近期，拉卡拉、永輝超市、青龍管業(yè)、格力電器等大型金融企業(yè)及上市產(chǎn)業(yè)公司競(jìng)相發(fā)布公告稱(chēng)，即將涉足或披露民營(yíng)銀行申請(qǐng)進(jìn)度。
9月22日，銀監(jiān)會(huì)主席尚福林在2016年城商行年會(huì)上披露，新設(shè)民營(yíng)銀行工作將有序推進(jìn)，今年民營(yíng)銀行申請(qǐng)已有14家完成論證，其中包括據(jù)愛(ài)國(guó)者董事長(zhǎng)馮軍在其微博透露的銀監(jiān)會(huì)尚未發(fā)布批文的“愛(ài)國(guó)者銀行”。不過(guò)，銀監(jiān)會(huì)至今尚未公布具體名單。
2014年3月，銀監(jiān)會(huì)按照“成熟一家，設(shè)立一家”的原則，穩(wěn)步推進(jìn)民營(yíng)銀行試點(diǎn)工作，民營(yíng)銀行群體逐步擴(kuò)大。目前，獲批的民營(yíng)銀行共計(jì)8家，其中包括2016年獲批3家已進(jìn)入籌建階段，分別是重慶富民銀行、四川希望銀行、湖南三湘銀行，這是2014年第一批5家民營(yíng)銀行試點(diǎn)放行之后，再次對(duì)民間資本放行銀行業(yè)。
產(chǎn)業(yè)巨頭玩家蜂擁而入，申請(qǐng)民營(yíng)銀行牌照成為常態(tài)化
截止10月23日記者截稿之時(shí)，據(jù)億歐根據(jù)國(guó)家工商行政管理總局發(fā)布的企業(yè)名稱(chēng)核準(zhǔn)公告統(tǒng)計(jì)，2016年銀行核名總數(shù)達(dá)136家，其中包括二次核名。10月份新核名的銀行名稱(chēng)包括：海洋銀行、惠民銀行、普惠銀行、中海陽(yáng)銀行、絲路銀行。而此前，2015年全年的核名數(shù)量為165家。
此外，據(jù)了解，參與籌備民營(yíng)銀行的企業(yè)包括：百度、萬(wàn)向集團(tuán)、格力電器、美的集團(tuán)、報(bào)喜鳥(niǎo)、復(fù)星醫(yī)藥、福安藥業(yè)、君正集團(tuán)、凱樂(lè)科技、皖通高速、南翔萬(wàn)商、蕪湖建投、華聯(lián)礦業(yè)、新湖中寶、魯銀投資、紅豆股份、香江控股、沙鋼股份、大眾公用、力帆股份、新華聯(lián)、九州通、金一文化、興民鋼圈等。
其中，根據(jù)監(jiān)管部門(mén)、各地方政府、參與方公布信息及網(wǎng)上關(guān)注度顯示，客商銀行、華通銀行、中關(guān)村銀行等呼聲較高。
民營(yíng)銀行或成為繼第三方支付和P2P后的下一個(gè)風(fēng)口？
隨著互聯(lián)網(wǎng)科技的發(fā)展，以及在各個(gè)領(lǐng)域的滲透與應(yīng)用，金融業(yè)也一直在進(jìn)行調(diào)整，適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)的節(jié)奏，顯現(xiàn)出一面是銀行等傳統(tǒng)金融的應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的變革，一面是純粹互聯(lián)網(wǎng)金融的突飛猛進(jìn)。億歐發(fā)現(xiàn)，近年來(lái)的“互聯(lián)網(wǎng)+金融”在探索與監(jiān)管之間形成了2大階段：
一、2011-2014年以第三方支付為主導(dǎo)的支付主導(dǎo)階段。這一階段是金融業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的線上化階段，造就了螞蟻金服、京東金融等電商性質(zhì)的金融巨頭，以及易寶支付、匯付天下、快錢(qián)等支付產(chǎn)業(yè)巨頭。
據(jù)億歐不完全統(tǒng)計(jì)，自2011年5月以來(lái)，央行分八次批復(fù)了270張支付牌照，除去3家機(jī)構(gòu)因違規(guī)被注銷(xiāo)牌照，市場(chǎng)上現(xiàn)存有效支付牌照267張。至2015年底，第三方互聯(lián)網(wǎng)在線支付和第三方移動(dòng)支付的交易規(guī)模均超過(guò)了10萬(wàn)億元。
二、2014-2015年以P2P為主導(dǎo)的網(wǎng)絡(luò)借貸型金融階段。這一階段是互聯(lián)網(wǎng)金融的成熟階段，雖然野蠻生長(zhǎng)階段問(wèn)題頻現(xiàn)，但沖出了陸金所、宜信、點(diǎn)融網(wǎng)、紅嶺創(chuàng)投、融360、拍拍貸、積木盒子、團(tuán)貸網(wǎng)等一批以網(wǎng)貸為主導(dǎo)的金融巨頭。2015年11月，發(fā)展最為鼎盛之時(shí)，P2P網(wǎng)貸數(shù)量達(dá)到2612家。
然而，反觀今年的支付領(lǐng)域，2016年8月份，央行發(fā)聲稱(chēng)“一段時(shí)期內(nèi)原則上不再批設(shè)新的第三方支付機(jī)構(gòu)”。第三方支付行業(yè)已經(jīng)結(jié)束野蠻生長(zhǎng)階段，進(jìn)入內(nèi)部?jī)?yōu)化及整合階段，并呈現(xiàn)場(chǎng)景化、移動(dòng)化等細(xì)分趨勢(shì)。唯品會(huì)、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、恒大集團(tuán)、美的集團(tuán)等接連發(fā)生的支付牌照并購(gòu)案例，原因正在于此。
同時(shí)，8月24日，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行辦法》；10月13日，國(guó)務(wù)院公布《互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》。據(jù)網(wǎng)貸之家發(fā)布的《P2P網(wǎng)貸行業(yè)2016年9月月報(bào)》顯示，截止2016年9月底，正常運(yùn)營(yíng)平臺(tái)數(shù)量為2202家，問(wèn)題平臺(tái)數(shù)量占比由2015年11月的10%上升到了60%。
那么，繼支付和P2P之后，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)金融同時(shí)遇到亟待突破的關(guān)口，在融合發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、供給側(cè)改革、產(chǎn)業(yè)金融等大背景下，引爆金融業(yè)的下一個(gè)風(fēng)口是什么呢？
首批五家試點(diǎn)兩年，民營(yíng)銀行尚處于商業(yè)模式探索階段
統(tǒng)觀兩年來(lái)民營(yíng)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀，銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2016年6月末，首批試點(diǎn)的5家民營(yíng)銀行資產(chǎn)總額1149億元，各項(xiàng)貸款512億元，不良貸款率0.34%。
從性質(zhì)和定位來(lái)看，民營(yíng)銀行由民間資本，尤其是產(chǎn)業(yè)資本組成，主要功能在于彌補(bǔ)傳統(tǒng)銀行機(jī)構(gòu)在“互聯(lián)網(wǎng)金融”領(lǐng)域的不足，因?qū)?，?duì)其創(chuàng)新性提出要求的同時(shí)也要求服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。從宏觀經(jīng)濟(jì)層面，民營(yíng)銀行可以促進(jìn)民間消費(fèi)金融來(lái)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。
但業(yè)內(nèi)人士指出，首批民營(yíng)銀行的發(fā)展“中規(guī)中矩，亮點(diǎn)不足”。也有媒體報(bào)道，除了網(wǎng)商銀行和微眾銀行具有“互聯(lián)網(wǎng)”基因外，其他3家更接近于地方性質(zhì)的傳統(tǒng)銀行（如城商行、村鎮(zhèn)銀行），而網(wǎng)商和微眾的線上發(fā)展又受制于遠(yuǎn)程開(kāi)戶(hù)的限制。因此，整體來(lái)看，民營(yíng)銀行目前尚未探索出一條區(qū)別于傳統(tǒng)銀行機(jī)構(gòu)的新型“互聯(lián)網(wǎng)銀行”的明確的商業(yè)模式。
據(jù)相關(guān)報(bào)道，華泰證券研究員羅毅等在發(fā)布的研究報(bào)告中表示，“民營(yíng)發(fā)起+民營(yíng)管理”是民營(yíng)銀行的重要特征。民營(yíng)銀行最為核心的優(yōu)勢(shì)在于其是一位開(kāi)創(chuàng)者而非轉(zhuǎn)型者，核心的優(yōu)勢(shì)都來(lái)源于基因的創(chuàng)造而非再造或改造，這使得在特質(zhì)養(yǎng)成方面相對(duì)低成本且更為本質(zhì)和深刻。民營(yíng)銀行可以更市場(chǎng)化的激勵(lì)機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)管理文化開(kāi)拓傳統(tǒng)銀行未能覆蓋的客戶(hù)領(lǐng)域，同時(shí)利用股東方對(duì)于上下游的信息優(yōu)勢(shì)深耕于客戶(hù)的多元化金融需求。
因此，2016年城商行年會(huì)上，銀監(jiān)會(huì)副主席曹宇希望，民營(yíng)銀行定位不能變、探索不能停。
在管理體制上，民營(yíng)銀行歸屬于銀監(jiān)會(huì)城商行部監(jiān)管。今年兩會(huì)期間，銀監(jiān)會(huì)主席尚福林曾表示，新設(shè)民營(yíng)銀行的受理權(quán)限已經(jīng)下放給了各地銀監(jiān)局。
值得注意的，監(jiān)管雖嚴(yán)，但民營(yíng)銀行持續(xù)走熱的背后是政策的導(dǎo)向：10月，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)了《促進(jìn)民間投資健康發(fā)展若干政策措施》，其中第十一條指出：“依法依規(guī)加快民營(yíng)銀行審批，成熟一家，設(shè)立一家，防止一哄而起。在條件成熟時(shí)，研究放寬村鎮(zhèn)銀行“一縣一機(jī)構(gòu)”的限制。”7月，2016年上半年全國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理工作會(huì)議上，銀監(jiān)會(huì)表示，以建立健全機(jī)制和擴(kuò)大民間資本進(jìn)入為重點(diǎn)，推進(jìn)改革創(chuàng)新。
民營(yíng)銀行不是誰(shuí)都能玩的資本游戲
然而，近期值得關(guān)注的，蒙發(fā)利和建研集團(tuán)發(fā)起的廈門(mén)商匯銀行、朗瑪信息和益佰制藥發(fā)起的貴安科技銀行，相繼宣布退出民營(yíng)銀行的籌建工作。
據(jù)了解，其主要原因是，根據(jù)實(shí)施細(xì)則的要求，對(duì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)優(yōu)先選擇單家企業(yè)凈資產(chǎn)不低于100億元，終極受益人和剩余風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者個(gè)人凈資產(chǎn)不低于50億元，注冊(cè)資本也提高到不低于20億元，門(mén)檻太高，入股意愿降低。
據(jù)《金證券》報(bào)道，民營(yíng)銀行的設(shè)立大概有三種途徑：①將原來(lái)的小額貸款公司提升為民營(yíng)銀行；②大型民營(yíng)企業(yè)出資設(shè)立，包括新型互聯(lián)網(wǎng)公司；③出資參股、控股。
民營(yíng)銀行咨詢(xún)機(jī)構(gòu)中投顧問(wèn)指出，申請(qǐng)銀行有5大關(guān)鍵點(diǎn)：自擔(dān)剩余風(fēng)險(xiǎn)的制度安排；辦好銀行的股東資質(zhì)條件和抗風(fēng)險(xiǎn)能力；股東接受監(jiān)管的具體條款；差異化的市場(chǎng)定位和特定的戰(zhàn)略；合法可行的風(fēng)險(xiǎn)處置和恢復(fù)計(jì)劃。