受利率市場化和不良貸款爆發(fā)影響，銀行業(yè)近年來的日子愈發(fā)難過。2015年，更是真正到了考驗銀行家智慧的時候，銀行業(yè)整體進入個位數(shù)增長的階段 盡管整體盈利不佳，但是銀行業(yè)的總資產(chǎn)在逆勢增長。銀監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示，2015年商業(yè)銀行總資產(chǎn)150.94萬億元，比上年增長15.4%，總資產(chǎn)超過千億元的銀行達到71家 去年僅有36家銀行實現(xiàn)了雙位數(shù)增長，這少不了基數(shù)相對較低的原因。不過，在資產(chǎn)超萬億的銀行中，上海銀行、恒豐銀行以及平安銀行凈利潤也實現(xiàn)了雙位數(shù)的增幅 高達10家的銀行利潤下滑超過了三成，下滑幅度排名前三的分別是大連銀行、大連農(nóng)村商業(yè)銀行以及江西銀行，下滑幅度分別是73%、57%以及54% 同業(yè)資產(chǎn)業(yè)務(wù)被逐漸限制之際，很多銀行都在往應(yīng)收款項類投資這塊騰挪。到今年一季度末，16家上市銀行同業(yè)資產(chǎn)占比已經(jīng)首次低于應(yīng)收款項類投資 截至去年底，全國商業(yè)銀行不良貸款率為1.67%，浙江衢州柯城農(nóng)村商業(yè)銀行、大連農(nóng)村商業(yè)銀行、佛山農(nóng)村商業(yè)銀行三家的資產(chǎn)質(zhì)量最差，不良貸款率達到2.97%、2.93%和2.84% 《投資者報》記者 薛玉敏 銀行的日子愈發(fā)難過了。一廂是在低利率的背景下，銀行的營業(yè)收入下降，一廂是不良貸款不斷爆發(fā)，受這兩方面因素的共同擠壓，銀行的盈利能力遭遇重創(chuàng)?！ ∵^去兩年，雖然銀行業(yè)已是年年難過，但年年還算過得去。2015年，則是真正到了考驗銀行家智慧的時候?！ ?014年，國內(nèi)還有近半數(shù)的銀行實現(xiàn)了雙位數(shù)增長，到了去年剩下了36家，更有37家銀行利潤增幅出現(xiàn)了大幅度下滑。截至5月21日，已公布2015年年報的110家銀行的利潤為14.7萬億元，同比僅增長4.25%，而2014年增幅為8%。 在利潤下滑的銀行中，更有4家盈利水平出現(xiàn)斷崖式下跌，分別是大連銀行、大連農(nóng)村商業(yè)銀行、江西銀行，下滑幅度超過五成。其中大連銀行盈利下滑甚至達到73%?！ ‘?dāng)然，《投資者報》記者注意到，在一片寒冬中，部分銀行的利潤增速仍然是創(chuàng)造了奇跡，震驚同業(yè)。Wind數(shù)據(jù)顯示，2015年，盈利增速排名前五的廣西北部灣銀行、廣東華興銀行、錦州銀行、唐山銀行以及嘉興銀行，盈利增速超過七成?！ ∶鎸Σ焕氖袌霏h(huán)境，上述銀行持續(xù)高增長的秘訣是什么？對于增幅排名倒數(shù)的銀行，問題又出現(xiàn)在哪里？《投資者報》向極好、極差數(shù)十家銀行都發(fā)出了采訪提綱，希望找到背后的共同性和差異點，為困境中的銀行提供一點發(fā)展建議?！ ?1家銀行躋身千億資產(chǎn)俱樂部 盡管整體盈利不佳，但是銀行業(yè)的總資產(chǎn)在逆勢增長。 銀監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示，2015年商業(yè)銀行總資產(chǎn)150.94萬億元，比上年增長15.4%。已經(jīng)公布年報的110家銀行中，僅有大連銀行總資產(chǎn)出現(xiàn)了下降，其他銀行均實現(xiàn)了增長?！ τ阢y行來說，總資產(chǎn)體現(xiàn)了銀行的整體實力，體現(xiàn)了抗風(fēng)險的能力，也決定很多業(yè)務(wù)的開展。因此各家銀行都很重視總資產(chǎn)的規(guī)模?！ 「鶕?jù)Wind數(shù)據(jù)，去年，總資產(chǎn)超過千億元的銀行一共有71家，相比去年多了4家。首次總資產(chǎn)超過千億規(guī)模的分別為內(nèi)蒙古銀行、廣東華興銀行、江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行以及大連農(nóng)村商業(yè)銀行?！ ≡诳傎Y產(chǎn)增速方面，增幅超過五成的有7家，排名前三的是唐山銀行、吉林九臺農(nóng)村商業(yè)銀行和自貢市商業(yè)銀行，總資產(chǎn)分別是1249億元、1420億元以及422億元，增幅分別是118%、73%、57%?！ ∨琶谝坏奶粕姐y行相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《投資者報》記者，依托京津冀協(xié)同發(fā)展的大平臺，2016年唐山銀行還將大有作為?！ 馁Y產(chǎn)總量來說，體量最大的還是工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行以及中國銀行，均超過15萬億元。 超過1萬億元的銀行中，除去江蘇銀行和恒豐銀行未上市，總資產(chǎn)分別為1.3萬億元、1.1萬億元，其他都是上市銀行?！ ≈档米⒁獾氖?，在超萬億規(guī)模的銀行中，增速最高的是恒豐銀行，為25.9%；其次是中信銀行，總資產(chǎn)破5萬億元，增速為24%?！ ?6家銀行雙位數(shù)增長 銀行業(yè)整體在進入個位數(shù)增長的階段，去年73家正增長的銀行中僅有36家逆勢實現(xiàn)了雙位數(shù)增長?！ ”憩F(xiàn)最突出的前五家分別是廣西北部灣銀行、廣東華興銀行、錦州銀行、唐山銀行、嘉興銀行，他們的利潤增幅分別是246%、184%、131%、82%、76%?！ ∵@些仍然能逆勢高增長的銀行，增長形式大致有兩類。一類是如廣西北部灣銀行、嘉興銀行，他們在2014年曾大幅度下滑，2015年扭轉(zhuǎn)下滑趨勢掉頭直上?！ ±?，廣西北部灣銀行經(jīng)歷了兩年超50%的快速下滑后開始止跌，去年凈利潤達到3.5億元，增幅246%。 查閱公司的年報可知，廣西北部灣銀行去年的利息凈收入還在下降，該數(shù)據(jù)為24億元，同比下降了26%，利潤增長點主要來自公司的投資收益和公允價值收益分別大增22%和37.5%。而令該銀行深陷泥淖的資產(chǎn)減持損失開始下降，去年只有10億元，而2013年和2014年均超過20億元?！ 〖闻d銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《投資者報》記者，公司全面扭轉(zhuǎn)經(jīng)營指標(biāo)下滑趨勢在于牢固樹立了“以市場為導(dǎo)向、以客戶為中心、以全資產(chǎn)經(jīng)營為核心”的經(jīng)營理念，啟動市場化用人機制，推進業(yè)務(wù)經(jīng)營和收入來源多元化。 還有一類是近年持續(xù)高速增長的銀行，以廣東華興銀行、唐山銀行、錦州銀行為代表?！ V東華興銀行2015年全年利潤超過3億元，比上年增長將近兩倍。值得注意的是，該行成立僅有4年多的時間，2012年~2014年的凈利潤分別為0.5億元、0.2億元、1億元，業(yè)績增速呈現(xiàn)加速度?！ √粕姐y行也是業(yè)績持續(xù)增長的典型。2014年，該行實現(xiàn)稅后凈利潤達到7億元，同比增長1.94倍，總資產(chǎn)572.6億元。到了2015年，凈利潤達到12.8億元，同比增幅87%，總資產(chǎn)已經(jīng)達到1249億元?！ √粕姐y行也是業(yè)績持續(xù)增長的典型。2014年，該行實現(xiàn)稅后凈利潤達到7億元，同比增長1.94倍，總資產(chǎn)572.6億元。到了2015年，凈利潤達到12.8億元，同比增幅87%，總資產(chǎn)已經(jīng)達到1249億元?！ √粕姐y行相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《投資者報》記者，利潤大增有三個主要原因，其一是借助于京津冀協(xié)同發(fā)展的有利環(huán)境，全行的資產(chǎn)規(guī)?？焖僭鲩L。其二是在“大眾創(chuàng)新、萬眾創(chuàng)業(yè)”的驅(qū)動下，全行加快產(chǎn)品創(chuàng)新、積極布局互聯(lián)網(wǎng)金融和智慧銀行，負(fù)債業(yè)務(wù)也保持了較快的增長。其三是2013年該行順利完成“兩高一剩”行業(yè)信貸退出后，保證了全行資產(chǎn)的質(zhì)量，減輕了業(yè)務(wù)發(fā)展的包袱，2014年、2015年末全行不良貸款率分別僅為0.16%、0.05%。 錦州銀行2014年凈利潤的增速曾經(jīng)達到56.6%，2015年持續(xù)發(fā)力，凈利潤為49億元，同比大增131%?！ ∪f億規(guī)模上海銀行盈利居前 當(dāng)然，上述銀行業(yè)績高增長也少不了基數(shù)相對較低的原因。 在超過萬億元的18家銀行中，凈利潤增幅實現(xiàn)雙位數(shù)的包括正在排隊上市的上海銀行、恒豐銀行以及平安銀行，利潤增幅分別為16%、15.3%以及10%。 作為全國第二大的城市商業(yè)銀行，上海銀行1.45萬億元的總資產(chǎn)，130億元利潤，足以比肩小型股份制銀行。恒豐銀行去年以來在各地紛紛開設(shè)分公司，業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴大，總資產(chǎn)達到10.7萬億元，盈利81億元。正在為上市做準(zhǔn)備，要做員工持股計劃的恒豐銀行，沒有想到的是，近期深陷“高管私分巨額公款、低價申購股份“的漩渦。盡管恒豐銀行再三刊發(fā)措辭嚴(yán)厲的律師函件，但是仍然未能有效地消除市場的議論。至于在2000億~1萬億元規(guī)模范圍的銀行中，有14家銀行實現(xiàn)了雙位數(shù)增長。這之中，前五分別是錦州銀行（49億元、131%）、甘肅銀行（16億元、48%）、鄭州銀行（34億元、36%）、貴陽銀行（32億元、32%）以及哈爾濱銀行（45億元、26.2%）。