導(dǎo)讀

不同的銀行在交易銀行領(lǐng)域或者有不同的探索模式，但是主要的方向都是將銀行產(chǎn)品和服務(wù)更多地嵌入到企業(yè)的日常經(jīng)營活動中。一份調(diào)研也顯示，越來越多的銀行開始籌備或者準備籌建交易銀行。

隨著利率市場化改革接近尾聲，傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)依賴生存的息差逐漸收窄，簡單依靠吸存放貸而獲利的時代已一去不復(fù)返。

近年來，不少股份制銀行紛紛提出向交易型銀行轉(zhuǎn)型的思路和規(guī)劃，比如廣發(fā)銀行、招商銀行、民生銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、上海銀行均進行了探索，向“輕型銀行”、“服務(wù)銀行”、“數(shù)據(jù)銀行”轉(zhuǎn)型，強調(diào)低資本消耗，加強客戶粘性，注重交易和行為數(shù)據(jù)的積累。

雖然“交易銀行”這個詞近期高頻出現(xiàn)，但是具體是做什么的，就算業(yè)界人士也眾說紛紜，各家銀行也都有不同的模式和做法。

中信銀行公司部副總經(jīng)理王鵬虎也表示，對于交易銀行，業(yè)界在交流上并沒有統(tǒng)一的概念。有的人認為就是“互聯(lián)網(wǎng)＋公司銀行”；有的認為交易銀行就是現(xiàn)金管理，就是電子銀行；也有的認為就是銀行圍繞企業(yè)交易行為提供的服務(wù)。

而王鵬虎認為，交易銀行就是互聯(lián)網(wǎng)時代的公司金融，是以電子銀行為渠道，以電商平臺為場景，以現(xiàn)金管理和貿(mào)易金融為主體，以服務(wù)客戶交易活動，提高交易效率和降低交易成本為目標的綜合化生態(tài)化金融服務(wù)。

交易銀行多種套路

某股份制銀行人士也向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，交易銀行在國內(nèi)還是個新事物，但在國際上已經(jīng)有多年的實踐，普遍認為做得比較好的是德意志銀行和花旗銀行。即使在德銀陷入危機之時，其交易銀行業(yè)務(wù)仍較為穩(wěn)定。

王鵬虎認為，交易銀行主要是危機以后的產(chǎn)物。在2008年經(jīng)濟危機爆發(fā)世界經(jīng)濟大洗牌，在全球投資銀行收入幾乎減半的時候，全球交易銀行的收入?yún)s同期增加了17%。所以，交易銀行是弱周期的，抵御了經(jīng)濟周期很大的影響，成為現(xiàn)在國際銀行業(yè)主流的業(yè)務(wù)。

在國內(nèi)銀行，特別是業(yè)務(wù)創(chuàng)新比較活躍的股份制銀行也開始青睞交易銀行。

比如，此前曾有花旗團隊的廣發(fā)銀行，就于2012年5月，率先整合原有機構(gòu)設(shè)置，整合了供應(yīng)鏈金融、跨境金融、現(xiàn)金管理三大業(yè)務(wù)成立了環(huán)球交易服務(wù)部，針對企業(yè)結(jié)算、融資、現(xiàn)金管理、保值增值需求，提供離在岸、本外幣、線上線下一體化的綜合解決方案。

浦發(fā)銀行也于2013年完成了現(xiàn)金管理、貿(mào)易金融和貿(mào)易服務(wù)等三大板塊業(yè)務(wù)與機構(gòu)的優(yōu)化整合，在總行成立了一級部門——貿(mào)易與現(xiàn)金管理部，同時在分行層面也完成了機構(gòu)與業(yè)務(wù)的整合。

2015年初，招商銀行將現(xiàn)有的貿(mào)易金融部與現(xiàn)金管理部合并，成立了總行一級部門交易銀行部，職能涵蓋現(xiàn)金管理、跨境金融、供應(yīng)鏈金融、貿(mào)易融資及互聯(lián)網(wǎng)金融等。

王鵬虎所在的中信銀行，2012年推出交易銀行的產(chǎn)品手冊，2015年推出“中信交易＋”品牌。2017年，中信銀行在IBM的幫助下在做了交易銀行的一個系統(tǒng)。近期也在做機構(gòu)的整合，在公司銀行部成立交易銀行中心，把原來公司銀行部下屬的貿(mào)易金融、現(xiàn)金管理及電子銀行、電商金融這些團隊進行整合。

中信版1.0向3.0演進模式

業(yè)內(nèi)普遍的共識是，交易銀行本身并不是一項新業(yè)務(wù)，而是對銀行已經(jīng)在為客戶提供的服務(wù)，譬如現(xiàn)金管理，支付清算、托管、貿(mào)易融資、供應(yīng)鏈金融等業(yè)務(wù)進行整合。

而在王鵬虎看來，交易銀行已經(jīng)從1.0版本演進到了3.0版本。

在1.0階段，業(yè)務(wù)主要是現(xiàn)金管理領(lǐng)域，通過賣方整合，為企業(yè)提供“金融+IT”的服務(wù)。因為早期的現(xiàn)金管理，多數(shù)企業(yè)希望銀行不僅是提供產(chǎn)品，還要提供一個客戶端的系統(tǒng)，最早的是招行的CBS系統(tǒng)。

而在2.0階段，企業(yè)客戶的需求也會越來越多，特別是在互聯(lián)網(wǎng)+的時代，需要線上線下的資源整合，運營、電商、物流、數(shù)據(jù)的領(lǐng)域的服務(wù)。于是中信銀行于2015年推出了“中信交易＋不止于金融”口號。具體做法圍繞企業(yè)的家交易需求，將服務(wù)升級到“金融+IT+電商”等一站式金融服務(wù)。

今年5月23日，中信銀行上線生態(tài)金融云平臺，提出“生態(tài)金融”模式，即搭建開放多元的“朋友圈”。

王鵬虎表示，生態(tài)金融的服務(wù)分三類：第一，自建場景，構(gòu)建行業(yè)性電商平臺，批量化、標準化、生態(tài)化服務(wù)客戶。第二，嵌入場景，線上化創(chuàng)新金融服務(wù)，定制化的嵌入客戶主導(dǎo)的交易場景。第三，輸出場景，構(gòu)建生態(tài)金融云平臺，提供涵蓋咨詢＋金融＋IT＋運營的整體性服務(wù)輸出。

銀行集中轉(zhuǎn)型的想象空間

不同的銀行在交易銀行領(lǐng)域或者有不同的探索模式，但是主要的方向都是將銀行產(chǎn)品和服務(wù)更多地嵌入到企業(yè)的日常經(jīng)營活動中。一份調(diào)研也顯示，越來越多的銀行開始籌備或者準備籌建交易銀行。

前述股份制銀行人士認為，交易銀行業(yè)務(wù)的諸多優(yōu)點會逐步被業(yè)內(nèi)發(fā)行并認可。首先交易銀行都是基于結(jié)算賬戶提供的服務(wù)，會沉淀結(jié)算性存款，為銀行獲得穩(wěn)定且成本較低的存款。

其次，通過交易銀行業(yè)務(wù)積累的真實、全面、實時客戶數(shù)據(jù)，交易銀行可以實時掌握企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)和交易行為，由此推動數(shù)據(jù)融資業(yè)務(wù)的探索。

同時，交易數(shù)據(jù)可以幫助銀行風控化被動監(jiān)控為主動預(yù)警，對經(jīng)營和交易數(shù)據(jù)、甚至全鏈條狀況進行監(jiān)控與評估，擴展風險識別概率，提升風險識別的及時性、準確性，增強風險管控能力。

第三，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革要求“去杠桿”的大背景下，結(jié)算業(yè)務(wù)不占用資本。而且結(jié)算業(yè)務(wù)給企業(yè)形成下來的資產(chǎn)，幾乎都是可以交易的，流動性強，有利于銀行的資本和流動性管理。

王鵬虎也表示，“交易銀行的發(fā)展對于我們?nèi)カ@得低成本的負債業(yè)務(wù)，中小微企業(yè)批量獲客，以及有效地控制信貸風險有非常強大的作用”。

銀行業(yè)分析人士也認為，交易銀行是推動銀行對公業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，更好服務(wù)客戶、綁定客戶關(guān)系、拉動結(jié)算性存款增長、帶動相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展、提高中間業(yè)務(wù)收入的重要業(yè)務(wù)，而且認為這種價值是其他業(yè)務(wù)不可替代的。

較為理想的情況下，交易銀行通過中間業(yè)務(wù)實現(xiàn)非資本占用下的收入增長，產(chǎn)生具有較高的平均資產(chǎn)收益率，創(chuàng)造出一種低風險資本占用、高收益產(chǎn)出模式。（21世紀經(jīng)濟報道）