近日，根據(jù)Visual Capitalist發(fā)布的報(bào)告，全球現(xiàn)有27家估值不低于10億美元的金融科技（Fintech）私營(yíng)初創(chuàng)企業(yè)（下稱金融科技“獨(dú)角獸”）。
該報(bào)告稱，中國(guó)的八家金融科技“獨(dú)角獸”已融資94億美元，合計(jì)估值達(dá)964億美元。相比之下，美國(guó)的14家金融科技“獨(dú)角獸”企業(yè)則顯得相形見絀，這14家公司共融資57億美元，合計(jì)估值310億美元。
除上述中美金融科技巨頭外，全球其他地區(qū)還有五家金融科技“獨(dú)角獸”，這些公司共融資18億美元，合計(jì)估值115億美元。
目前，F(xiàn)intech 的應(yīng)用已經(jīng)滲透進(jìn)入金融的各個(gè)領(lǐng)域，F(xiàn)intech 行業(yè)分布集中在借貸和財(cái)富管理，其他覆蓋領(lǐng)域還包括保險(xiǎn)、支付、眾籌、外匯和貨幣、房屋中介、零售銀行和征信等。
從地域分布來(lái)看，金融科技公司地域分布集中在美國(guó)，中國(guó)和英國(guó)也成為了Fintech的投資熱土。其中，國(guó)際 VC 巨頭紅杉資本、IDG資本 等機(jī)構(gòu)更是成為了國(guó)內(nèi)金融科技“獨(dú)角獸”背后最大的推手。
Fintech 生態(tài)圈
互聯(lián)網(wǎng)金融規(guī)模超越美國(guó)
值得一提的是，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)無(wú)論從技術(shù)開發(fā)，還是規(guī)模目前看已經(jīng)超越美國(guó)。早在今年3 月，花旗銀行發(fā)布了一份主題《數(shù)字化顛覆——金融技術(shù)如何迫使傳統(tǒng)銀行到達(dá)臨界點(diǎn)》報(bào)告，并披露了全球互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展?fàn)顩r的相關(guān)數(shù)據(jù)。
目前，中國(guó)是全球擁有互聯(lián)網(wǎng)借貸平臺(tái)（ P2P）最多的國(guó)家，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)借貸平臺(tái)規(guī)模約為 669 億美元，是美國(guó)的四倍；中國(guó)也擁有世界上最大的電子商務(wù)系統(tǒng)。2015 年，中國(guó)的電子商務(wù)規(guī)模占到全球規(guī)模的 39.5%?；ㄆ煦y行預(yù)計(jì)到 2018 年，中國(guó)電子商務(wù)規(guī)模將占到全球的一半以上。僅2015 年，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)的客戶數(shù)量已追平傳統(tǒng)銀行，突破了金融變革的臨界點(diǎn)。
財(cái)富管理領(lǐng)域：美國(guó)聲名在外的 Wealthfront 管理 30 億美元的資產(chǎn)， Motif 吸引了 20 萬(wàn)投資者。中國(guó)的東方財(cái)富網(wǎng)日均登錄者已超 1000 萬(wàn)；有超過(guò) 2.6 億的賬戶投資過(guò)天弘基金的互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金產(chǎn)品余額寶，其資產(chǎn)規(guī)模超過(guò) 1000 億美元。
互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)領(lǐng)域：眾安保險(xiǎn)在 2015 年“雙十一”當(dāng)日售出 3.08 億筆退貨險(xiǎn)，成為人類歷史上最大筆數(shù)的單類保險(xiǎn)。
網(wǎng)絡(luò)支付領(lǐng)域：支付寶、微信支付等已經(jīng)服務(wù)數(shù)億用戶，數(shù)倍于 PayPal 的全球活躍賬戶；在移動(dòng)端，PayPal雖連續(xù)收購(gòu) Braintree 和 Paydiant 兩家支付服務(wù)提供商，但其 25%的支付筆數(shù)增長(zhǎng)速度遙遙落后于國(guó)內(nèi)銀行和第三方支付的移動(dòng)支付增速。
融資領(lǐng)域：Lending Club 在 2009 年至 2016 年間共發(fā)放貸款近 160 億美元；Sofi 累計(jì)發(fā)放 60 億美元； Prosper累計(jì)發(fā)放 50 億美元；在中國(guó)被廣為宣傳的 Zestfinance 累計(jì)發(fā)放不到數(shù)億美元。
相較之下，僅螞蟻小貸在過(guò)去五年內(nèi)累計(jì)向小微企業(yè)發(fā)放貸款超過(guò) 6000 億人民幣，規(guī)模達(dá)到 Lending Club 的六倍多。
此外，金融領(lǐng)域的很多痛點(diǎn)問(wèn)題都有賴通過(guò)領(lǐng)先技術(shù)的應(yīng)用，和以技術(shù)應(yīng)用為背景的模式創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)突破。例如：利用量化風(fēng)險(xiǎn)模型實(shí)現(xiàn)消費(fèi)借貸的快速審批，利用移動(dòng)計(jì)算體系提升服務(wù)便捷度，利用云計(jì)算大幅提升服務(wù)的響應(yīng)速度，利用大數(shù)據(jù)快速準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)信貸領(lǐng)域的欺詐行為等等。
對(duì)此，中信建投分析師武超則表示，在信息時(shí)代，科技的進(jìn)步正在逐步滲入并改變傳統(tǒng)金融的格局，隨著區(qū)塊鏈、人工智能、云計(jì)算大數(shù)據(jù)等科技的飛速發(fā)展，傳統(tǒng)金融改造空間及新興模式增長(zhǎng)空間都極為樂(lè)觀。
另?yè)?jù)艾瑞咨詢的市場(chǎng)規(guī)模和增速預(yù)計(jì)，2016 年，僅國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融這一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，其交易規(guī)模將達(dá)8700 億元左右。
“獨(dú)角獸”背后的資本推手
另?yè)?jù)畢馬威日前在上海發(fā)布的中國(guó)金融科技公司50強(qiáng)榜單表明，紅杉資本和IDG資本無(wú)疑是兩個(gè)最大的資本推手。
中國(guó)金融科技公司50強(qiáng)投資機(jī)構(gòu)一覽
統(tǒng)計(jì)顯示，僅在上述50家金融科技中，紅杉資本以投資9家居首，分別包括京東金融、富途證券、我來(lái)貸、百融金服、簡(jiǎn)米科技、融360、錢方好近、隨手科技、金斧子。
其中，京東金融的A輪融資于今年一季度完成，融資10億美元，企業(yè)估值為70億美元，主要投資方分別包括紅杉資本、嘉實(shí)投資、中國(guó)太平等。
早在2016 年第一季度，亞洲的金融科技公司融資額已達(dá)26 億美元，首次超過(guò)北美的融資額 18 億美元。其中，中國(guó)Fintech投資額度更是達(dá)最高值的24 億美元，占全球投資額的近一半。除了京東金融以外，陸金所、眾安保險(xiǎn)亦榜上有名。
在富途證券B輪融資背后，除了紅杉資本以外，騰訊、經(jīng)緯創(chuàng)投亦是主要投資人；我來(lái)貸B輪融資關(guān)鍵投資人分別包括TOM集團(tuán)、馬來(lái)西亞國(guó)庫(kù)、ING、紅杉資本、郵樂(lè)網(wǎng)、粵科金融集團(tuán)；百融金服現(xiàn)已完成B+ 輪融資，投資人分別包括中金、華融資產(chǎn)管理、高瓴資本、 IDG資本、紅杉資本、雙湖投資等；簡(jiǎn)米科技B輪融資的關(guān)鍵投資人分別有寬帶資本、盛景網(wǎng)聯(lián)、 紅杉資本、線性資本等。
相比之下，融360已經(jīng)完成D輪融資，其關(guān)鍵投資人名單分別包括云鋒基金、賽領(lǐng)基金、紅杉資本、 Star VC、光速安振 、蘭亭投資、凱鵬華盈、華興資本、清科集團(tuán)。
資料表明，融360是一個(gè)金融產(chǎn)品的搜索、推薦和服務(wù)平臺(tái)，平臺(tái)上的金融產(chǎn)品來(lái)自國(guó)有銀行、股份制銀行、外資銀行、城市商業(yè)銀行、小額貸款公司、擔(dān)保公司、典當(dāng)行、P2P等機(jī)構(gòu)。網(wǎng)站面向大眾人群免費(fèi)提供貸款、信用卡和理財(cái)?shù)男畔⒎?wù)，用戶可在融360查詢、比較并直接申請(qǐng)。
此外，IDG資本以投資6家緊隨其后，分別確認(rèn)那天同盾、微眾稅銀、挖財(cái)網(wǎng)、百分點(diǎn)、百融金服、閃銀。
而在領(lǐng)投的國(guó)內(nèi)資本中，騰訊和小米分別投資了4家和3家，分別為眾安保險(xiǎn)、微眾銀行、財(cái)付通、富途證券和51信用卡、 PINTEC品鈦、老虎股票。