6月7日剛出爐的全國(guó)卷高考作文題里，出題方將“移動(dòng)支付”列為“中國(guó)關(guān)鍵詞”——這幾乎是對(duì)急速擴(kuò)容的移動(dòng)支付市場(chǎng)最精準(zhǔn)也最高度的概括。
主流市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)是2016年全球最大的移動(dòng)支付市場(chǎng)：2016年總交易額達(dá)到38.6萬(wàn)億元人民幣（約合5.5萬(wàn)億美元），較2015年增長(zhǎng)200%。對(duì)標(biāo)之下，美國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)當(dāng)年的總交易額僅為1120億美元，環(huán)比增長(zhǎng)率只有39%。
被支付寶和財(cái)付通牢牢把持超九成市場(chǎng)份額的移動(dòng)支付，下半場(chǎng)正式開(kāi)局：錯(cuò)失二維碼“黃金兩年”、市場(chǎng)份額被擠壓到不足1%的銀聯(lián)，正最大化利用卡組織天然優(yōu)勢(shì)，集結(jié)數(shù)家發(fā)卡行和坐擁巨量客戶(hù)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，聯(lián)袂拓展二維碼支付，串聯(lián)商業(yè)場(chǎng)景來(lái)收復(fù)失地。
巨獸二次覺(jué)醒，變局將至。
揮師重返二維碼
5月末的“銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)二維碼產(chǎn)品發(fā)布暨62云閃付營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)啟動(dòng)儀式”，絕不僅僅是一個(gè)商家優(yōu)惠推廣，而是巨獸示威——銀聯(lián)意在奪回在移動(dòng)支付發(fā)展初期丟失的主動(dòng)權(quán)。
時(shí)間退回到2013年，銀聯(lián)和個(gè)別商業(yè)銀行，是最早研發(fā)二維碼支付的一批機(jī)構(gòu)。然而，銀聯(lián)二維碼支付還未正式問(wèn)世，監(jiān)管便以該模式“安全性存疑”為由，在2014年將剛冒出頭的由某股份行發(fā)起的二維碼支付按下暫停鍵。
這一按，也讓銀聯(lián)痛失黃金兩年。2014年（下半年）至2016年（上半年），第三方支付巨頭支付寶和財(cái)付通，憑借著“掃碼支付”橫掃線下收單。但一個(gè)不容忽視的隱患是 ，第三方支付牽頭的三方模式（支付機(jī)構(gòu)、銀行、商戶(hù)）里，純商業(yè)性質(zhì)的支付巨頭對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)具有絕對(duì)主導(dǎo)權(quán)，安全標(biāo)準(zhǔn)全憑自身界定。“寶”“信”二維碼支付份額的擴(kuò)大，與其背靠的平臺(tái)商業(yè)生態(tài)及賬戶(hù)入口優(yōu)勢(shì)天然相關(guān)。
或許考慮到二維碼支付的用戶(hù)教育與商業(yè)成熟度已經(jīng)經(jīng)過(guò)兩年檢驗(yàn)，監(jiān)管層認(rèn)為是時(shí)候放行并引進(jìn)更為符合支付安全要求的參與主體，央行在2016年8月以一則《條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范（征求意見(jiàn)稿）》變相承認(rèn)二維碼支付的合規(guī)性。
銀聯(lián)反應(yīng)迅速，集結(jié)數(shù)家商業(yè)銀行及收單機(jī)構(gòu)研究二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)，僅用時(shí)4個(gè)月便將其推出。此外，記者從可信渠道獲悉，標(biāo)準(zhǔn)推出后不到一個(gè)月，銀聯(lián)便已搭建好系統(tǒng)；測(cè)試三個(gè)月后，于5月正式推出成熟的銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)二維碼產(chǎn)品。銀聯(lián)董事長(zhǎng)葛華勇在啟動(dòng)儀式上表示，首批支持“云閃付”二維碼的商業(yè)銀行已經(jīng)超過(guò)40家，另外有近60家商業(yè)銀行正在加緊測(cè)試并即將開(kāi)通，年內(nèi)其他主要銀行也將基本實(shí)現(xiàn)全部開(kāi)通。
兵貴神速。
一個(gè)業(yè)界的共識(shí)是，即使銀聯(lián)版二維碼支付并不足以迅速扭轉(zhuǎn)銀聯(lián)落于人后的移動(dòng)支付格局，但一種安全標(biāo)準(zhǔn)對(duì)標(biāo)國(guó)際支付協(xié)會(huì)、資金流動(dòng)更為透明、反洗錢(qián)監(jiān)管要求落實(shí)更加到位的支付業(yè)務(wù)的入局，對(duì)于市場(chǎng)的規(guī)范與充分競(jìng)爭(zhēng)都極為重要。
用“平臺(tái)化”定義場(chǎng)景
用京東金融CEO陳生強(qiáng)的話(huà)來(lái)說(shuō)，銀聯(lián)二維碼的聯(lián)網(wǎng)通用，是一場(chǎng)對(duì)支付與場(chǎng)景的關(guān)系的重新定義。
從京東的角度來(lái)看，京東的2.4億活躍用戶(hù)可以通過(guò)手機(jī)京東APP或京東金融APP上的二維碼實(shí)現(xiàn)銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)受理的支付。也就是說(shuō)，銀聯(lián)的二維碼搭載在不同的應(yīng)用上，讓發(fā)卡行、支付機(jī)構(gòu)一次性連接到不同的消費(fèi)場(chǎng)景，縮減了對(duì)接不同受理端的成本，同時(shí)保證用戶(hù)的前端體驗(yàn)簡(jiǎn)約順暢。
再往深一層看，銀聯(lián)的二維碼與其他第三方支付封閉體系的二維碼不一樣——它更傾向于一個(gè)連接著商業(yè)場(chǎng)景的開(kāi)放的二維碼平臺(tái)，而后者的二維碼支付僅僅是一種支付方式。
也正因如此，陳生強(qiáng)用“共贏的格局”來(lái)定義這一場(chǎng)聲勢(shì)浩大的商業(yè)結(jié)盟。
銀行和銀聯(lián)陣營(yíng)里的中小支付機(jī)構(gòu)的想法同樣是“共贏”。掃碼支付目前占據(jù)并將繼續(xù)占據(jù)移動(dòng)支付方式的主流形態(tài)，所以數(shù)家商業(yè)銀行從2016年下半年開(kāi)始，就陸續(xù)推出各自的二維碼支付品牌，但受理環(huán)境互相割裂，無(wú)法做大市場(chǎng)份額；而中小型第三方支付公司，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，是除了兩大寡頭以外的200多家第三方支付，由于商用場(chǎng)景的缺失，根本無(wú)法和第一梯隊(duì)的兩大玩家抗衡，只能看著移動(dòng)支付市場(chǎng)的“馬太效應(yīng)”越來(lái)越強(qiáng)。
所以銀聯(lián)率先打破隔閡，聯(lián)通應(yīng)用場(chǎng)景，銀行和中小支付機(jī)構(gòu)都立即響應(yīng)——因?yàn)榧尤脬y聯(lián)二維碼陣營(yíng)，相當(dāng)于進(jìn)入了一個(gè)最為廣泛的條碼支付受理體系，這才是參與主體抱團(tuán)的真正原因。
銀聯(lián)正用“平臺(tái)化”重新定義支付場(chǎng)景。一個(gè)不應(yīng)忽略的細(xì)節(jié)是，坐擁巨量客戶(hù)的京東、美團(tuán)、大眾等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)已向銀聯(lián)二維碼開(kāi)放入口，這表明銀聯(lián)支付應(yīng)用端將直接觸達(dá)數(shù)億級(jí)客戶(hù)，而受理端將連接266萬(wàn)商戶(hù)。
其實(shí)這跟銀聯(lián)從2015年末就力推的手機(jī)Pay是一個(gè)邏輯。銀聯(lián)將自身的支付技術(shù)“云閃付”（近場(chǎng)支付方式）搭載到Apple Pay、Samsung Pay、華為Pay、小米Pay上，便可以借力手機(jī)廠商、運(yùn)營(yíng)商、發(fā)卡行來(lái)擴(kuò)大自家技術(shù)的商用場(chǎng)景和清算份額。雖然我們沒(méi)有辦法看到手機(jī)Pay的具體數(shù)據(jù)，但可以預(yù)見(jiàn)的是，通過(guò)銀聯(lián)體系清算的線下支付份額在不斷擴(kuò)大。
不管是主導(dǎo)掃碼支付還是近場(chǎng)支付，不難看出銀聯(lián)在將支付產(chǎn)業(yè)鏈參與主體串聯(lián)形成合力，并搭建開(kāi)放共享的應(yīng)用場(chǎng)景，而這恰恰是目前市場(chǎng)渴求的。
刮骨謀變
今年3月26日銀聯(lián)成立十五周年之時(shí)，銀聯(lián)總裁時(shí)文朝內(nèi)部發(fā)文，用“創(chuàng)新與傳統(tǒng)、簡(jiǎn)單與復(fù)雜、工具與目的、杠桿與支點(diǎn)、模式與盈利、平臺(tái)化與專(zhuān)業(yè)化、開(kāi)放與閉合、境內(nèi)與境外、趨勢(shì)與發(fā)展、常識(shí)與方法”十組關(guān)鍵詞來(lái)闡述他對(duì)目前產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)、市場(chǎng)變革、業(yè)務(wù)側(cè)重、創(chuàng)新路徑等的全面看法。
不難看出，銀聯(lián)的高層，對(duì)于銀聯(lián)正在經(jīng)歷的政策紅利漸漸褪去之后的轉(zhuǎn)型陣痛期，有著深刻的認(rèn)知；也對(duì)目前泡沫叢生、概念大于實(shí)質(zhì)的盲熱“創(chuàng)新”氛圍，保持清醒。
在傳統(tǒng)的根基業(yè)務(wù)跨行轉(zhuǎn)接清算上，15周歲的銀聯(lián)已經(jīng)囊括了65億張銀聯(lián)卡，而有理由相信，這一數(shù)字會(huì)繼續(xù)擴(kuò)容。目前銀聯(lián)正在加快出海速度，囊括境外市場(chǎng)。同樣是在62云閃付營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)上，銀聯(lián)宣布將二維碼支付率先在香港和新加坡落地，下一步還將在泰國(guó)、印尼、澳大利亞等中國(guó)游客經(jīng)常到訪之處陸續(xù)推出。境外的布局又一次和支付寶與微信狹路相逢，但這一次銀聯(lián)顯然更有勝算——銀聯(lián)在跨境支付上擁有先天優(yōu)勢(shì)，本身更為符合全球卡組織通用技術(shù)與安全標(biāo)準(zhǔn)。
另外，銀聯(lián)這一被市場(chǎng)普遍認(rèn)為“體制化”、“半官方”烙印濃烈的巨獸，其實(shí)對(duì)新技術(shù)熱切渴求并且早已探路。
以不可偽造、不可篡改、可追溯等特性而天然適用于跨機(jī)構(gòu)運(yùn)作、對(duì)數(shù)據(jù)時(shí)效性要求高、對(duì)保密性要求較高的金融業(yè)務(wù)場(chǎng)景的區(qū)塊鏈，銀聯(lián)已經(jīng)出手布局。目前的進(jìn)展是，銀聯(lián)預(yù)計(jì)先在可信憑證、數(shù)字積分兩大場(chǎng)景開(kāi)展試點(diǎn)，然后是跨境支付的海外退稅場(chǎng)景。
低調(diào)無(wú)聲地，銀聯(lián)正和銀行、金融資產(chǎn)交易平臺(tái)等機(jī)構(gòu)，同臺(tái)角逐區(qū)塊鏈走出實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證階段后的商用場(chǎng)景。
大象起舞也可以很輕。對(duì)市場(chǎng)的靈敏跟銀聯(lián)這幾年的市場(chǎng)化運(yùn)作程度日漸純熟不無(wú)關(guān)系。一個(gè)鮮為人知的事實(shí)是，銀聯(lián)已不止一次對(duì)組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。
最近一次的大改橫跨市場(chǎng)、產(chǎn)品和研發(fā)三大業(yè)務(wù)條線，新設(shè)如下部門(mén)（含項(xiàng)目組）：面向成員機(jī)構(gòu)成立機(jī)構(gòu)合作部；為提供不同行業(yè)綜合支付解決方案，成立商業(yè)服務(wù)事業(yè)部；成立金融與民生事業(yè)部；成立負(fù)責(zé)云閃付設(shè)計(jì)推廣的專(zhuān)項(xiàng)工作團(tuán)隊(duì)；成立負(fù)責(zé)研發(fā)與創(chuàng)新成果孵化的科技事業(yè)部；新設(shè)負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用的大數(shù)據(jù)部。
當(dāng)然，成立了什么部門(mén)不是最重要的，重要的是透露出來(lái)的銀聯(lián)在新形勢(shì)下被逼出來(lái)的新打法：
新的組織架構(gòu)將原來(lái)分散的成員機(jī)構(gòu)、商戶(hù)、持卡人服務(wù)職能進(jìn)行重整，以事業(yè)部形式進(jìn)行市場(chǎng)化運(yùn)作，這更有利于分領(lǐng)域打造垂直的商業(yè)場(chǎng)景。而成立云閃付的專(zhuān)項(xiàng)團(tuán)隊(duì)，能看出銀聯(lián)在加速將包括支付在內(nèi)的各類(lèi)業(yè)務(wù)向移動(dòng)端遷移。至于科技事業(yè)部和大數(shù)據(jù)部，不用贅言我們也能看出來(lái)，這個(gè)大鱷終于要實(shí)質(zhì)性地開(kāi)發(fā)自己平臺(tái)沉淀下來(lái)的龐大數(shù)據(jù)，來(lái)加速基于支付而衍生的新商業(yè)模式與新技術(shù)的孵化。
這幾乎是一場(chǎng)刮骨謀變，也是銀聯(lián)從組織架構(gòu)端，最大化適應(yīng)變革的自我調(diào)整。（證券時(shí)報(bào)）