2015年，銀行業(yè)日子不好過，但日子如某些村鎮(zhèn)銀行那樣艱難的，卻屬少數(shù)。
銀監(jiān)會發(fā)布的2015年第四季度主要監(jiān)管指標數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)銀行2015年累計實現(xiàn)凈利潤15926億元，同比增長2.43%，不良率1.67%。
與行業(yè)平均水平相對，第一財經(jīng)記者近日查閱一些村鎮(zhèn)銀行2015年年報時發(fā)現(xiàn)，雖然去年村鎮(zhèn)銀行不良率普遍上升較快，利潤下滑明顯，但有村鎮(zhèn)銀行不良率竟然高達11%，貸款呈現(xiàn)零增長或負增長。廣州農(nóng)商行作為發(fā)起人的“珠江系”村鎮(zhèn)銀行中，就有這樣的案例。
不良高企的三水和福山珠江村鎮(zhèn)銀行
自2010年起，廣州農(nóng)商行先后在河南省、廣東省、山東省等9?。ㄊ校┌l(fā)起設立了24家珠江村鎮(zhèn)銀行，注冊資本金共計28.11億元，其中廣州農(nóng)商行投資11.1億元。
廣州農(nóng)商行2015年年報披露，截至去年末，這24家村鎮(zhèn)銀行總資產(chǎn)335.1億元，增幅72.9%；各項存款226億元，增幅54.9%；各項貸款155.8億元，增幅35.9%；實現(xiàn)凈利潤1239萬元；不良貸款率2.69%。
仔細查看各家村鎮(zhèn)銀行數(shù)據(jù)，多家“珠江系”村鎮(zhèn)銀行可能出現(xiàn)了經(jīng)營上的問題。
其中，尤以福山和三水兩家“珠江系”村鎮(zhèn)銀行為最。截至2015年底，福山珠江村鎮(zhèn)銀行不良貸款率達12.8%，三水珠江村鎮(zhèn)銀行不良貸款率達11.18%。這兩家村鎮(zhèn)銀行并非新開業(yè)，三水珠江村鎮(zhèn)銀行是廣州農(nóng)商行最早開業(yè)的一家“珠江系”村鎮(zhèn)銀行（2010年開業(yè)），福山珠江村鎮(zhèn)銀行于2012年開業(yè)。
此外，“珠江系”還有幾家村鎮(zhèn)銀行的不良貸款率也出現(xiàn)高企：新津珠江村鎮(zhèn)銀行不良率為8.5%，廣漢珠江村鎮(zhèn)銀行不良率6.8%，彭山珠江村鎮(zhèn)銀行不良率7.7%、盱眙珠江村鎮(zhèn)銀行不良率5.7%、東鳳珠江村鎮(zhèn)銀行不良率5.8%。此外還有4家“珠江系”村鎮(zhèn)銀行不良率在2%~4%之間。
不過，“珠江系”村鎮(zhèn)銀行中，三水珠江村鎮(zhèn)銀行的不良貸款率高，不單是受經(jīng)濟大環(huán)境影響。其2014年與2015年的貸款余額相差只有170萬元，貸款增速僅0.33%，相當于貸款0增長；而不良貸款余額卻從2014年的429萬元急升至2708萬元，致使其不良貸款率從2014年底的0.83%驟升至2015年末的11.18%；凈利潤從2014年的959萬元下滑為2015年的-4606萬元。此外，“三水”的貸款集中度很高，2015年末，最大十家客戶貸款集中度達76%。
福山珠江村鎮(zhèn)銀行情況相似，去年底存款余額4.5億元，增幅6.4%；貸款大幅萎縮，余額為2.65億元，增幅-27%；去年凈利潤為-1169萬元，不良率在“珠江系”村鎮(zhèn)銀行中最高，達12.8%。
通過對比可以發(fā)現(xiàn)，“珠江系”村鎮(zhèn)銀行不少都存在貸款乏力的問題，貸款增速遠低于存款增速，例如，彭山、新津、海陽、城陽、坪山珠江村鎮(zhèn)銀行。不良率高于5%的村鎮(zhèn)銀行，去年凈利潤虧損多達一兩千萬元。只有信陽珠江村鎮(zhèn)銀行經(jīng)營業(yè)績突出，去年實現(xiàn)凈利潤1億元，不良貸款率僅0.28%。
風控和用人掣肘村鎮(zhèn)銀行
在去年，村鎮(zhèn)銀行經(jīng)營出現(xiàn)了什么問題？
“不良率上升是去年村鎮(zhèn)銀行普遍遇到的困境。在經(jīng)濟環(huán)境好的時候，村鎮(zhèn)銀行客戶的經(jīng)濟能力不差，一旦經(jīng)濟下行，客戶資金鏈斷裂，往往拆東墻補西墻，借這家銀行的錢還那家銀行，風險傳導下來，最后倒霉的就是我們這樣對抵押沒那么高要求的村鎮(zhèn)銀行?！比A東一位村鎮(zhèn)銀行內(nèi)部人士對第一財經(jīng)記者說，很多同業(yè)交流時都談到因為業(yè)務發(fā)展不成熟，村鎮(zhèn)銀行風險管理技術比較薄弱，特別是針對當?shù)亟?jīng)濟開發(fā)的產(chǎn)品，比如無抵押貸款、聯(lián)保貸款等，本身風險敞口就比較大，當區(qū)域經(jīng)濟發(fā)生問題時，村鎮(zhèn)銀行的風險會大量暴露，這些貸款回收難，催收也難。
“說實話，我們的貸款去年也是負增長，分母小了，很容易推高不良率。不過以上述數(shù)字來看，應該還是風險控制的問題，使得不良貸款率的分子變大?！鄙鲜鋈A東某村鎮(zhèn)銀行內(nèi)部人士推測。
佛山一位知情人士則告訴記者，去年，三水珠江村鎮(zhèn)銀行在高層人事上調(diào)整較大，此前經(jīng)營或受到人事任用的影響。
據(jù)了解，在廣州農(nóng)商行的組織架構(gòu)上，高管層下設有村鎮(zhèn)銀行管理部（機構(gòu)發(fā)展部），為一級部門。根據(jù)三水珠江村鎮(zhèn)銀行單獨披露的2015年年報，其在去年4月召開的董事會會議上，免去了原董事長黎耀明和原行長簡宇聰?shù)穆殑?，改而選舉麥志光任董事長，陳志勇任行長。黎耀明和簡宇聰均為廣州農(nóng)商行委派，新任董事長麥志光也為廣州農(nóng)商行委派，此三人均為廣州農(nóng)商行體系內(nèi)人士。上述知情人士透露，此次高層人事調(diào)整或與該行經(jīng)營業(yè)績下滑有較大關系。
其實，村鎮(zhèn)銀行的高層管理人才缺乏和內(nèi)控缺失，是行業(yè)內(nèi)普遍存在的問題。一位曾出任過村鎮(zhèn)銀行行長的人士對第一財經(jīng)記者說，村鎮(zhèn)銀行多設在較偏遠或經(jīng)濟相對欠發(fā)達地區(qū)，在吸收高素質(zhì)人才方面存在天然劣勢，高管往往依賴發(fā)起行委派，難以做到既熟悉當?shù)厥袌鲇衷诮?jīng)營和風控方面面面俱到。村鎮(zhèn)銀行基層員工的經(jīng)驗也往往與當?shù)卮笾行豌y行存有差距。
此外，一些村鎮(zhèn)銀行的風控由發(fā)起行復制而來，或許并不適合“船小”的村鎮(zhèn)銀行，村鎮(zhèn)銀行內(nèi)控流程也相對較簡化，這些或都掣肘村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展。（一財網(wǎng)）