本文章為WEFore原創(chuàng)。
第一節(jié) 案例背景：疫情反復沖擊，個體商戶受到重創(chuàng)
個體工商戶是中國社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展的實踐創(chuàng)舉和重要成果，是推動社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展的重要力量，也是非?？少F、可靠、可持續(xù)的戰(zhàn)略資源。中國個體工商戶規(guī)模的不斷壯大，1980年，中國個體工商戶數(shù)量不到1萬戶，占市場主體比重不足1%；1999年中國的個體工商戶數(shù)量達到了0.32億戶；2012年中國的個體工商戶數(shù)量為0.41億戶；截至2021年底，中國登記在冊個體工商戶已達1.03億戶，約占市場主體總量（1.54億戶）的66.88%，同比增長11.1%，是2012年的2.5倍，年均增長10.9%。
個體工商戶是百姓生活最直接的服務者，在繁榮經(jīng)濟、穩(wěn)定就業(yè)、促進創(chuàng)新、方便群眾生活等方面發(fā)揮著獨特的重要作用。市場監(jiān)管總局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，登記在冊個體工商戶三次產(chǎn)業(yè)占比分別為3.8%、6.0%、90.2%，第三產(chǎn)業(yè)占比超9成。
近年疫情不斷沖擊下，個體經(jīng)濟遭到重大打擊。新冠疫情的突然暴發(fā)，各地迅速進入以封閉隔離為主要形式的應急狀態(tài)，從需求和供給兩端嚴重擠壓個體工商戶的盈利空間，使個體工商戶在融資及產(chǎn)業(yè)鏈上的脆弱性被進一步放大，陷入經(jīng)營危機。疫情后個體工商戶繼續(xù)經(jīng)營的意愿取決于消費者的需求、消費信心。經(jīng)濟社會復工復產(chǎn)情況、直接關(guān)系著諸多個體工商戶的生存。
第二節(jié) 建行深圳市分行發(fā)布普惠個人經(jīng)營性信貸系列產(chǎn)品
2022年6月23日，建設銀行深圳市分行啟動“惠市惠企”集惠專項行動，召開普惠個人經(jīng)營性信貸系列產(chǎn)品發(fā)布會，發(fā)布“小微快貸（個人經(jīng)營版）”品牌及“商戶云貸”“商葉云貸”“首戶快貸”“善營貸”“善擔貸”“個體工商戶抵押快貸”六項主打產(chǎn)品。發(fā)布會通過南都直播平臺、建行華南研修院向社會各界同步線上直播，線上線下超10萬人觀看。發(fā)布會上，建行與深圳市個私協(xié)會、華強北商會、拉卡拉深圳分公司、銀盛集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，攜手加大對個體工商戶、小微企業(yè)主等普惠群體的全面支持，為深圳雙區(qū)建設貢獻更大力量。
深圳是創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)之都，有385萬商事注冊主體，每8個人就有1個人創(chuàng)業(yè)，民間投資活躍，產(chǎn)業(yè)配套完善，是小微企業(yè)發(fā)展的沃土。建設銀行深圳市分行是深圳市場普惠金融的最早踐行者，秉承數(shù)字化經(jīng)營理念，應用金融科技和大數(shù)據(jù)，不斷創(chuàng)新普惠產(chǎn)品，以超常規(guī)的力度惠市惠企，為解決小微企業(yè)“融資難”給出新金融模式下的“建行方案”。截至2022年5月末，建設銀行深圳市分行普惠金融貸款余額已突破2500億元，近年來已累計投放普惠金融貸款6000億元，累計服務10萬戶小微企業(yè)，覆蓋了300萬就業(yè)人群，是深圳地區(qū)小微企業(yè)的首選銀行，被譽為“最懂小微企業(yè)的大銀行”。
第三節(jié) 業(yè)務解析：普惠個人經(jīng)營性信貸產(chǎn)品
1、產(chǎn)品要素梳理
2、同業(yè)銀行普惠個人經(jīng)營性信貸實踐梳理
第四節(jié) 業(yè)務拓展：個人經(jīng)營性貸款發(fā)展現(xiàn)狀
1、個人經(jīng)營性貸款分類
個人經(jīng)營性貸款是由銀行向借款人發(fā)放的用于滿足其生產(chǎn)經(jīng)營需求的貸款，貸款主體為個體工商經(jīng)營者、企業(yè)法人、企業(yè)合伙人或者企業(yè)主要自然人股東等，按照款項用途可以將其分為個人經(jīng)營性專項貸款和流動資金貸款兩個類別。
個人經(jīng)營性專項貸款主要包括個人商用房貸款、個人經(jīng)營設備貸款，商用房貸款用于定向購買或租賃商用房，例如交通銀行推出的個人商鋪貸款、中國銀行推出的個人商用房貸款等，目前各大銀行的商用房貸款主要用于商鋪貸款。
個人經(jīng)營設備貸款用于購買或租賃生產(chǎn)經(jīng)營活動所需要的設備，例如光大銀行、興業(yè)銀行等推出的個人機械設備按揭貸款。
流動資金貸款則主要用于滿足個人或企業(yè)（個體工商戶）生產(chǎn)經(jīng)營過程中的流動資金需求，按照貸款條件可以分為有擔保型和無擔保型貸款，有擔保型的流動資金貸款需要有質(zhì)押、抵押、擔保公司保證等擔保條件，例如中國銀行推出的個人投資經(jīng)營貸款和中國建設銀行推出的個人助業(yè)貸款等。而無擔保型流動資金貸款則無需以上擔保方式。
2、個人經(jīng)營性貸款的特征
（1）貸款期限短
個人經(jīng)營性貸款主要滿足申請人生產(chǎn)經(jīng)營過程中的資金需求，貸款期限相對于其他貸款產(chǎn)品而言較短，例如中國銀行和中國工商銀行個人經(jīng)營性貸款最長貸款期限為5年，中國建設銀行個人經(jīng)營性貸款最長貸款期限為2年，中國農(nóng)業(yè)銀行個人經(jīng)營性貸款最長貸款期限為1年，招商銀行個人經(jīng)營性貸款最長貸款期限為5年。相較于個人住房貸款、企業(yè)經(jīng)營貸款而言個人經(jīng)營性貸款的期限較短。這與申請人的資金需求有很大關(guān)系，首先個人經(jīng)營類貸款的資金用途多為臨時性，而且企業(yè)或個體生產(chǎn)經(jīng)營的生命周期相對較短，銀行無法預知后期的經(jīng)營變化以及還款計劃，出于風險考量也不愿意延長貸款期限。其次個人經(jīng)營性貸款的利率相對較高，借款人出于成本考量也不愿意申請較長周期的貸款，在不考慮違約成本的前提下更愿意在資金周轉(zhuǎn)順利的時候提前償還。
（2）貸款用途多
個人經(jīng)營性貸款面向的群體范圍較廣，貸款資金用途難以細分，僅從款項用途難以對產(chǎn)品進行更加細化的處理。近年來我國小微企業(yè)與個體工商戶的數(shù)量不斷增加，生產(chǎn)內(nèi)容與生產(chǎn)方式也有了很大范圍的拓展，因此很難具體地界定貸款資金專項用途。加之現(xiàn)階段我國的小型企業(yè)或個體工商戶經(jīng)營存活時間較短，據(jù)2019年工商局調(diào)查報告數(shù)據(jù)顯示，我國小微企業(yè)平均生命周期只有2.7年，個人經(jīng)營性貸款的期限與小微企業(yè)的平均生存期限存在一定的不對稱性，這也導致個人經(jīng)營性貸款的用途難以實現(xiàn)后續(xù)的持續(xù)跟蹤。
（3）貸款風險高
現(xiàn)階段宏觀經(jīng)濟環(huán)境較為緊張，中小微企業(yè)或個體工商戶的經(jīng)營規(guī)模相對較小，更容易受到外部環(huán)境的影響而出現(xiàn)較多的不確定性因素。資金用途分散、可抵押物資較少、線上信息缺失等特征都導致個人經(jīng)營性貸款很難觸達申請人的實際經(jīng)營狀況，相對于企業(yè)經(jīng)營貸款而言個人經(jīng)營性貸款的風險更加難以評估。具體表現(xiàn)為銀行在審批貸款的時候不僅需要審核貸款人自身的經(jīng)濟狀況，還需要了解貸款人經(jīng)營企業(yè)的運作情況，但往往個體工商戶和小微企業(yè)的財務信息與稅務信息的真實性難以判斷，這就使得貸前授信面臨著較大的風險。此外銀行在個人經(jīng)營性貸款業(yè)務的貸后管理中要對款項資金用途進行控制，保證資金不會被挪用，這也會增加銀行的風險控制成本。因此從以上分析中可以看出個人經(jīng)營性貸款具有高風險、高成本的特性。
3、個人經(jīng)營性貸款存在的問題
（1）借款人的身份信息不夠精準
現(xiàn)階段商業(yè)銀行在辦理個人經(jīng)營性貸款業(yè)務時，對于借款人信用信息的收集過程大多是參照人民銀行的征信系統(tǒng)這一方式來完成的。這一過程中，受到各個商業(yè)銀行在借款人與擔保人信息錄入方面缺少統(tǒng)一規(guī)定的影響，使得很容易導致部分銀行未對借款人的信息實施必要的復查，客戶經(jīng)理也沒有將借款人與擔保人的信用信息及時錄入到征信系統(tǒng)中，使得借款人的身份信息不夠精準，影響最終的信用評估結(jié)果。此外，各個銀行之間尚未實現(xiàn)信用信息共享，在客戶個人征信方面存在更新不及時等問題，也在很大程度上加大借款人身份信息核實工作的難度。比如：同一客戶在多家銀行進行引用貸款的行為難以被及時的發(fā)現(xiàn)等。究其原因，上述問題的產(chǎn)生在很大程度與現(xiàn)階段商業(yè)銀行征信系統(tǒng)不夠完善有著直接的關(guān)系。
（2）沒有完成統(tǒng)一的授信管理
商業(yè)銀行個人經(jīng)營性貸款業(yè)務辦理期間，在調(diào)查收集借款人相關(guān)信息時，如果只能查到借款人的個人征信，一般與以下幾種原因相關(guān)：第一，借款人的行為不配合。商業(yè)銀行個人經(jīng)營性貸款業(yè)務屬于個人性質(zhì)信用貸款范疇，所以銀行在進行企業(yè)征信查證時對于借款人本身的意愿有著較強的依賴性。這種情況下，如果業(yè)務辦理過程中遇到借款人不主動提供企業(yè)貸款的情況時，銀行方面則無法獲取到企業(yè)的真實負債情況。第二，借款人的企業(yè)沒有貸款卡。在商業(yè)銀行貸款業(yè)務辦理過程中，如果企業(yè)在成立之前階段融資沒有通過銀行這一途徑，則該借款人的企業(yè)不具備貸款卡，這樣情況下銀行自然無法獲取到借款人企業(yè)真實的貸款信息。第三，借款人周邊信息查詢難度大。在業(yè)務辦理過程中，往往需要對借款人的周邊信息實施必要的查詢以及綜合比對，但是對于借款人配偶企業(yè)的真實情況往往難以明確。上述問題均會在不同程度上導致銀行無法順利獲得借款人的征信信息，從而加大了統(tǒng)一授信管理的難度。
（3）測算企業(yè)資金需求量方面存在一定的限制
測算企業(yè)資金需求量方面存在的限制，主要體現(xiàn)在企業(yè)的資金需求量測算難度較大。相關(guān)要求規(guī)定，貸款資金超過50萬需要比照流動資金貸款管理方法實施科學的貸款額度測算。在具體的業(yè)務辦理中，由于借款人的個人經(jīng)營貸款均屬于私營小企業(yè)，企業(yè)經(jīng)營管理不夠完善，相關(guān)財務報表信息也存在不夠全面和具體等問題，所以難以對其借款人企業(yè)的真實經(jīng)營狀況進行正確的顯示。這種情況下，一些銀行為了可以留住客戶，往往會通過簡單的計算更有甚者不經(jīng)過計算，只是單純的以借款人抵押物品的價值來確定最終的貸款額度。
（4）個人經(jīng)營性貸款信用評估存在缺陷
從現(xiàn)階段商業(yè)銀行個人經(jīng)營性貸款的實際情況分析來看，普遍存在著個人經(jīng)營性貸款信用評估存在缺陷的問題，具體體現(xiàn)在以下幾個方面：
第一，個人信用評估方法落后，并且使用方法缺乏統(tǒng)一性，直接影響商業(yè)銀行個人經(jīng)營性貸款信用評估結(jié)果的客觀性。比如：部分商業(yè)銀行在信用評估時依舊沿用人工審批這一方式，將客戶提供的資料、審批政策和審批人員工作經(jīng)驗作為信用審批的主要依據(jù)。第二，信用風險預測手段欠缺。雖然當前客戶已經(jīng)相繼通過了授信審批，但是部分銀行由于缺少有效的貸后管理手段和風險預測手段，使得難以對客戶的行為情況進行持續(xù)性的跟蹤，進而加大了經(jīng)營風險問題的發(fā)生幾率。
4、國有銀行個人經(jīng)營性貸款數(shù)據(jù)
2021年，個人經(jīng)營貸款呈現(xiàn)“爆發(fā)式”的增長，六大行齊刷刷發(fā)力，在個人貸款中，經(jīng)營貸增速更是一騎絕塵，遠超房貸、消費貸。但與此同時，六大行之間，因為自身原有積累的不同，個人經(jīng)營貸款的成績單，已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的分化。
（1）個人經(jīng)營性貸款規(guī)模
截至2021年末，郵儲的個人小額貸款達9153.54億元，較上年末增加了1691.02億元，同比增長22.66%。工商銀行個人經(jīng)營貸余額為7024.41億元，個人經(jīng)營性貸款增加了1808.03億元，同比增長了34.7%。建設銀行個人經(jīng)營貸余額2264.63億元，較上年末增加了879.82億元，同比增幅63.53%。農(nóng)業(yè)銀行個人經(jīng)營貸余額4686.88億元，較上年末增加了891.34億元，同比增長23.48%。交通銀行個人經(jīng)營貸款余額1882.93億元，比2020年末增加了673.08億元，同比增加了55.63%。
從規(guī)?？?，郵儲銀行和工商銀行處在絕對的第一梯隊，農(nóng)業(yè)銀行居中，建設銀行與交通銀行排在后面，而墊底的是中國銀行。
（2）個人經(jīng)營性貸款增速
每家銀行的個人經(jīng)營貸增速，都保持在20%以上。規(guī)模排在后面的建設銀行和交通銀行，增速更是分別高達63.53%和55.63%。工商銀行個人經(jīng)營貸雖然規(guī)模已經(jīng)很大，但還是保持了34.7%的增速。農(nóng)業(yè)銀行增長23.5%，仍然算比較居中的位置。而郵儲銀行個人經(jīng)營貸的基數(shù)最大，同比增速22.66%，按照這個速度，郵儲銀行的個人經(jīng)營貸將很快破萬億。
（3）個人經(jīng)營性貸款不良率
個人經(jīng)營貸的不良率，在規(guī)模爆發(fā)式增長的同時，并沒有出現(xiàn)上升，反而呈現(xiàn)出明顯下降。2021年，公布個人經(jīng)營貸不良率的五家國有大行中，所有銀行的個人經(jīng)營貸不良率，都比2020年有了明顯的下降。郵儲銀行由2%降到了1.67%，工商銀行由1.3%降到了0.97%，交通銀行由1.27%降到了0.69%，建設銀行由0.99%降到了0.72%，農(nóng)業(yè)銀行則由0.85%降到了0.64%。除了郵儲銀行，其他四家銀行的個人經(jīng)營貸不良率都在1%以下，發(fā)展比較穩(wěn)健的農(nóng)業(yè)銀行僅有0.64%。
顯然，對于銀行來說，個人經(jīng)營貸資產(chǎn)質(zhì)量不斷提升，是個不錯的信貸投放領域。這無疑讓銀行發(fā)展起個人經(jīng)營貸來更有動力。
第五節(jié) 業(yè)務指引：商業(yè)銀行發(fā)展個人經(jīng)營貸款建議
1、推動金融產(chǎn)品創(chuàng)新
各銀行業(yè)金融機構(gòu)要針對個體工商戶金融需求“短、小、頻、急”特點，大力拓展信用貸款，力爭新發(fā)放個體工商戶信用貸款占比顯著提高。在風險可控的前提下，積極創(chuàng)新適合個體工商戶的特色金融產(chǎn)品和服務，推廣POS貸、稅務貸、信易貸等信貸產(chǎn)品。針對個體工商戶經(jīng)營及現(xiàn)金回流特征，聚焦于緩解個體工商戶臨時性、季節(jié)性資金需求，開發(fā)隨借隨還類信貸產(chǎn)品或提供針對性融資方案。進一步加大針對個體工商戶的續(xù)貸產(chǎn)品開發(fā)推廣力度，對延期期滿、生產(chǎn)經(jīng)營正常的個體工商戶通過正常續(xù)貸流程繼續(xù)予以支持，以穩(wěn)定融資預期。發(fā)揮人民銀行征信中心動產(chǎn)融資統(tǒng)一登記公示系統(tǒng)作用，向個體工商戶提供動產(chǎn)融資服務。地方法人銀行業(yè)金融機構(gòu)要運用稅務、工商等非信貸信息以及在本銀行的交易結(jié)算等信息，綜合評價個體工商戶信用水平，提高信用貸款發(fā)放比例。
2、豐富金融服務方式
各銀行業(yè)金融機構(gòu)要通過展示信貸產(chǎn)品、服務項目、收費標準等方式，為個體工商戶提供更加透明、貼心的金融服務。要借助金融科技力量，充分利用現(xiàn)有系統(tǒng)，將移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)同個體工商戶金融業(yè)務相結(jié)合，不斷探索完善移動信貸服務平臺，加快實現(xiàn)掃碼即可申請貸款。精簡辦貸環(huán)節(jié)，加強線上服務，優(yōu)化貸款審批手續(xù)，提高個體工商戶等經(jīng)營主體的融資便利度。地方法人銀行業(yè)金融機構(gòu)要堅守“支小支農(nóng)”市場定位，借助信息技術(shù)手段優(yōu)化信貸業(yè)務流程，開發(fā)線上產(chǎn)品，提升中小微企業(yè)金融服務便利度。
3、持續(xù)降低融資成本
各銀行業(yè)金融機構(gòu)用好再貸款再貼現(xiàn)工具，利用央行低成本資金為個體工商戶提供優(yōu)惠利率貸款。加快建立完善內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價（FTP)管理辦法和系統(tǒng)，鼓勵對個體工商戶貸款給予定價優(yōu)惠。落實貸款市場報價利率（LPR)改革要求，繼續(xù)釋放LPR改革促進降低貸款利率的潛力，鞏固貸款實際利率水平下降成果。做好貸款年化利率明示工作，加強金融知識普及力度，讓個體工商戶明確知曉商業(yè)銀行貸款和網(wǎng)貸平臺的貸款成本對比，有效保護其知情權(quán)和自主選擇權(quán)。