李慶萍表示，中信銀行將繼續(xù)以“天下大事必作于細(xì)”的精神，久久為功，打好風(fēng)險防控這場“持久戰(zhàn)”。
“銀行間的競爭，除了拼業(yè)務(wù)，實際上也在拼風(fēng)險防控?！边@是中信銀行董事長李慶萍在2016年年報致辭中一句話。
她坦承，“與國內(nèi)多數(shù)同業(yè)一樣，本行資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)承壓?！睂嶋H中信銀行2016年年報的數(shù)據(jù)也是這樣，該行2016年末不良貸款余額485.80億元，比上年末增加125.30億元，上升34.76%，不良貸款率1.69%，比上年末上升0.26個百分點。
不良認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)
而且這個數(shù)據(jù)還是在中信銀行2016年大幅通過清收+核銷的方式處置679.41億元不良貸款才有的結(jié)果。平安證券的分析認(rèn)為，經(jīng)測算加回核銷后的，2016年中信銀行的不良生成率1.84%，環(huán)比提升40BP。
不過，中信銀行的關(guān)注類貸款質(zhì)量有所改善。2016年末，該行關(guān)注類貸款762億元，不良貸款加關(guān)注類貸款總額為1247.99億元，占全部貸款的比例為4.34%。該行2015年末的關(guān)注類貸款為904億元，不良貸款加關(guān)注類貸款總額為1264.50億元。
值得一提的是，該行2016年末逾期90天以上的貸款為577億元，逾期90天以上的貸款與不良貸款的的比例為123%，較2016年半年末環(huán)比下降，說明該行的不良認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)。
據(jù)悉，2016年中信銀行加大逾期貸款的化解和處置力度。實施逾期貸款客戶名單制管理，逐戶制訂化解方案，綜合運用清收、重組、轉(zhuǎn)讓、核銷等組合拳，全力壓降不良貸款和關(guān)注類貸款。
中信銀行行長孫德順也在業(yè)績發(fā)布會上表示，“大家普遍關(guān)注不良貸款什么時候見底、拐點在哪里，其實就不良貸款的可承受度來說，我們一直在加大計量，把被動不良資產(chǎn)改為主動?！?/p>
為了應(yīng)對不良，中信銀行2016年也加大了撥備的計提力度。2016年，中信銀行資產(chǎn)減值損失522.88億元，比上年增加122.51億元，增長30.60%。其中，客戶貸款及墊款減值損失457.15億元，比上年增加105.95億元，增長30.17%。
盡管計提的撥備大幅增長，但核銷的量加大，也使得中信銀行的撥備覆蓋率大幅下降。2016年，中信銀行計提撥備457.15億元，核銷不良貸款309.52億元，貸款撥備余額755.43億元，撥備覆蓋率為155.50%，比上年末下降12.31個百分點，逼近150%的監(jiān)管紅線。
李慶萍表示，中信銀行加大了撥備核銷力度，雖然短期內(nèi)會對利潤產(chǎn)生一定的侵蝕，但持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的基礎(chǔ)更加牢固。未來，我們將繼續(xù)以“天下大事必作于細(xì)”的精神，久久為功，打好風(fēng)險防控這場“持久戰(zhàn)”。
孫德順表示，“我們高發(fā)不良貸款的行業(yè)是批發(fā)和制造業(yè)，國家產(chǎn)業(yè)政策、去產(chǎn)能、去杠桿過程當(dāng)中，一方面要應(yīng)對中小企業(yè)融資難，隨著國家戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型中小企業(yè)能否在這一輪改革過程中發(fā)生積極的變化。如果能發(fā)生積極變化，應(yīng)該說資產(chǎn)質(zhì)量、生存能力會得到提升，銀行的不良貸款就會得到控制”。
年報顯示，中信銀行對公不良貸款主要集中在制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)兩個行業(yè)，不良貸款余額占比達(dá)到71.01%。兩行業(yè)不良貸款余額比上年末分別增加41.77億元和2.89億元，不良貸款率分別為3.76%和5.21%，比上年末分別上升1.27個百分點和0.55個百分點。
從地區(qū)來看，該行不良貸款增量集中在中部地區(qū)，增加最多，為51.00億元，不良貸款率上升1.26個百分點；其次是西部地區(qū)44.53億元，不良貸款率上升1.10個百分點；兩地區(qū)不良貸款增量占到全部不良貸款增量的76.24%。
凈息差僅為2%
2016年，中信銀行實現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤為416.29億元，比上年增長1.14%。與此同時，該行的ROA和ROE分比為0.76%和12.58%，較上年分別下降0.14個百分點和1.97個百分點。
李慶萍坦言，董事會注意到本行ROA、ROE等指標(biāo)承受較大壓力，也充分認(rèn)識到，銀行業(yè)高資本消耗、重資產(chǎn)運行的發(fā)展模式，越來越不適應(yīng)金融業(yè)改革要求，也難以得到市場和股東的認(rèn)可。為此，我們把價值創(chuàng)造、輕型發(fā)展放到了更加突出的位置，更加強調(diào)向輕資本、輕資產(chǎn)、輕成本轉(zhuǎn)變。
中信銀行副行長方合英也在業(yè)績發(fā)布會上表示，ROA、ROE的下降，中信銀行跟同業(yè)也是差不多，簡要回顧的話，主要是凈利潤微增。凈利潤微增的原因最主要就是凈息差的下降，還有撥備的大量計提。
方合英表示，中信銀行2017年要提高ROA、ROE主要是通過下列幾個方式：控制資產(chǎn)負(fù)債增長；做好優(yōu)化、調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的文章；積極防范風(fēng)險，控制和化解已經(jīng)產(chǎn)生風(fēng)險苗頭的項目，包括已核銷不良貸款的清收力度；通過非息收入的較快增長，彌補當(dāng)前形勢下利息凈收入增長緩慢甚至可能會出現(xiàn)下降的壓力；成本端要加強運營成本的管控，包括對網(wǎng)點、重點項目的費用會進行一定的約束。
年報顯示，2016年中信銀行凈息差為2.00%，比上年下降0.31個百分點；凈利差為1.89%，比上年下降0.24個百分點。雖然凈息差、凈利差下降是行業(yè)普遍現(xiàn)象，但是該行2%左右還是處于行業(yè)較低水平。
至于未來息差是否有可能進一步收窄，方合英表示：“關(guān)于息差趨勢，有兩個方面的影響是不得不考慮的。第一，經(jīng)濟回暖但未完全恢復(fù)增長，這種情況下，銀行業(yè)競爭加劇，2017年可能會繼續(xù)面臨優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)獲取困難問題，提高資產(chǎn)收益水平的難度較大。第二，當(dāng)前金融去杠桿正在進行中，從目前成效來看可能還僅僅是一個開端，并沒有去杠桿到位，息差可能等到金融去杠桿比較明確的情況下會有下行。市場利率如果居高難下，對銀行業(yè)越來越多的負(fù)債、存款占比，資金成本的壓力會比較大。”
為此，方合英表示，中信銀行將通過這些方式來穩(wěn)定息差水平：優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，把低收益資產(chǎn)；加強定價管理，特別是要加強存款的定價管理；增加自營存款，只有自營存款成本相對比較低，收益風(fēng)險才是可以覆蓋的；要加大對中長期貸款投放的比例；另外要加強運營成本的管控。