無(wú)論是直接收購(gòu)股權(quán)，還是籌資申請(qǐng)?jiān)O(shè)立保險(xiǎn)公司，或是設(shè)立保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)，資本都是想通過(guò)資源整合，提升運(yùn)作空間，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈布局。
險(xiǎn)企不能只是把互聯(lián)網(wǎng)作為保險(xiǎn)銷(xiāo)售的渠道，而是要從運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品和商業(yè)模式，打造完整生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈。
無(wú)論是戰(zhàn)略投資還是財(cái)務(wù)投資，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)正成為資本追逐的熱點(diǎn)。根據(jù)曲速資本最新發(fā)布的《2016中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告》（秋季版）統(tǒng)計(jì)顯示，去年以來(lái)就有140余家企業(yè)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立險(xiǎn)企32家，而有近30家上市公司參與。其中，民營(yíng)資本占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，占比超過(guò)九成。騰訊旗下子公司日前發(fā)起設(shè)立的和泰人壽獲得保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，或?qū)氖潞突ヂ?lián)網(wǎng)壽險(xiǎn)相關(guān)的業(yè)務(wù)。
類(lèi)似的例子還有很多。除了直接參與發(fā)起設(shè)立保險(xiǎn)公司，部分資本還通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式躋身保險(xiǎn)業(yè)。螞蟻金服此前用8.33億元控股國(guó)泰產(chǎn)險(xiǎn)，拿下一塊保險(xiǎn)牌照。再如萬(wàn)達(dá)集團(tuán)、恒大地產(chǎn)、武漢中央商務(wù)區(qū)建設(shè)投資、同方股份、鎮(zhèn)江和融房地產(chǎn)、華邦控股等企業(yè)分別持有百年人壽、恒大人壽、中法人壽、民安財(cái)險(xiǎn)、同方全球人壽、弘康人壽、華農(nóng)財(cái)險(xiǎn)等不同份額的股權(quán)。
在一級(jí)市場(chǎng)，資本對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)同樣看好。根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2015年有29家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)企業(yè)獲得融資，2016年年初至7月末，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)領(lǐng)域已完成16筆融資。
市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)
互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)近年獲得迅猛發(fā)展，據(jù)曲速資本預(yù)測(cè)，從2016年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的企業(yè)數(shù)量和規(guī)模上來(lái)看，保費(fèi)規(guī)模將持續(xù)保持高速發(fā)展，2016年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模有望比2015年實(shí)現(xiàn)翻番，即保費(fèi)規(guī)模將超過(guò)4000億元。
互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)何以發(fā)展如此迅速？保險(xiǎn)平臺(tái)壹保通CEO李卓澄認(rèn)為主要有三方面的因素：一是經(jīng)濟(jì)發(fā)展到了一定階段，催生了更多的保險(xiǎn)需求；二是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)逐漸成熟，智能手機(jī)普及，移動(dòng)支付成為習(xí)慣；三是保險(xiǎn)行業(yè)本身在快速發(fā)展，監(jiān)管鼓勵(lì)、資本涌入等，均推動(dòng)行業(yè)加速轉(zhuǎn)型。
很多非保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)也看到保險(xiǎn)行業(yè)蘊(yùn)含的巨大潛力，競(jìng)相搶灘。目前已有19家非保險(xiǎn)傳統(tǒng)上市公司涉足互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。而有近百家上市公司正在排隊(duì)申請(qǐng)保險(xiǎn)牌照。記者從保監(jiān)會(huì)獲悉，截至9月份，監(jiān)管層今年批準(zhǔn)籌建的保險(xiǎn)公司僅有15家。
“從數(shù)據(jù)上來(lái)看，保險(xiǎn)行業(yè)呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，上市公司積極‘圍獵’保險(xiǎn)業(yè)當(dāng)屬情理之中?！笔袌?chǎng)人士認(rèn)為，一方面，上市公司希望在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中找到新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；另一方面，由于很多企業(yè)自身正面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)，加緊產(chǎn)業(yè)鏈布局，構(gòu)建完整的金融版圖符合他們的戰(zhàn)略需求。也有分析認(rèn)為，不少上市企業(yè)無(wú)論是直接收購(gòu)保險(xiǎn)公司股權(quán)，還是籌資申請(qǐng)?jiān)O(shè)立保險(xiǎn)公司，或是設(shè)立保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)，都是想通過(guò)資源整合，提升資本運(yùn)作空間，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈布局。
另外，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)也助推了互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展。曲速資本楊嘉俊告訴《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》記者，從經(jīng)營(yíng)效率上看，大數(shù)據(jù)可以幫助在推廣層面，精準(zhǔn)定位潛在用戶人群，在營(yíng)銷(xiāo)員服務(wù)層面，提升客戶體驗(yàn)。物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備可以使查勘、定損變得更加方便和人性化。
從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、定價(jià)和服務(wù)上看，舉例來(lái)說(shuō)，車(chē)險(xiǎn)可以通過(guò)車(chē)聯(lián)網(wǎng)收集的司機(jī)數(shù)據(jù)、車(chē)輛數(shù)據(jù)以及駕駛行為數(shù)據(jù)，改善車(chē)險(xiǎn)的定價(jià)和核保；壽險(xiǎn)方面的生命表將由此發(fā)生更新?lián)Q代式的變革；健康險(xiǎn)方面，大數(shù)據(jù)可以幫助探索“治未病”等新模式；從反欺詐上看，利用大數(shù)據(jù)可以監(jiān)測(cè)到客戶的異常行為，例如多個(gè)身份證、多家投保、集中頻繁投保等，提前預(yù)防客戶的騙保、惡意退保欺詐行為；從用戶體驗(yàn)上看，人工智能的出現(xiàn)必將改造現(xiàn)有的銷(xiāo)售場(chǎng)景和渠道。
另外，國(guó)務(wù)院辦公廳日前出臺(tái)的《互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》對(duì)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)長(zhǎng)期發(fā)展也是有利的?！按舜螌?zhuān)項(xiàng)整治的力度可謂是前所未有，涉及互聯(lián)網(wǎng)金融的各個(gè)領(lǐng)域，長(zhǎng)期來(lái)看，有助于從根本上樹(shù)立行業(yè)準(zhǔn)入及發(fā)展規(guī)則，減少行業(yè)亂象，防止‘劣幣驅(qū)逐良幣’的現(xiàn)象，讓資源更加合理地分配。”中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司副總裁王和認(rèn)為，從這次“整治方案”的總體情況看，“疏堵結(jié)合”是基本原則，即打擊非法、保護(hù)合法。
經(jīng)營(yíng)情況參差不齊
盡管發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，但各家互聯(lián)網(wǎng)險(xiǎn)企的經(jīng)營(yíng)情況也有所分化。數(shù)據(jù)顯示，截至今年5月份，眾安保險(xiǎn)、泰康在線、安心保險(xiǎn)、易安保險(xiǎn)這4家互聯(lián)網(wǎng)險(xiǎn)企的保費(fèi)收入分別是10.87億元、6896.36萬(wàn)元、47.99萬(wàn)元和366.18萬(wàn)元，業(yè)績(jī)分化明顯。對(duì)此，市場(chǎng)分析認(rèn)為，涉足互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的非保險(xiǎn)上市公司中，涉及IT、金融相關(guān)業(yè)務(wù)的公司占據(jù)半數(shù)以上，業(yè)務(wù)的相關(guān)性為這些公司拓展業(yè)務(wù)、提升業(yè)績(jī)提供了便利。
目前，這些公司涉足互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)主要有幾個(gè)方向：一是通過(guò)收購(gòu)保險(xiǎn)公司股權(quán)或籌資設(shè)立保險(xiǎn)公司的方式獲得持有牌照的話語(yǔ)權(quán)，尋求進(jìn)一步資本運(yùn)作的空間；二是通過(guò)技術(shù)支持或合作進(jìn)入汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，整合資源開(kāi)展汽車(chē)金融、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)等；三是投資設(shè)立子公司，以B2B的形式對(duì)接保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司和代理等產(chǎn)品銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，打造保險(xiǎn)資源對(duì)接互聯(lián)網(wǎng)用戶的消費(fèi)出口。
另外，各公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)也在顯現(xiàn)某種失衡狀態(tài)。2016年上半年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1133.9億元，是上年同期的2.5倍?？墒?，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入?yún)s相當(dāng)黯淡。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截至今年7月份，全國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司中，約54家公司開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。在互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)方面，2016年1至7月份，累計(jì)收入330.02億元，同比下降22.37%。
“車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)遭遇大幅下滑是影響互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入的主要原因，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革后，過(guò)去網(wǎng)銷(xiāo)渠道保費(fèi)優(yōu)惠15%的優(yōu)勢(shì)不再，很多商車(chē)險(xiǎn)的消費(fèi)者自然不再傾向網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買(mǎi)，這也就直接影響網(wǎng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)?！睒I(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，同時(shí)，盡管互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)發(fā)展正在突飛猛進(jìn)，但由于嚴(yán)重依靠理財(cái)產(chǎn)品，一定程度上將給行業(yè)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。
中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政與金融學(xué)院副教授何林認(rèn)為，今后險(xiǎn)企不能只是把互聯(lián)網(wǎng)作為保險(xiǎn)銷(xiāo)售的渠道，而是要從運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)來(lái)進(jìn)行保險(xiǎn)產(chǎn)品和商業(yè)模式的創(chuàng)新，給行業(yè)帶來(lái)新的增量市場(chǎng)，打造產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)、理賠、服務(wù)等完整的保險(xiǎn)生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈。
產(chǎn)品還需精挑細(xì)選
互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的興起拓寬了行業(yè)發(fā)展空間，有利于行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，但在線經(jīng)營(yíng)形式也使得風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)相當(dāng)迅速，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的效率與風(fēng)險(xiǎn)趨于正比。作為投保人，如何選擇互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品并防范哪些風(fēng)險(xiǎn)？
“互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品的條款和費(fèi)率相較傳統(tǒng)保險(xiǎn)簡(jiǎn)單透明?，F(xiàn)在的網(wǎng)銷(xiāo)產(chǎn)品普遍性?xún)r(jià)比都比較高。同時(shí)由于手機(jī)購(gòu)買(mǎi)和支付都非常便捷，消費(fèi)者可選擇正規(guī)的平臺(tái)，擇優(yōu)購(gòu)買(mǎi)。”李卓澄表示，購(gòu)買(mǎi)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品還需要注意：普通意外險(xiǎn)，記好在哪里買(mǎi)的就可以了，系統(tǒng)都有購(gòu)買(mǎi)記錄，不必?fù)?dān)心保單找不到的問(wèn)題；購(gòu)買(mǎi)健康險(xiǎn)，可以重點(diǎn)關(guān)注等待期和續(xù)保條件，等待期過(guò)長(zhǎng)和續(xù)保條件苛刻的，就不要考慮。
“互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品大多都伴隨特定購(gòu)買(mǎi)場(chǎng)景出現(xiàn)，比如退運(yùn)險(xiǎn)之于購(gòu)物場(chǎng)景、意外險(xiǎn)之于運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景、責(zé)任險(xiǎn)之于外賣(mài)場(chǎng)景等，在被動(dòng)選擇或是購(gòu)買(mǎi)的情況出現(xiàn)時(shí)，消費(fèi)者要根據(jù)自己的需求和保險(xiǎn)產(chǎn)品的保障范圍來(lái)選擇?！睏罴慰√嵝?，投保人在購(gòu)買(mǎi)前審查平臺(tái)的保險(xiǎn)資質(zhì)和產(chǎn)品的合規(guī)性，購(gòu)買(mǎi)后確認(rèn)信息和保險(xiǎn)公司的確認(rèn)憑證，保證順利購(gòu)買(mǎi)到保險(xiǎn)產(chǎn)品。另外，重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵性條款和免責(zé)條款，特別是免責(zé)條款，同類(lèi)產(chǎn)品之間免責(zé)條款還是有所差別的。（中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）