中國(guó)銀行卡清算市場(chǎng)的開(kāi)放邁出關(guān)鍵步伐。近期，央行正式發(fā)布《銀行卡清算機(jī)構(gòu)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《辦法》”），進(jìn)一步確定了銀行卡清算機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入門檻與業(yè)務(wù)開(kāi)展具體條件等監(jiān)管指標(biāo)。
根據(jù)此《辦法》，中國(guó)銀聯(lián)“獨(dú)霸”清算市場(chǎng)的歷史將被改寫。中國(guó)銀聯(lián)在回應(yīng)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，作為當(dāng)前已依法在境內(nèi)從事銀行卡清算業(yè)務(wù)的境內(nèi)機(jī)構(gòu)，中國(guó)銀聯(lián)將根據(jù)《辦法》的相關(guān)要求申請(qǐng)銀行卡清算業(yè)務(wù)許可證，并與其他銀行卡清算機(jī)構(gòu)在同樣的監(jiān)管條件下，依法合規(guī)開(kāi)展平等的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，松綁銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入，是對(duì)回應(yīng)市場(chǎng)需求和引導(dǎo)市場(chǎng)良性運(yùn)轉(zhuǎn)的必然措施。在加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，也將提升整個(gè)清算行業(yè)發(fā)展水平，還利于消費(fèi)者，不過(guò)在中短期內(nèi)，“第二銀聯(lián)”不會(huì)出現(xiàn)，目前的市場(chǎng)格局也較難改寫。
誰(shuí)的卡誰(shuí)轉(zhuǎn)接
央行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，《辦法》宗旨之一即是營(yíng)造公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，吸引更多機(jī)構(gòu)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)逐步建立健全銀行卡清算服務(wù)市場(chǎng)化機(jī)制，助力深化金融改革、擴(kuò)大開(kāi)放。
此前中國(guó)銀聯(lián)在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)肩負(fù)轉(zhuǎn)接清算組織機(jī)構(gòu)和構(gòu)建跨行交易與支付體系的多重職責(zé)。但隨著支付和收單市場(chǎng)的市場(chǎng)化發(fā)展，中國(guó)銀聯(lián)的“獨(dú)霸”態(tài)勢(shì)也受到了多方質(zhì)疑。
一位不愿具名的支付清算行業(yè)資深人士在接受記者采訪時(shí)指出，中國(guó)在加入 WTO后清算市場(chǎng)遲遲沒(méi)有打開(kāi)并不是單純保護(hù)中國(guó)銀聯(lián)利益，而是出于對(duì)國(guó)家金融安全的考量。世界上很多過(guò)早開(kāi)放清算市場(chǎng)的國(guó)家和地區(qū)都出現(xiàn)被外資摧毀的先例。“臺(tái)灣梅花卡的破產(chǎn)、澳大利亞bankcard倒閉，以及英國(guó)所有本土卡組織被萬(wàn)事達(dá)和VISA收購(gòu)都是過(guò)早開(kāi)放不成熟市場(chǎng)的結(jié)果?！?/p>
而此次《辦法》的出臺(tái)也為境外外卡組織發(fā)行以人民幣為結(jié)算貨幣的銀行卡打開(kāi)了大門?！掇k法》明確境外銀行卡清算機(jī)構(gòu)可依法申請(qǐng)?jiān)O(shè)立境內(nèi)銀行卡清算機(jī)構(gòu)。外資亦可通過(guò)并購(gòu)境內(nèi)銀行卡清算機(jī)構(gòu)參與我國(guó)銀行卡清算市場(chǎng)，但應(yīng)按規(guī)定履行相關(guān)程序。
市場(chǎng)人士認(rèn)為，準(zhǔn)入開(kāi)放顯然將促使支付清算領(lǐng)域的競(jìng)合博弈加劇。我愛(ài)卡首席研究員董崢告訴記者，《辦法》出臺(tái)標(biāo)志著雙標(biāo)卡時(shí)代的終結(jié)，也意味著外卡轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)獲得同等的“國(guó)民待遇”?！鞍磭?guó)際慣例，一張卡只能歸屬于一個(gè)卡組織，這些雙標(biāo)卡都屬于外卡組織，而非中國(guó)銀聯(lián)，并應(yīng)該由該卡組織負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)接清算?！?/p>
萬(wàn)事達(dá)卡方面也在《辦法》出臺(tái)的第一時(shí)間申明將與中國(guó)的金融機(jī)構(gòu)、消費(fèi)者、商業(yè)機(jī)構(gòu)和政府部門通力合作，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的積極作用。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，VISA和萬(wàn)事達(dá)申請(qǐng)中國(guó)國(guó)內(nèi)銀行卡清算牌照幾乎是板上釘釘?shù)氖虑?，境外卡組織搭上中國(guó)市場(chǎng)這條大船后，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)空間也被打開(kāi)，具有更為廣闊的發(fā)展前景。
對(duì)于境外卡組織，受益于這一政策，將直接盤活幾百萬(wàn)張多年來(lái)無(wú)法在境內(nèi)使用的外幣單標(biāo)卡。而通過(guò)雙標(biāo)卡的換卡，預(yù)計(jì)外資卡組織還能得到一輪直接獲客機(jī)會(huì)?！爸袊?guó)銀聯(lián)從50萬(wàn)做到一億張卡用了多年時(shí)間，而VISA、萬(wàn)事達(dá)等如今則不需那么長(zhǎng)時(shí)間來(lái)累積用戶?！?前述資深人士表示，隨著國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)打通，外資卡的國(guó)際優(yōu)勢(shì)將更佳突出，使用率也將得到大幅提升?！爸档米⒁獾氖?，這些外資卡組織的用戶多為高凈值，因此準(zhǔn)入放開(kāi)后非常容易搶占高端市場(chǎng)。”
在該資深人士看來(lái)，這樣的競(jìng)合對(duì)于中國(guó)銀聯(lián)來(lái)講未嘗不是好事。據(jù)其透露，此前中國(guó)銀聯(lián)和其他境外卡組織在交易中通過(guò)逐個(gè)談判來(lái)確定分潤(rùn)標(biāo)準(zhǔn)，一旦《辦法》落地，則將做到“誰(shuí)的卡誰(shuí)轉(zhuǎn)接”，市場(chǎng)更趨明晰，而轉(zhuǎn)接清算市場(chǎng)的專利權(quán)品牌費(fèi)等國(guó)際慣例也將受到保護(hù)?！岸嗄陙?lái)銀行卡作為充值渠道，在交易過(guò)程中并沒(méi)有給卡組織付這筆費(fèi)用，但這一機(jī)制是國(guó)際慣例，中國(guó)銀聯(lián)在此問(wèn)題上每年的損失是天文數(shù)字?！?/p>
“新進(jìn)入者必然通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新、費(fèi)率優(yōu)惠、服務(wù)提升等各種手段展開(kāi)對(duì)商戶和消費(fèi)者的激烈爭(zhēng)奪。對(duì)消費(fèi)者而言，可以自由選擇發(fā)卡機(jī)構(gòu)，以更低廉的費(fèi)率享受到更好服務(wù)?！碧K寧金融高級(jí)研究員薛洪言指出。
銀聯(lián)依舊獨(dú)大
《辦法》落地首當(dāng)其沖是打破了中國(guó)銀聯(lián)在國(guó)內(nèi)銀行卡清算市場(chǎng)通吃的格局，加速了競(jìng)合游戲的升級(jí)。但在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，所謂“第二銀聯(lián)”在短期內(nèi)并不太可能出現(xiàn)，既有的市場(chǎng)格局也不會(huì)有大的改變。
在以規(guī)模效應(yīng)取勝的清算業(yè)務(wù)領(lǐng)域，中國(guó)銀聯(lián)龐大的線下網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已經(jīng)造就了很高的行業(yè)壁壘。而在《辦法》中，對(duì)于準(zhǔn)入也提出了較高的要求：除了注冊(cè)資本不低于10億元且需為機(jī)構(gòu)自有資金外，還明確了境內(nèi)發(fā)行的銀行卡在境內(nèi)使用時(shí)，其相關(guān)交易處理應(yīng)當(dāng)通過(guò)境內(nèi)銀行卡清算業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施完成。銀行卡清算業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)滿足國(guó)家信息安全等級(jí)保護(hù)要求，使用經(jīng)國(guó)家密碼管理機(jī)構(gòu)認(rèn)可的商用密碼產(chǎn)品，符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)金融標(biāo)準(zhǔn)，且其核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)不得外包。
“新進(jìn)入的卡組織需要面臨國(guó)內(nèi)POS機(jī)升級(jí)改造、金融標(biāo)準(zhǔn)、信息安全、差錯(cuò)處理、災(zāi)備系統(tǒng)等方面的建設(shè)。而中國(guó)銀聯(lián)在轉(zhuǎn)接清算組織機(jī)構(gòu)、構(gòu)建跨行交易、支付體系上已經(jīng)具備成熟的模式?！睒?lè)富支付相關(guān)人士在接受記者采訪時(shí)表示。
而對(duì)于具備一定實(shí)力并已經(jīng)對(duì)分羹清算業(yè)務(wù)表示出興趣的支付寶和工行等機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，想要解決“既當(dāng)裁判員又當(dāng)運(yùn)動(dòng)員”的中立性問(wèn)題，并跨過(guò)中國(guó)銀聯(lián)已經(jīng)建立起的行業(yè)壁壘并不簡(jiǎn)單。
在前述支付業(yè)資深人士看來(lái)，作為卡組織的核心，其一在于轉(zhuǎn)接清算系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，在這方面中國(guó)銀聯(lián)通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間高投入已經(jīng)鋪設(shè)了完備的線下渠道，對(duì)線上優(yōu)勢(shì)明顯的支付寶來(lái)講是極大挑戰(zhàn)，重新建設(shè)是否是資源浪費(fèi)仍需更高層探討；其二則是整套規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)體系的建立，讓平臺(tái)上的各利益相關(guān)方公平受益?！爸袊?guó)銀聯(lián)用了10年時(shí)間做到‘聯(lián)網(wǎng)通用’，VISA、萬(wàn)事達(dá)做了幾十年才把規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，支付寶來(lái)做同樣需要較高時(shí)間成本?！?/p>
盡管清算市場(chǎng)開(kāi)放短期內(nèi)對(duì)中國(guó)銀聯(lián)收入影響有限，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看無(wú)疑會(huì)深刻影響中國(guó)銀聯(lián)的戰(zhàn)略布局和業(yè)務(wù)策略。在薛洪言看來(lái)，當(dāng)前，中國(guó)銀聯(lián)在收單市場(chǎng)、互聯(lián)網(wǎng)支付、國(guó)際市場(chǎng)上均面臨著激烈的競(jìng)爭(zhēng)，清算市場(chǎng)放開(kāi)后，中國(guó)銀聯(lián)在戰(zhàn)略上和策略上沒(méi)有了閑庭信步的空間，既要盡量延長(zhǎng)新進(jìn)入者在清算市場(chǎng)形成戰(zhàn)斗力的時(shí)間，又要在互聯(lián)網(wǎng)支付、國(guó)際市場(chǎng)等戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)上盡快取得突破性進(jìn)展。
而在董崢看來(lái)，中國(guó)轉(zhuǎn)接清算市場(chǎng)的主要問(wèn)題不是要不要建立更多的“卡組織”，而是要建立一個(gè)良好的銀行卡支付市場(chǎng)秩序，完善和健全市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制；打破中國(guó)銀聯(lián)的“壟斷”終歸要依靠中國(guó)銀聯(lián)自身的轉(zhuǎn)型和開(kāi)放，使之轉(zhuǎn)變成為具有規(guī)則制訂和市場(chǎng)監(jiān)督職責(zé)的、真正意義上的“卡組織”。（中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)）