第二批民營銀行開閘,差異化經(jīng)營之路任重道遠

自民營銀行誕生之初,差異化經(jīng)營之路普遍被認為是各家銀行發(fā)展的方向,也是各家銀行與監(jiān)管的“約定”。從首批五家民營銀行開業(yè)一年時間的成長來看,這些銀行確實在經(jīng)營方面各有千秋,但各家銀行目前的盈虧能力、業(yè)務(wù)模式的成長進度并不一致,成立時間尚短的民營銀行如何走出特色之路顯然仍需繼續(xù)探索。

隨著日前重慶富民銀行的獲批,民營銀行正式迎來擴容。厘清首批民營銀行發(fā)展的“經(jīng)驗教訓(xùn)”,顯然對于隨后設(shè)立的民營銀行來說至關(guān)重要。

富民銀行獲批

第二批民營銀行呼之欲出

重慶富民銀行日前獲得銀監(jiān)會批復(fù)籌建,該行的獲批不但使其成為中西部地區(qū)第一家民營銀行,也標(biāo)志著時隔兩年之后第二批民營銀行開閘。據(jù)了解,新獲批籌建的重慶富民銀行將由瀚華金控、宗申產(chǎn)業(yè)集團等作為主發(fā)起人發(fā)起設(shè)立。香港上市公司瀚華金控曾在4月6日發(fā)布公告透露,擬聯(lián)合重慶優(yōu)秀民營企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立重慶富民銀行,注冊資本金30億元。其中瀚華金控占股30%,為該行第一大股東。

緊隨重慶富民銀行之后,上海市首家民營銀行也已呼之欲出。6月2日,上海銀監(jiān)局在新聞發(fā)布會上表示,目前上海銀監(jiān)局正在有序推進中關(guān)村銀行的設(shè)立工作,初步確定十余家民間資本企業(yè)為意向發(fā)起人(具體企業(yè)尚未披露),而這也將是上海市第一家民營銀行。

自2014年3月份銀監(jiān)會正式啟動民營銀行試點工作至今,距首批試點的5家民營銀行開業(yè)也已整整一年時間,這5家民營銀行分別為深圳前海微眾銀行、上海華瑞銀行、溫州民商銀行、天津金城銀行、浙江網(wǎng)商銀行。而《證券日報》記者梳理這些銀行經(jīng)營狀況發(fā)現(xiàn),首批5家銀行在經(jīng)過一年時間的經(jīng)營后,總體經(jīng)營穩(wěn)健,且各有不同經(jīng)營特色和進展。

首批民營銀行

發(fā)展路徑各不相同

雖然上市銀行2015年年報早已披露完畢,但由于成立時間尚短,首批5家民營銀行并未全部披露詳細的經(jīng)營業(yè)績。從已披露去年經(jīng)營情況的銀行看,溫州民商銀行截至去年年底已實現(xiàn)盈利,華瑞銀行則基本實現(xiàn)了盈虧平衡。

民商銀行3月份對外宣布,該行成為同批試點民營銀行中第一家實現(xiàn)盈利的銀行。2015年,民商銀行實現(xiàn)凈利潤1018萬元,超出其股東提出的“允許三年不盈利”的預(yù)期。而另一家主動披露年報的華瑞銀行在去年實現(xiàn)凈利潤-456.68萬元,營業(yè)收入2.56億元,凈息差和凈利差分別為1.66%和2.59%。截至去年年末,該行資產(chǎn)總額208.05億元,發(fā)放貸款和墊款總額70.19億元,吸收存款總額97.33億元。值得注意的是,這兩家銀行截至去年年末的不良貸款率均為零。

就在日前,華瑞銀行還成為了首批投貸聯(lián)動試點銀行,這也是10家獲批該項業(yè)務(wù)試點的銀行中唯一一家民營銀行。所謂“投貸聯(lián)動”,是指銀行采用成立類似風(fēng)險投資公司或基金的方式,對創(chuàng)新企業(yè)給予資金支持,并建立在嚴格的風(fēng)險隔離基礎(chǔ)上,以實現(xiàn)銀行業(yè)的資本性資金早期介入。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,試點投貸聯(lián)動的銀行在組織架構(gòu)方面須有兩種設(shè)置:一是設(shè)立投資功能子公司,由其子公司開展股權(quán)投資進行投貸聯(lián)動;二是設(shè)立科技金融專營機構(gòu),專司與科創(chuàng)企業(yè)股權(quán)投資相結(jié)合的信貸投放。華瑞銀行行長朱韜曾對外表示,設(shè)立股權(quán)投資子公司的議案已獲董事會通過,力爭三年至五年內(nèi),科創(chuàng)金融占營業(yè)收入的比例達到15%,“爭做行業(yè)內(nèi)科創(chuàng)金融第一品牌?!?/p>

作為首家開業(yè)的民營銀行——深圳前海微眾銀行,“不設(shè)立物理柜臺和網(wǎng)點,非現(xiàn)場開戶”成為該行區(qū)別于傳統(tǒng)銀行的一大特色。而該行推出的定位為互聯(lián)網(wǎng)小額信貸產(chǎn)品的“微粒貸”業(yè)務(wù),經(jīng)過一年時間已取得了較快發(fā)展。截至2016年5月15日,微眾銀行微粒貸累計發(fā)放貸款超400億元,總授信客戶超過3000萬人,貸款筆數(shù)500多萬筆。此外,近期深圳銀監(jiān)局已批準該行通過增資擴股的方式,定向募集不超過12億股的股份以擴大注冊資本。

背靠阿里的網(wǎng)商銀行,截至今年2月末,其服務(wù)小微企業(yè)的數(shù)量已經(jīng)突破80萬家,累計提供的信貸資金達到450億元。而對于不良貸款率,網(wǎng)商銀行給出了不到1%這一數(shù)字,不過該行目前發(fā)行或代銷的理財產(chǎn)品的種類遠少于微眾銀行。

金城銀行致力于以公存公貸為主的傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)、零售金融業(yè)務(wù)、創(chuàng)新型金融業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)。由于立足于天津、輻射京津冀,充分發(fā)揮京津冀協(xié)同發(fā)展和自貿(mào)區(qū)政策優(yōu)勢是該行主要的業(yè)務(wù)方向。

差異化經(jīng)營任重道遠

業(yè)務(wù)模式需盡快確定

在首批民營銀行開業(yè)一年時間后,第二批民營銀行又將接踵而至,新競爭者的進入也將讓民營銀行競爭更為激烈,如何抓緊時間走出特色之路,將是擺在民營銀行面前的一道課題。

業(yè)內(nèi)人士指出,由于開業(yè)時間較短,首批民營銀行在差異化道路上,急需業(yè)務(wù)模式和組織架構(gòu)的盡快定型,才能形成自身的鮮明特色。

作為剛剛亮相的銀行類金融機構(gòu),民營銀行誕生之初就高舉差異化經(jīng)營大旗,或緊緊圍繞互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),或發(fā)力小微企業(yè)藍海。通過分析首批民營銀行一年以來的經(jīng)營情況,雖然第一批試點民營銀行在服務(wù)中小微企業(yè)融資方面發(fā)揮了一定作用,但還或多或少存在一些問題,如業(yè)務(wù)模式趨同、差異化定位不明顯等問題仍需逐步解決。

第二批民營銀行開閘后,能否借鑒先行者的經(jīng)驗教訓(xùn),快速解決民營銀行服務(wù)實體企業(yè)數(shù)量有限、對普通存貸用戶吸引力不高的問題,尚待時間檢驗。(證券日報)