曾經(jīng)風(fēng)光無限的外資銀行，上半年在華業(yè)務(wù)馬失前蹄?！ ⊥赓Y銀行中國(guó)業(yè)務(wù)利潤(rùn)下滑，尤其是零售金融業(yè)務(wù)，被認(rèn)為與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模有限等因素有關(guān)?！ 〗邮?1世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪的多位外資銀行人士表示，在零售金融業(yè)務(wù)方面，外資銀行主要向兩個(gè)方向轉(zhuǎn)型：輕實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)重?cái)?shù)字化，從今年起開始縮減網(wǎng)點(diǎn)；其次戰(zhàn)略調(diào)整，從原來的多樣化發(fā)展，調(diào)整到更具有盈利機(jī)會(huì)的業(yè)務(wù)上，比如信用卡、財(cái)富管理等受經(jīng)濟(jì)周期影響較小的業(yè)務(wù)?！ ⊥赓Y銀行在華業(yè)務(wù)利潤(rùn)下降 近日，匯豐銀行、渣打銀行、花旗銀行等外資銀行相繼公布了半年報(bào)。 2016年上半年，匯豐銀行在亞洲地區(qū)的利潤(rùn)（除稅前）為15.79億美元，同比下降28%；渣打銀行上半年在大中華區(qū)及北亞區(qū)收入22.51億美元，同比下降25%?！ 〈送猓偛课挥谙愀鄣暮闵y行2016年上半年中國(guó)內(nèi)地利潤(rùn)（除稅前）為5500萬港元，同比增加了292.9%。但恒生銀行在中國(guó)內(nèi)地的利潤(rùn)（除稅前）只占恒生銀行整體利潤(rùn)的不足1%，市場(chǎng)貢獻(xiàn)率微乎其微?！ 「缰埃瑬|亞銀行子公司東亞中國(guó)2015年?duì)I業(yè)收入46.83億元，凈利潤(rùn)2.09億元，分別下降17.77%、73.68%。新加坡星展銀行旗下星展銀行（中國(guó)）去年?duì)I業(yè)收入27億元，同比減少9%；凈利潤(rùn)1.2億元，同比減少66%。該行稱主要是由于中國(guó)央行數(shù)次降息導(dǎo)致凈利息收入出現(xiàn)一定幅度的下降。 零售金融業(yè)務(wù)下降嚴(yán)重。 2016年上半年，渣打銀行零售銀行收入23.16億美元，同比減少16%，該行大中華及北亞地區(qū)的零售銀行稅前利潤(rùn)為2.82億美元，同比大幅縮水23%；匯豐銀行零售銀行及財(cái)富管理的利潤(rùn)為23.8億美元，同比減少29.1%，該行未披露在華業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)?；ㄆ煦y行此前更被曝出自2009年以來其中國(guó)消費(fèi)者銀行業(yè)務(wù)已虧損近3.5億美元?！ ≈\求突破零售困局 外資銀行中國(guó)業(yè)務(wù)利潤(rùn)下滑，尤其是零售金融業(yè)務(wù)的下滑，被認(rèn)為與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模有限等因素有關(guān)?！ ∩虾Ｄ惩赓Y銀行財(cái)富管理部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，外資銀行中國(guó)業(yè)務(wù)利潤(rùn)下滑，風(fēng)控是主要因素。由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，銀行業(yè)務(wù)隨著經(jīng)濟(jì)周期變化，個(gè)貸、房貸等信貸業(yè)務(wù)隨之收緊?！ ≈劣诹闶劢鹑跇I(yè)務(wù)困局，多位外資銀行人士分析，零售金融業(yè)務(wù)本身是以量取勝的，而外資銀行網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模有限，難以形成規(guī)模效應(yīng)；此外，網(wǎng)點(diǎn)成本主要來自租金和員工薪酬，由于網(wǎng)點(diǎn)少，因而都選在繁華地段，租金成本太高。 “以我們銀行為例，零售金融業(yè)務(wù)是靠規(guī)模、靠量的，但對(duì)于吸收存款這件根本的事情，我們做得很辛苦。而中資銀行網(wǎng)點(diǎn)多，我們不可能像中資銀行一樣成為普通民眾進(jìn)行日常交易的銀行。而且，對(duì)于外資銀行業(yè)務(wù)的監(jiān)管相對(duì)較嚴(yán)，業(yè)務(wù)拓展存在一定困難。”某外資銀行零售銀行研究負(fù)責(zé)人向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者坦言?！ ⊥赓Y銀行在國(guó)內(nèi)更多專注零售銀行業(yè)務(wù)。但其結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品、QDII產(chǎn)品難與中資銀行相競(jìng)爭(zhēng)。個(gè)人理財(cái)方面，外資銀行2014年才被允許開展境內(nèi)基金業(yè)務(wù)?！ ∑找鏄?biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)顯示，2015年7月至2016年7月發(fā)行的最低預(yù)期收益率低于0的理財(cái)產(chǎn)品均出自外資銀行。這類產(chǎn)品具有極高的收益上限，同時(shí)也擁有極低的收益下限?！ ?shù)字化轉(zhuǎn)型 多位外資銀行人士表示，在零售金融業(yè)務(wù)方面，外資銀行主要向兩個(gè)方向轉(zhuǎn)型。首先，輕實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)重?cái)?shù)字化，從今年起開始縮減網(wǎng)點(diǎn)，關(guān)閉績(jī)效不好的網(wǎng)點(diǎn)，以此降低成本，同時(shí)為了彌補(bǔ)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量不足，積極向數(shù)字化尤其是移動(dòng)端轉(zhuǎn)型；其次，現(xiàn)在主要外資銀行都在做戰(zhàn)略調(diào)整，從原來的多樣化發(fā)展，調(diào)整到更具有盈利機(jī)會(huì)的業(yè)務(wù)上，比如信用卡、財(cái)富管理等受經(jīng)濟(jì)周期影響較小的業(yè)務(wù)。 以花旗中國(guó)為例，去年以來，花旗中國(guó)先后關(guān)閉四家網(wǎng)點(diǎn)。對(duì)此，花旗中國(guó)副行長(zhǎng)、零售金融業(yè)務(wù)總裁任盛康曾回應(yīng)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，關(guān)閉網(wǎng)點(diǎn)是根據(jù)客戶行為和偏好的改變，以及市場(chǎng)環(huán)境而進(jìn)行的調(diào)整，希望提升客戶體驗(yàn)，以更多數(shù)字化渠道滿足客戶需求?！ ∧壳皣?guó)內(nèi)外資銀行在數(shù)字化方面的主要做法是，一是推出手機(jī)銀行，二是與第三方支付合作，客戶可以通過綁定支付功能，實(shí)現(xiàn)便捷支付?！ 〔贿^，外資銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型亦存在一定困難?！ ≡诙辔煌赓Y銀行人士看來，相比中資銀行，外資銀行中國(guó)業(yè)務(wù)的數(shù)字化剛剛起步，而且功能普遍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及?！ 爸匈Y銀行在移動(dòng)端的發(fā)展走在全球前列，外資銀行還在迎頭趕上。”某外資銀行零售銀行研究負(fù)責(zé)人坦言，對(duì)比國(guó)內(nèi)某股份制銀行和所在外資銀行的手機(jī)銀行APP，國(guó)內(nèi)某股份制銀行的手機(jī)銀行APP可以滿足他的很多業(yè)務(wù)需求，而其所在外資銀行的功能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及。（21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）