對(duì)無(wú)資質(zhì)開(kāi)展第三方支付業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)“點(diǎn)名”，某種程度上也釋放出監(jiān)管收緊的信號(hào)，而違法違規(guī)開(kāi)展第三方支付業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)將首先出局
近來(lái)的第三方支付市場(chǎng)不太平靜。
繼6家第三方支付機(jī)構(gòu)的支付牌照被中國(guó)人民銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“央行”)注銷(xiāo)后，又有多家機(jī)構(gòu)被曝?zé)o資質(zhì)開(kāi)展第三方支付業(yè)務(wù)。
5月27日，國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融安全技術(shù)專(zhuān)家委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于涉嫌無(wú)資質(zhì)開(kāi)展第三方支付業(yè)務(wù)的巡查公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公告》)指出，5月中旬，國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)分析技術(shù)平臺(tái)巡查發(fā)現(xiàn)，包括易付寶、阿里緣寶支付、財(cái)付寶、有付、積木支付等多家互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)涉嫌無(wú)資質(zhì)開(kāi)展第三方支付業(yè)務(wù)。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，目前對(duì)第三方支付市場(chǎng)的監(jiān)管已收緊，違法違規(guī)開(kāi)展第三方支付業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)將首先出局。
4家網(wǎng)站已無(wú)法打開(kāi)
法治周末記者通過(guò)央行官網(wǎng)“《支付業(yè)務(wù)許可證》核發(fā)信息公告”查詢(xún)發(fā)現(xiàn)，已獲許可的第三方支付機(jī)構(gòu)共有260家，上述《公告》提到的5家機(jī)構(gòu)并不在列。
根據(jù)《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》，非金融機(jī)構(gòu)提供支付服務(wù)，應(yīng)當(dāng)取得《支付業(yè)務(wù)許可證》，未經(jīng)央行批準(zhǔn)，任何非金融機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得從事或變相從事支付業(yè)務(wù)。
“判斷第三方支付機(jī)構(gòu)是否取得業(yè)務(wù)資質(zhì)的途徑有兩種，一種是通過(guò)央行官網(wǎng)公告系統(tǒng)查詢(xún)，一種是通過(guò)第三方支付機(jī)構(gòu)住所或網(wǎng)站了解?！鄙虾５潞懵蓭熓聞?wù)所律師曾凡波對(duì)法治周末記者表示，根據(jù)《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將《支付業(yè)務(wù)許可證》放置其住所顯著位置，支付機(jī)構(gòu)有網(wǎng)站的，還應(yīng)當(dāng)在網(wǎng)站主頁(yè)顯著位置公示其《支付業(yè)務(wù)許可證》的影像信息。
6月2日，記者分別登錄上述5家機(jī)構(gòu)的官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，易付寶、積木支付、財(cái)付寶、阿里緣寶支付4家機(jī)構(gòu)的網(wǎng)站均已無(wú)法打開(kāi)；而在有付的網(wǎng)站上，記者并未在主頁(yè)上看到《支付業(yè)務(wù)許可證》的公示信息。
隨后，記者通過(guò)有付網(wǎng)站向其在線(xiàn)客服詢(xún)問(wèn)“有付是否獲得支付許可”，但截至記者發(fā)稿，仍未收到回復(fù)。
有付官網(wǎng)資料顯示，其運(yùn)營(yíng)主體為上海有付網(wǎng)絡(luò)科技公司，“是一家專(zhuān)業(yè)提供國(guó)際信用卡收單服務(wù)的第三方支付公司”；而工商注冊(cè)信息顯示，上海有付網(wǎng)絡(luò)科技公司的經(jīng)營(yíng)范圍包括網(wǎng)絡(luò)科技、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、電子商務(wù)等，其中，電子商務(wù)類(lèi)別中明確寫(xiě)到“不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù)”。
記者又試圖通過(guò)工商信息中留存的電話(huà)聯(lián)系有付公司，對(duì)方工作人員接聽(tīng)電話(huà)后明確表示“公司是開(kāi)展第三方支付業(yè)務(wù)的，目前做得最多的是海外電商的第三方支付業(yè)務(wù)”，但當(dāng)記者詢(xún)問(wèn)其資質(zhì)問(wèn)題時(shí)，對(duì)方旋即掛斷電話(huà)；后來(lái)，記者多次撥打該電話(huà)，始終無(wú)人接聽(tīng)。
“有付經(jīng)營(yíng)主體第三方支付資質(zhì)存疑，該平臺(tái)涉嫌無(wú)資質(zhì)開(kāi)展第三方支付業(yè)務(wù)?！庇浾咴谏鲜觥豆妗分锌吹健?/p>
多涉銀行卡收單業(yè)務(wù)
法治周末記者了解到，上述被“點(diǎn)名”的5家機(jī)構(gòu)，主要業(yè)務(wù)都是銀行卡收單。例如，積木支付的業(yè)務(wù)顯示為收單、傳統(tǒng)POS代收等。
一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士向記者透露，第三方支付市場(chǎng)無(wú)證經(jīng)營(yíng)多以“二清”公司(指POS機(jī)的結(jié)算款并非直接支付商戶(hù)，而是由一家第三方公司二次清算后再劃出)的形式存在，而目前國(guó)內(nèi)的“二清”公司已超過(guò)2000家。
“除了獲得《支付業(yè)務(wù)許可證》外，只有業(yè)務(wù)范圍包含‘銀行卡收單’的第三方支付公司，才有資質(zhì)從事銀行卡收單業(yè)務(wù)?！蔽髂峡萍即髮W(xué)法學(xué)院副教授廖天虎告訴法治周末記者，央行發(fā)牌的第三方支付公司中，分為互聯(lián)網(wǎng)支付、固定/移動(dòng)電話(huà)支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理、數(shù)字電視支付、銀行卡收單等幾種，其中具有銀行卡收單牌照的共有62家。
事實(shí)上，針對(duì)無(wú)資質(zhì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展銀行卡收單業(yè)務(wù)的情況，央行曾多次發(fā)布銀行卡收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示，例如，去年2月，央行提示“廣大銀行卡特約商戶(hù)應(yīng)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，與有資質(zhì)機(jī)構(gòu)合作，合規(guī)開(kāi)展刷卡消費(fèi)結(jié)算業(yè)務(wù)，避免因與無(wú)資質(zhì)機(jī)構(gòu)合作導(dǎo)致的刷卡消費(fèi)結(jié)算資金未到賬事件發(fā)生”。
“因?yàn)殂y行卡收單費(fèi)率是根據(jù)商戶(hù)類(lèi)型確定費(fèi)率的，一些商戶(hù)為了享受低費(fèi)率，就試圖套用其他低費(fèi)率商戶(hù)的POS機(jī)進(jìn)行安裝，使得不少無(wú)資質(zhì)的第三方支付收單機(jī)構(gòu)趁機(jī)亂入，為商戶(hù)安裝費(fèi)率更低的POS機(jī)?！绷翁旎⑻岬?，不少?zèng)]有牌照的公司通過(guò)正規(guī)公司提供的渠道做清算業(yè)務(wù)，并與正規(guī)公司分享利潤(rùn)，卻游離在監(jiān)管之外，導(dǎo)致一系列風(fēng)險(xiǎn)隱患，如卷款跑路風(fēng)險(xiǎn)、洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)、擠兌風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。
法治周末記者注意到，央行多次出手整治銀行卡收單亂象。例如，去年7月，第三方支付公司銀聯(lián)商務(wù)和通聯(lián)支付，就因存在為無(wú)證機(jī)構(gòu)提供交易接口、外包服務(wù)管理不規(guī)范等嚴(yán)重違規(guī)行為，分別被罰2653.7萬(wàn)元和1110萬(wàn)元。
對(duì)于無(wú)資質(zhì)開(kāi)展支付業(yè)務(wù)應(yīng)受到的處罰，曾凡波告訴記者，按照相關(guān)法律規(guī)定，任何非金融機(jī)構(gòu)和個(gè)人未經(jīng)央行批準(zhǔn)擅自從事或變相從事支付業(yè)務(wù)的，央行及分支機(jī)構(gòu)責(zé)令其終止支付業(yè)務(wù)；涉嫌犯罪的，依法移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?；?gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任?！翱赡苌嫦拥淖锩ㄏ村X(qián)罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、集資詐騙罪等?！绷翁旎⒅赋?。
雙寡頭占九成多市場(chǎng)份額
在上述不愿具名的業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，此次國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融安全技術(shù)專(zhuān)家委員會(huì)發(fā)布《公告》，對(duì)無(wú)資質(zhì)開(kāi)展第三方支付業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)“點(diǎn)名”，某種程度上也釋放出監(jiān)管收緊的信號(hào)，而違法違規(guī)開(kāi)展第三方支付業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)將首先出局。
“不少無(wú)證機(jī)構(gòu)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，常采取低價(jià)傾銷(xiāo)等惡性競(jìng)爭(zhēng)方式，給持證機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)造成壓力，對(duì)這種惡意違規(guī)的公司重點(diǎn)打擊，有利于維護(hù)第三方支付市場(chǎng)的有序競(jìng)爭(zhēng)?！痹摌I(yè)內(nèi)人士談道，除了清理無(wú)證機(jī)構(gòu)外，早在去年8月，央行就正式宣布不再批設(shè)新的支付機(jī)構(gòu)，這也促使第三方支付市場(chǎng)進(jìn)入存量洗牌期。
相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，自2011年5月3日至2015年3月26日，央行分8批共發(fā)放270張第三方支付牌照，后因倒閉、主動(dòng)申請(qǐng)注銷(xiāo)、合并注銷(xiāo)等原因，獲得許可的支付機(jī)構(gòu)減少了10家，目前共有260家獲牌支付機(jī)構(gòu)。
“260家的數(shù)量并不少，但整個(gè)行業(yè)的交易量卻主要是由幾家企業(yè)貢獻(xiàn)的，第三方支付市場(chǎng)已呈現(xiàn)出馬太效應(yīng)?！被ヂ?lián)網(wǎng)金融行業(yè)分析師郭靜指出。
易觀智庫(kù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，今年第一季度移動(dòng)支付交易規(guī)模達(dá)18.8萬(wàn)億元，其中支付寶和騰訊金融占據(jù)絕對(duì)市場(chǎng)份額，分別占比53.7%和39.51%；第二梯隊(duì)則是壹錢(qián)包、連連支付和聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)，所占份額均未超過(guò)2%?！爸行〉谌街Ц镀髽I(yè)的市場(chǎng)份額持續(xù)下降，加在一起還不到7%，面臨嚴(yán)峻的生存環(huán)境?！币子^國(guó)際分析師馬韜認(rèn)為，較為便捷的二維碼支付，正在取代玩家眾多、競(jìng)爭(zhēng)激烈的POS機(jī)支付，同時(shí)，對(duì)絕大部分第三方支付機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，靠沉淀資金利息獲利的盈利方式正在受到規(guī)范限制。
1月13日，央行發(fā)布《關(guān)于實(shí)施支付機(jī)構(gòu)客戶(hù)備付金集中存管有關(guān)事項(xiàng)的通知》，要求自2017年4月17日起，支付機(jī)構(gòu)應(yīng)將客戶(hù)備付金按照一定比例交至指定機(jī)構(gòu)專(zhuān)用存款賬戶(hù)，該賬戶(hù)資金暫不計(jì)息。
“因涉及清算，第三方支付會(huì)沉淀大量客戶(hù)資金，這些沉淀資金的利息占到很多支付公司整體利潤(rùn)的一半以上，沒(méi)了備付金的利息收入，銀行卡收單等日常業(yè)務(wù)也大幅縮減，很多持牌企業(yè)已經(jīng)淪為殼公司?！惫o認(rèn)為，獲牌的中小第三方支付企業(yè)如果不調(diào)整業(yè)務(wù)，將很難生存，或許終將面臨牌照被注銷(xiāo)的命運(yùn)。