六大行年報(bào)：年度分紅總額超3800億，房地產(chǎn)貸款承壓

截至3月30日，六大國(guó)有銀行2021年財(cái)報(bào)已全部披露完畢。數(shù)據(jù)顯示，六大行去年凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，合計(jì)凈利潤(rùn)1.29萬億元，日均盈利35億元。利潤(rùn)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素包括中間業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)、非利息收入的增加以及“以量補(bǔ)價(jià)”驅(qū)動(dòng)的利息凈收入的增加。

與此同時(shí)，六大行的不良貸款率全部下降。但分領(lǐng)域來看，去年房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)，多家銀行對(duì)公房地產(chǎn)不良貸款率上升。多家銀行高管在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，房地產(chǎn)行業(yè)仍有望修復(fù)，但該行房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

六大行的現(xiàn)金分紅也很“慷慨”，分紅總額超過3800億元。近一年銀行股大面積破凈，板塊估值處于低位。中國(guó)銀行行長(zhǎng)劉勁表示，中國(guó)銀行將繼續(xù)保持股息分配水平。他還建議投資者既要看股價(jià)，也要看分紅，還要看銀行股的成長(zhǎng)性、成長(zhǎng)性和穩(wěn)定性。

六大行凈利潤(rùn)總計(jì)1.29萬億元，工行日賺9.59億， “以量補(bǔ)價(jià)”帶動(dòng)凈利息收入增長(zhǎng)

去年，中國(guó)公布了首批19家國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行，其中6家國(guó)有銀行榜上有名。六大銀行在規(guī)模上都是“巨無霸”。截至2021年末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)為345萬億元，而六大行總資產(chǎn)為145.47億元，占比42%。

六大行的盈利能力也非常強(qiáng)勁，2021年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)合計(jì)1.29萬億元，日均盈利35億元。從絕對(duì)規(guī)模來看，工行以3502億元的凈利潤(rùn)繼續(xù)位居行業(yè)第一；從凈利潤(rùn)增速來看，郵儲(chǔ)銀行發(fā)展最快，2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)765.32億元，同比增長(zhǎng)18.99%。其他五大行凈利潤(rùn)增速普遍在10%-12%之間。

至于利潤(rùn)增長(zhǎng)的動(dòng)力，多家銀行高管在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，這包括中間收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)和非利息收入的增加。值得一提的是，去年隨著LPR(貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率)的下降，銀行的存貸利差無疑減少了，而存貸利差是銀行傳統(tǒng)利潤(rùn)的大頭。

但很多銀行采取了“以量補(bǔ)價(jià)”的方式，即擴(kuò)大信貸規(guī)模，這也是銀行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的出發(fā)點(diǎn)。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行行長(zhǎng)張青松表示，2021年，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行日均生息規(guī)模達(dá)到27.2萬億元，同比增長(zhǎng)9.7%，帶動(dòng)利息凈收入增長(zhǎng)，全年利息凈收入達(dá)到5780億元，同比增長(zhǎng)6%。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行副行長(zhǎng)張旭光透露，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行繼續(xù)加強(qiáng)貸款，以幫助穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)。預(yù)計(jì)今年人民幣貸款增量將高于去年水平，增速超過10%。

中行副行長(zhǎng)王志恒表示，按照構(gòu)建發(fā)展新格局的要求，中行今年將繼續(xù)擴(kuò)大新增貸款規(guī)模。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)人民幣貸款同比增長(zhǎng)不低于10%。

東興證券研報(bào)表示，當(dāng)前貨幣政策逐步正?；?，信貸投放略緊，融資需求旺盛，將有利于銀行資產(chǎn)端收益率的表現(xiàn)，利差有望企穩(wěn)或小幅反彈。

不良率齊降，不少銀行對(duì)公房地產(chǎn)貸款不良率上升

根據(jù)果殼財(cái)經(jīng)記者的財(cái)報(bào)，到2021年末，交通銀行的不良率最高，為1.48%，但仍低于同期1.73%的平均不良率。去年六大行不良率全部下降，降幅最大的是交通銀行，為0.19個(gè)百分點(diǎn)。

在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，交行在財(cái)報(bào)中表示，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，加快風(fēng)險(xiǎn)處置，嚴(yán)格資產(chǎn)質(zhì)量分類標(biāo)準(zhǔn)，不斷夯實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量基礎(chǔ)，穩(wěn)步推進(jìn)

例如，2021年末，農(nóng)行對(duì)公房地產(chǎn)貸款不良率為3.39%，比上年末高1.58個(gè)百分點(diǎn)；2021年末，交通銀行對(duì)公房地產(chǎn)貸款不良率為6.4%，比上年末高0.45個(gè)百分點(diǎn)；建行對(duì)公房地產(chǎn)貸款不良率為1.85%，較去年末上升0.54個(gè)百分點(diǎn)。六大行中，只有郵儲(chǔ)銀行對(duì)公房地產(chǎn)貸款不良率較低，為0.02%，這與該行對(duì)公房地產(chǎn)貸款在總貸款中占比低有關(guān)，僅占2%。

在業(yè)績(jī)會(huì)上，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)也是一個(gè)熱點(diǎn)問題。建設(shè)銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官程表示，在加快構(gòu)建發(fā)展新格局的過程中，局部地區(qū)和個(gè)人客戶的風(fēng)險(xiǎn)釋放和清理是不可避免的。目前房地產(chǎn)行業(yè)波動(dòng)較大，資產(chǎn)質(zhì)量控制面臨一定壓力，房地產(chǎn)正在走向良性循環(huán)和健康發(fā)展。個(gè)別客戶的風(fēng)險(xiǎn)影響不了整個(gè)行業(yè)的平穩(wěn)健康發(fā)展。

工行副行長(zhǎng)張文武表示，2021年工行房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款率階段性上升，主要是少數(shù)高風(fēng)險(xiǎn)戶貸款惡化所致。工行的房地產(chǎn)貸款占比比較低，不會(huì)對(duì)全行的資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生很大影響。此外，工行對(duì)不良貸款的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)更為審慎，房地產(chǎn)的不良情況已經(jīng)得出。

農(nóng)行副行長(zhǎng)崔勇表示，從短期內(nèi)看，行業(yè)預(yù)期尚在修復(fù)之中，市場(chǎng)銷售投資下降趨勢(shì)還未扭轉(zhuǎn)。前期負(fù)債水平較高的房企和困難房企資金鏈緊張局面尚未有明顯緩解，預(yù)計(jì)這部分房企后續(xù)仍然面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)暴露壓力。農(nóng)行在這些企業(yè)的貸款占比很少，多數(shù)都有抵押物，信貸風(fēng)險(xiǎn)可控。

現(xiàn)金分紅金額超3800億元，多家分紅比例超過30%

六大行現(xiàn)金分紅出手“闊綽”，貝殼財(cái)經(jīng)記者據(jù)2021年度利潤(rùn)分配方案統(tǒng)計(jì)，六大行合計(jì)現(xiàn)金分紅金額超3800億元。其中分紅金額最多的是工行，每10股稅前分紅2.933元，總額達(dá)1045.34 億元，較上年增加97.3億元，增長(zhǎng)10.3%。

多家銀行2021年的現(xiàn)金分紅比例超過30%。例如交行現(xiàn)金分紅占?xì)w屬于母公司普通股股東凈利潤(rùn)的比例達(dá)32.16%；農(nóng)行現(xiàn)金分紅占?xì)w屬于母公司普通股股東凈利潤(rùn)的比例為31.83%。

近一年來，銀行股大面積破凈，板塊估值處于低位。不過截至3月30日收盤，銀行股指數(shù)今年內(nèi)累計(jì)上漲9.78%，跑贏上證綜指。東興證券認(rèn)為，目前各家銀行呈現(xiàn)凈利潤(rùn)增速環(huán)比回升、存量不良包袱減輕、資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)改善的趨勢(shì)。

新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 程維妙 編輯 岳彩周 校對(duì) 王心