2021年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為114萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)8.1%，社會(huì)消費(fèi)品零售總額44萬(wàn)億元，比上年實(shí)際增長(zhǎng)10.7%，最終消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率為65.4%，拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)5.3個(gè)百分點(diǎn)。逐步釋放的消費(fèi)需求為國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐。信用卡作為支付和消費(fèi)信貸工具，在擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)的政策環(huán)境下，2021年度也實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)的恢復(fù)性增長(zhǎng)。截至2021年末，我國(guó)A股、H股上市銀行共計(jì)59家，筆者對(duì)其和廣發(fā)銀行2021年度報(bào)告中信用卡業(yè)務(wù)相關(guān)信息進(jìn)行了梳理，供業(yè)界人士參考。
在全國(guó)性銀行中，工商銀行累計(jì)卡量達(dá)1.63億張，招商銀行流通卡量、中信銀行以及廣發(fā)銀行累計(jì)卡量突破1億張。綜合歷史數(shù)據(jù)，目前累計(jì)卡量已達(dá)億級(jí)規(guī)模的除了上述4家銀行，還有建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行，共計(jì)8家。新增卡量方面，非上市銀行的廣發(fā)銀行新增發(fā)卡量1143萬(wàn)張，位列第一，中信銀行、郵儲(chǔ)銀行年度新增發(fā)卡量超800萬(wàn)張，郵儲(chǔ)銀行年末結(jié)存卡量超過(guò)4000萬(wàn)張。區(qū)域性銀行發(fā)卡梯隊(duì)層級(jí)逐漸顯現(xiàn)，寧波銀行、中原銀行卡量突破300萬(wàn)張，南京銀行本年新增發(fā)卡量超70萬(wàn)張，累計(jì)卡量突破150萬(wàn)張。從增速來(lái)看，全國(guó)性銀行中，郵儲(chǔ)銀行、廣發(fā)銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行、渤海銀行等同比增長(zhǎng)超10%。區(qū)域性銀行的表現(xiàn)跨度較大，整體增速快于全國(guó)性銀行。從發(fā)卡節(jié)奏來(lái)看，70%的樣本銀行上半年發(fā)卡數(shù)量高于下半年。2021年末全國(guó)性銀行信用卡卡量情況如圖1所示，新增信用卡數(shù)量如圖2所示，2021年部分區(qū)域性銀行信用卡發(fā)卡情況見(jiàn)表1。
人民銀行數(shù)據(jù)顯示，2021年末，我國(guó)信用卡和借貸合一卡為8.00億張，同比增長(zhǎng)2.85%，信用卡行業(yè)發(fā)卡增速趨緩，但區(qū)域性機(jī)會(huì)顯現(xiàn)，多家區(qū)域性銀行信用卡業(yè)務(wù)表現(xiàn)出了良好的成長(zhǎng)性。筆者對(duì)部分?jǐn)?shù)據(jù)連續(xù)性較好的銀行進(jìn)行統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2018—2021年，16家全國(guó)性銀行發(fā)卡量的平均復(fù)合增長(zhǎng)率為14%，而19家區(qū)域性銀行發(fā)卡量的平均復(fù)合增長(zhǎng)率為46%，高出前者32個(gè)百分點(diǎn)。2016—2021年我國(guó)信用卡與借貸合一卡在用發(fā)卡量如圖3所示。
2021年末，我國(guó)人均持有信用卡和借貸合一卡0.57張，但不同銀行、不同地域、不同客群的人均持卡量有顯著差異。根據(jù)年報(bào)披露內(nèi)容計(jì)算，2021年末，建設(shè)銀行、招商銀行、民生銀行的卡戶(hù)比在1.4～1.5的水平，華夏銀行約為1.2，區(qū)域性銀行卡戶(hù)比低于全國(guó)性銀行。
2021年，銀行信用卡獲客呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：一是渠道多元化，線(xiàn)上與線(xiàn)下并行。交通銀行信用卡線(xiàn)上獲客占比超過(guò)50%；郵儲(chǔ)銀行深化與郵政代理合作引薦發(fā)卡，提升網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)能力，交叉銷(xiāo)售獲客占比為30.10%；北京銀行全行已組建千人規(guī)模的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)。二是聚焦細(xì)分客群。例如，挖掘車(chē)主客群潛力，部分銀行車(chē)主主題卡的卡量規(guī)模已達(dá)百萬(wàn)級(jí)別、齊魯銀行推出“車(chē)立方”主題信用卡等；又如提升對(duì)優(yōu)質(zhì)、年輕客群的吸引力，交通銀行推出王者榮耀職業(yè)聯(lián)賽主題信用卡、洛天依主題信用卡等時(shí)代感較強(qiáng)的信用卡產(chǎn)品，光大銀行加快引入收入穩(wěn)定的年輕消費(fèi)客群，新增客戶(hù)中優(yōu)質(zhì)客戶(hù)占比較上年末提升超30個(gè)百分點(diǎn)；再如借勢(shì)熱點(diǎn)，多家銀行推出冬奧會(huì)主題信用卡，西安銀行推出“十四運(yùn)”主題信用卡等。三是借貸聯(lián)動(dòng)。招商銀行信用卡與借記卡客戶(hù)占比62.61%，較上年末提升1.91個(gè)百分點(diǎn)；民生銀行信用卡與借記卡交叉客戶(hù)累計(jì)1875.18萬(wàn)戶(hù)，雙卡互持率達(dá)58.10%，比上年末增長(zhǎng)0.74個(gè)百分點(diǎn)。
人民銀行數(shù)據(jù)顯示，2021年末，我國(guó)銀行卡應(yīng)償信貸余額為8.62萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.90%，較2020年的4.22%提升了近5個(gè)百分點(diǎn)，較2019年的10.80%下降1.8個(gè)百分點(diǎn)，信貸規(guī)模實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。農(nóng)業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行等同比增長(zhǎng)超過(guò)10%，中原銀行、重慶銀行、成都銀行、甘肅銀行、錦州銀行等連續(xù)兩年保持40%以上的增速。整體來(lái)看，半數(shù)銀行的透支規(guī)模增速高于卡量增速。2021年末全國(guó)性銀行信用卡透支余額與卡量情況如圖4所示，部分區(qū)域性銀行信用卡透支規(guī)模見(jiàn)表2。
在信用卡業(yè)務(wù)零售信貸占比上，全國(guó)性銀行該項(xiàng)指標(biāo)基本維持年初水平，交通銀行、廣發(fā)銀行、光大銀行等下降超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)，晉商銀行、重慶銀行、長(zhǎng)沙銀行、貴陽(yáng)銀行、哈爾濱銀行、中原銀行等信用卡業(yè)務(wù)零售信貸占比超過(guò)10%，多家區(qū)域性銀行該項(xiàng)指標(biāo)本年度有所提升，信用卡業(yè)務(wù)潛力彰顯。房貸依舊占據(jù)著零售信貸最大份額，但由于受到上限管控政策的影響，2021年末，超半數(shù)銀行房貸占零售信貸的比例較年初下降。2021年末全國(guó)性銀行信用卡零售信貸占比情況如圖5所示，部分區(qū)域性銀行信用卡業(yè)務(wù)零售信貸占比情況見(jiàn)表3，部分銀行零售信貸結(jié)構(gòu)如圖6所示。
在信用卡額度使用率上，2021年末，行業(yè)整體水平為40.99%，較年初下降0.74個(gè)百分點(diǎn)。光大銀行、成都銀行、重慶銀行等額度使用率在50%以上，錦州銀行、成都銀行、常熟農(nóng)商、威海銀行、上海銀行、重慶銀行、蘭州銀行等額度使用率較年初上升超過(guò)5個(gè)百分點(diǎn)。筆者通過(guò)觀察歷年年報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，自2015年以來(lái)，6家國(guó)有大行該指標(biāo)變動(dòng)幅度不大，多數(shù)股份制銀行和部分區(qū)域性銀行的信用卡額度使用率隨卡量高速增長(zhǎng)而下降，最大降幅接近30個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)也有一些銀行聚焦客戶(hù)經(jīng)營(yíng)或調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，信用卡額度使用率逐年提升。2021年末全國(guó)性銀行信用卡額度使用率如圖7所示，部分區(qū)域性銀行信用卡額度使用率如圖8所示。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)居民人均可支配收入35128元，比上年實(shí)際增長(zhǎng)8.1%，全國(guó)居民人均消費(fèi)支出24100元，比上年實(shí)際增長(zhǎng)12.6%，其中城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出30307元，居民收入與消費(fèi)增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)保持同步，這為信用卡交易與收入的恢復(fù)增長(zhǎng)提供了客觀基礎(chǔ)。報(bào)告期內(nèi)，多數(shù)銀行信用卡交易（消費(fèi)）額同比增速較2020年提升或降幅收窄。
招商銀行信用卡全年交易額達(dá)4.76萬(wàn)億元，自2017年起連續(xù)5年排名第一，流通戶(hù)均交易額約6.8萬(wàn)元，交通銀行信用卡消費(fèi)額首次突破3萬(wàn)億元，中原銀行交易額突破1000億元。全國(guó)性銀行中，郵儲(chǔ)銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、渤海銀行的信用卡交易（消費(fèi)）額實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。2021年全國(guó)性銀行信用卡交易情況如圖9所示。
區(qū)域性銀行立足本土，打造特色營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，本期交易恢復(fù)性增長(zhǎng)更為顯著，例如，徽商銀行搭建客戶(hù)成長(zhǎng)體系，完善場(chǎng)景建設(shè)，信用卡交易額同比增長(zhǎng)41%；長(zhǎng)沙銀行開(kāi)展了“快樂(lè)星期五”“奶茶甜品節(jié)”等彰顯區(qū)域特色和品牌效應(yīng)的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，形成市場(chǎng)影響力，特惠商戶(hù)門(mén)店達(dá)8200家，同比增加14.03%，全年信用卡交易額同比增長(zhǎng)近30%，較同期卡量增速高出9個(gè)百分點(diǎn)，消費(fèi)類(lèi)交易筆數(shù)同比增長(zhǎng)61%；盛京銀行建立“9要一起嗨”市場(chǎng)品牌，信用卡交易額同比增長(zhǎng)19%；上海農(nóng)商信用卡交易額同比增長(zhǎng)18%。2021年部分區(qū)域性銀行信用卡交易與卡量情況如圖10所示。
在收入方面，招商銀行信用卡業(yè)務(wù)全年收入達(dá)867.54億元，其中利息收入占比69%，郵儲(chǔ)銀行以21%的同比增速領(lǐng)跑其他全國(guó)性銀行。此外，根據(jù)年報(bào)中公布的流通卡量數(shù)據(jù)可計(jì)算得出，2021年招商銀行信用卡業(yè)務(wù)卡均收入約860元?；丈蹄y行、中原銀行收入超過(guò)10億元，同比增速超40%，甘肅銀行超過(guò)1億元。以收入占平均透支余額的比例來(lái)大致測(cè)算資產(chǎn)收益能力，目前股份制銀行在10%～12%，區(qū)域性銀行則在6%～9%。2020年后，銀行偏向采取審慎、穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)策略，2021年度部分銀行的信用卡業(yè)務(wù)收入仍然呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)處于恢復(fù)調(diào)整與轉(zhuǎn)型發(fā)展階段。2021年部分全國(guó)性銀行信用卡業(yè)務(wù)收入情況如圖11所示，部分區(qū)域性銀行信用卡業(yè)務(wù)收入情況如圖12所示。
（銀聯(lián)數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司蔣雯雯為本文提供圖表及數(shù)據(jù)支持。）
本文刊于《中國(guó)信用卡》2022年第6期