信息孤島

波士頓咨詢(xún)研究報(bào)告顯示，除了傳統(tǒng)金融信貸數(shù)據(jù)外，政務(wù)和公共服務(wù)類(lèi)數(shù)據(jù)、電信數(shù)據(jù)、生活社交數(shù)據(jù)已成為個(gè)人信貸數(shù)據(jù)外最重要的補(bǔ)充數(shù)據(jù)。在成熟市場(chǎng)中，數(shù)據(jù)征集并非產(chǎn)業(yè)鏈中最高附加值環(huán)節(jié)，然而，在年輕的中國(guó)征信行業(yè)中，由于缺乏專(zhuān)業(yè)的數(shù)據(jù)提供商或交易平臺(tái)，數(shù)據(jù)征集在耗費(fèi)著各家參與機(jī)構(gòu)大量的人力物力。公開(kāi)數(shù)據(jù)市場(chǎng)的缺位導(dǎo)致了行業(yè)的灰色地帶，扭曲了競(jìng)爭(zhēng)格局，成為當(dāng)前影響行業(yè)發(fā)展的最大瓶頸。

波士頓咨詢(xún)?nèi)蚝匣锶思娑驴偨?jīng)理何大勇認(rèn)為，當(dāng)前八家個(gè)人征信機(jī)構(gòu)中，三家是經(jīng)典類(lèi)的征信機(jī)構(gòu)，分別是鵬遠(yuǎn)征信、中誠(chéng)信征信、中智誠(chéng)征信，特點(diǎn)是更多的類(lèi)似于傳統(tǒng)征信機(jī)構(gòu)，數(shù)據(jù)來(lái)源主要是金融數(shù)據(jù)、公共數(shù)據(jù)為主體的數(shù)據(jù)來(lái)源。

芝麻信用、騰訊征信、前海征信、考拉征信和華道征信等這類(lèi)新創(chuàng)生態(tài)聚合類(lèi)征信機(jī)構(gòu)，在數(shù)據(jù)上，除了對(duì)外接入傳統(tǒng)征信數(shù)據(jù)外，都大量運(yùn)用了自身場(chǎng)景下沉的多元鮮活數(shù)據(jù)，包括支付、互聯(lián)網(wǎng)電商、社交、電信服務(wù)、公共服務(wù)等。

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授賀強(qiáng)在今年兩會(huì)期間，建議政府向市場(chǎng)化征信機(jī)構(gòu)開(kāi)放公積金、社保、低保、婚姻狀況、水電煤、交通違章罰款逾期等居民信息，盤(pán)活政府?dāng)?shù)據(jù)。在用戶(hù)授權(quán)的情況下，更好的開(kāi)展征信服務(wù)，讓沒(méi)有信貸記錄的人也能得到客觀(guān)的信用評(píng)價(jià)，及時(shí)地對(duì)有信用的人提供各項(xiàng)互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)服務(wù)。

以鵬元征信為例，其征信數(shù)據(jù)包含了傳統(tǒng)征信數(shù)據(jù)和非傳統(tǒng)征信數(shù)據(jù)，優(yōu)勢(shì)為廣泛接入了全國(guó)性和深圳的各類(lèi)公共政務(wù)數(shù)據(jù)，此前鵬元征信嘗試過(guò)逐個(gè)城市開(kāi)拓?cái)?shù)據(jù)源，由于一城一模式過(guò)重，且通常接入一個(gè)數(shù)據(jù)源需要長(zhǎng)達(dá)1年左右的談判和溝通（深圳移動(dòng)數(shù)據(jù)接入談判長(zhǎng)達(dá)7年），最后戰(zhàn)略性選擇除了深圳區(qū)域的數(shù)據(jù)外，只接入全國(guó)性的外部數(shù)據(jù)。

一方面是政府?dāng)?shù)據(jù)不能全面向市場(chǎng)化征信機(jī)構(gòu)開(kāi)放，另一方面，市場(chǎng)化征信機(jī)構(gòu)彼此亦鮮有數(shù)據(jù)共享。如果數(shù)據(jù)不能共享，不僅征信業(yè)務(wù)擴(kuò)展會(huì)受限，征信結(jié)論也未必精準(zhǔn)，同一個(gè)人的信用結(jié)果可能會(huì)因?yàn)槭褂貌煌恼餍艡C(jī)構(gòu)而表現(xiàn)出差異。薛兆豐認(rèn)為，征信機(jī)構(gòu)未來(lái)一個(gè)重要的方向，就是大機(jī)構(gòu)之間的聯(lián)合。

混戰(zhàn)企業(yè)征信

7月19日，芝麻信用宣布已通過(guò)央行企業(yè)征信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)備案，并研發(fā)了小微企業(yè)信用洞察“靈芝”系統(tǒng)，推出企業(yè)信用報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)云圖、信用評(píng)分和指數(shù)、關(guān)注名單、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警五大產(chǎn)品，將聚焦小微企業(yè)提供企業(yè)征信服務(wù)，有望為小微企業(yè)提供全息高清征信畫(huà)像。

重慶銀行董事長(zhǎng)甘為民向經(jīng)濟(jì)觀(guān)察報(bào)記者稱(chēng)，小微企業(yè)大都輕資產(chǎn)，具有財(cái)務(wù)不規(guī)范、信息不透明等短板。這造成小微企業(yè)有效信息太少，銀行等金融機(jī)構(gòu)很難通過(guò)傳統(tǒng)的信用評(píng)估模式，全面刻畫(huà)和評(píng)估其風(fēng)險(xiǎn)，也就很難為之準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)。

如果再按照傳統(tǒng)的信用評(píng)估模式，不僅難以控制貸款風(fēng)險(xiǎn)，又很難向小微企業(yè)發(fā)放貸款。除了銀行，互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)不良資產(chǎn)現(xiàn)狀更為嚴(yán)峻。陸金所董事長(zhǎng)兼CEO　計(jì)葵生年初曾表示，網(wǎng)貸行業(yè)平均不良率高達(dá)13%-17%。銀行、互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)與企業(yè)征信機(jī)構(gòu)合作水到渠成。

實(shí)際上，前海征信、考拉征信等多家個(gè)人征信公司已在央行企業(yè)征信業(yè)務(wù)備案。記者獲取的一份資料顯示，鵬元征信的收入構(gòu)成中，個(gè)人征信產(chǎn)品占近70%，企業(yè)征信占25%左右，其他產(chǎn)品服務(wù)占5%。

相對(duì)于個(gè)人征信市場(chǎng)的圈地運(yùn)動(dòng)，企業(yè)征信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。央行金融穩(wěn)定報(bào)告顯示，截至2015年末，在人民銀行備案法人信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)112家、非法人信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)80家。

央行征信中心黨委書(shū)記、主任王煜表示，在人民銀行備案的企業(yè)征信機(jī)構(gòu)有100多家，在人民銀行備案的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)有100多家，但是相對(duì)比較弱小，競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，有些甚至存在違規(guī)經(jīng)營(yíng)。（經(jīng)濟(jì)觀(guān)察報(bào)）