅僅6個月時間，就有6家銀行的個人房貸余額增長超過20%，其中民生銀行的增幅達70.42%；與之形成對比的數(shù)據(jù)是，各家銀行的整體信貸規(guī)?；局挥袀€位數(shù)增長。

而下半年開年，銀行“搶房貸”勢頭仍然迅猛。7月份全國信貸數(shù)據(jù)顯示，人民幣貸款增加4636億元，其中住戶部門貸款增加4575億元，這意味著個人房貸異軍突起。

本期“愉見財經(jīng)”就此話題進行兩個層面的討論。一是看個熱鬧：整理業(yè)績數(shù)據(jù)“排排坐”，看看公布半年報的A股16家上市銀行(不包括新近上市的江蘇銀行、貴陽銀行)，誰是“房貸王”？誰是“淡定哥”？二是看個門道：從銀行的信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整沖動和內(nèi)部定價機制等方面，來探一探，高企的房貸是怎樣形成的。

誰是“房貸王”？

下圖是《第一財經(jīng)日報》整理的銀行6月末個人房貸(個別銀行為“房抵貸”)余額、余額相比年初的增幅、發(fā)放貸款和墊款總額、以及個人房貸在這其中的占比數(shù)據(jù)。

(備注：單位為億元)

從上圖可見，如果以個人房貸余額進行排名的話，則前三甲依次為建行、工行、中行；以個人房貸在貸款總量中的占比進行排名的話，前三甲為建行、中行、農(nóng)行。

“房貸王”的皇冠并無懸念地落在了有著老牌房貸業(yè)務(wù)傳統(tǒng)的建行頭上，而且還是個總量和占比的“雙料王”。建行自己對此似也不無驕傲，其半年報里就表示了這是“持續(xù)保持住房金融領(lǐng)先優(yōu)勢”、“鞏固并提升個人住房貸款傳統(tǒng)優(yōu)勢”，以及在報告期內(nèi)“加大個人住房貸款投放力度，助力房地產(chǎn)去庫存”所致。

銀行的個人房貸有多火熱？這16家銀行6月末的余額加總就達13.67萬億!這還沒算上勢頭依然迅猛的7月份和8月份。

至于“房貸王”建行，其6月末個人房貸余額比年初多出4078億——相當(dāng)于這一家銀行上半年平均每天要在總數(shù)上增加22億房貸。

小微下、房貸上

看完“總量王”，再找“增長王”。在增幅方面，位列前三甲的依次是民生、中信、南京銀行。幾家曾經(jīng)以對公業(yè)務(wù)為拳頭、個人房貸只是作為一種基礎(chǔ)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)品類配置的銀行，眼下也掉轉(zhuǎn)槍頭，開始了房貸“急行軍”。

余額猛增7成之多的“增長王”民生銀行就是一個典型。當(dāng)這家銀行曾經(jīng)戰(zhàn)略性布局的民營企業(yè)貸款和小微企業(yè)貸款都遇到了資產(chǎn)質(zhì)量的承壓，個人房貸有足值抵押物且不良率較低，因此成了信貸資產(chǎn)風(fēng)險涌出時的一片“岸”。

情況與之相似的還有招商銀行。這家銀行三年前還以“兩小戰(zhàn)略”為業(yè)績亮點，彼時從銀行放出的信號到券商的研報，都濃墨著向該行批發(fā)業(yè)務(wù)里小企業(yè)貸款的占比、零售業(yè)務(wù)里小微企業(yè)貸款的占比。但當(dāng)宏觀經(jīng)濟走勢發(fā)生了變化，銀行的戰(zhàn)略也在悄然轉(zhuǎn)變。

數(shù)據(jù)不說假話。

同在“零售貸款”的大類之下，民生銀行的小微企業(yè)貸款，從去年初的4101.39億元，節(jié)節(jié)撤退至今年初的3781.77億元，再至今年6月末的3557.01億元；而小微企業(yè)貸款在大零售里的占比，也從去年初的62.65%，跌至今年初的51.95%，再至6月末的44.32%。

民生銀行的個人房貸，則從去年就開始大踩油門。該行個人房貸去年初余額僅為696.06億元，去年內(nèi)就增了逾6成至今年初的1143.28億元，今年上半年再增逾7成，至1948.42億元；在零售貸款(及墊款)中占比亦從去年初的10.63%升至今年初的15.70%，再至6月末的24.28%。

招商銀行的小微企業(yè)貸款，從去年初的3388.13億元，節(jié)節(jié)撤退至今年初的3107.77億元，再至今年6月末的2921.91億元；而小微貸款在大零售里的占比，也從去年初的34.88%，跌至今年初的25.33%，再至6月末的21.60%。

招商銀行的個人房貸，同樣從去年就開始加碼。余額從去年初的3291.78億元升至今年初的4994.55億元，再至6月末的6148.71億元；在零售貸款(及墊款)中占比亦從去年初的33.89%升至今年初的40.72%，再至6月末的45.46%。

個人房貸單挑招行名聲在外的信用卡和小微，幾乎攻下零售半壁江山。

也有“淡定哥”

雖然大多數(shù)銀行熱衷于房貸，但也有若干銀行并沒有來湊熱鬧：寧波銀行和華夏銀行，無論從增幅數(shù)據(jù)或占比情況來看，都很“淡定”。

作為“淡定一哥”的寧波銀行，其全行半年末個人房貸總額不過13.65億元，在全部貸款(及墊款)中占比甚至不足0.5%，而且相比年初的總量還不升反降了逾9%。

不過，“淡定一哥”的房貸下滑，并不是因為他搶不到，而是壓根沒打算去扎堆搶。

一名寧波銀行總行管理層人士告訴本報，事實上該行在今年上半年還是加大了對大零售條線的投入力度的，比如在社區(qū)金融、網(wǎng)絡(luò)金融和小微金融方面。但是論及個人房貸，這并不是寧波銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，基數(shù)也不高。在零售業(yè)務(wù)里，“淡定一哥”偏好個人消費信貸，在才是其打在市場上的一面旗，在貸款(及墊款)總量里的占比逾27%。

可見，對于個人房貸，一方面，銀行們的統(tǒng)一度的確在快速上升，大把從前不在此業(yè)務(wù)上撥規(guī)模的銀行，今年也轉(zhuǎn)變了態(tài)度；但另一方面，仍有一些銀行展現(xiàn)著不同的策略。

那么對銀行來說，個人房貸業(yè)務(wù)，其吸引力和短板各在哪里呢？

銀行的三把“算盤”

銀行看待個人房貸的第一把“算盤”，是利潤邏輯。

在經(jīng)濟上行周期，之所以有多家強于中小微企業(yè)貸款的銀行，彼時撥給個人房貸的額度都較小，正是因為放房貸“賺得不多”。

2014年央行屢就住房金融放話，要求銀行們控制個人房貸的壓單，接單、審批后就要盡快放款，跟銀行們大談“社會責(zé)任”，要求銀行理解購房者的生存壓力，做到財務(wù)可持續(xù)發(fā)展，能有“保本或微利”就好，原因也正在于此。

其實并非銀行有多“黑心”，實在是因為他們有著維系利差的無奈。從行業(yè)來看，在負(fù)債端，利率市場化一路都在深化、加上互聯(lián)網(wǎng)金融強大吸存能力的“攪局”，銀行獲得存款的成本越來越高。

“現(xiàn)在企業(yè)端需求很弱，就算有需求，銀行也不愿意放，權(quán)衡房價風(fēng)險收益比，加上政策引導(dǎo)去庫存的方向沒有變化，房貸就變得更有吸引力。”北京某券商研究部門負(fù)責(zé)人向《第一財經(jīng)日報》記者分析，一、二線城市樓市走勢強勁，房貸早已經(jīng)成為優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

他預(yù)測稱：“下一階段，銀行房貸投放仍然會比較積極?！倍龀龃伺袛嗟囊罁?jù)，是政策引導(dǎo)去庫存、房貸資本占用等政策紅利，以及企業(yè)端需求較弱等因素暫未出現(xiàn)變化。

從銀行高管在半年業(yè)績發(fā)布會上的公開表態(tài)來看，熱衷個人房貸的勢頭仍未改變。

平安銀行行長邵平在接受本報采訪時表示，過去該行負(fù)債成本過高，而按揭利息太低，如今隨著負(fù)債成本改善，下一步將加強按揭業(yè)務(wù)，給予最低的資金成本，去占領(lǐng)房貸按揭市場。交通銀行首席風(fēng)險官楊東平亦稱，下半年將保持房貸勢頭。

不過，畢竟個人房貸和房地產(chǎn)行業(yè)的關(guān)聯(lián)密切，隨著一、二線城市房價持續(xù)上漲，其中隱藏的風(fēng)險也引發(fā)了越來越多的關(guān)注。由此，多名銀行高管也表示，下一步對房貸業(yè)務(wù)會制定嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，比如通過限定房貸區(qū)域、人群來控制風(fēng)險。

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